成立伊始，便注意同周边的少数民族搞好关系，教会他们先进的农耕技术，加大对偏远地区的开发。

    当地有一个很大的土司，名叫那喜烈，大力支持洪兴小朝廷的抗清复明事业。

    为了联合那喜烈土司，吴三省让大明王朱红珍，娶了那喜烈的女儿为王妃。

    同时，汪公福等人还特别注意吸纳当地的知识分子加入小朝廷，

    还在当地兴办学校，教当地人习字读书，学习礼仪。

    军事上，仍然以休养生息为主，同时开垦土地，补充给养。

    在经过吴三省几年的努力后，

    洪兴小朝廷，居然在云南缅甸边界附近站稳了脚跟，成为缅甸东北之地带甲三万的强国，并逐渐出现了兴旺中兴的局面。

    为了凝聚人心、提振士气，大将军吴三省，于洪兴七年公元1668年，二月，

    决定出师北伐昆明，为先帝报仇。

    当年，大将军吴三省，亲自率军二万大军出师北伐，

    并在宁洱大破清军5000大军，占领了宁洱城。

    四月，又向北推进到昆明城下。

    六月，再次同1万清军激战，吴三省再次大获全胜，斩杀清军万余人，

    南明大将吴三省之名，震惊满清朝野！

    然而，就在吴三省准备一鼓作气拿下昆明时，后方却传来急报。

    那喜烈土司突然倒戈，联合部分心怀不满的当地势力，袭击了兴朗城。

    城内兵力空虚，大明王朱红珍被困。

    吴三省心急如焚，他深知若后方不稳，北伐大业将功亏一篑。

    于是，他当机立断，留下大部分兵力继续围困昆明，自己则率领少量精锐回师救援。

    当他终于回到兴朗城时，发现城池已被叛军占领大半。

    吴三省怒目圆睁，振臂高呼，

    “将士们，为了大明，为了兴朗，跟我杀！”

    他身先士卒，冲入敌阵，一时间，刀光剑影，血溅当场。

    经过一番惨烈的厮杀，吴三省终于夺回了兴朗城，稳定了后方局势，

    但北伐的进程，也因此受阻。