落雁坡，魏军前锋营。
营中果然松懈。日间大胜，司马昭虽严令戒备，然士卒疲敝，多有酣睡者。哨岗虽设，却因连战疲惫，警惕不足。
三更时分，魏延率三千死士悄至营外。他观瞧营寨布局，见粮草屯于西侧，守军不过数百，心中暗喜。
“放火！烧粮！”魏延大喝，一马当先砍翻营门守卒。
蜀军突入，四处纵火。粮车、营帐瞬间燃起，火光照亮夜空。魏营大乱，士卒衣甲不整，奔走呼号。
然火起不过一刻，四周忽然鼓声大作！
但见营外火把如星，无数魏军从黑暗中涌出，将劫营蜀军团团围住。中军大旗下，司马昭银甲白马，缓缓而出，面上毫无睡意：“魏文长，我等你多时了。”
魏延心知中计，怒喝：“小儿奸诈！”挥刀直取司马昭。
两马相交，刀枪碰撞，火星四溅。司马昭枪法精妙，虚实相生；魏延刀势刚猛，力劈华山。战二十合，不分胜负。
此时营外杀声又起——高翔那路亦中伏，被孙礼、辛毗率军围住。王平急率伏兵来救，却遭申耽、申仪夹击。
“三路皆中计矣！”魏延心头冰凉，刀法却愈猛，连斩七名魏将，欲杀透重围。
司马昭冷笑，令旗一挥。魏军阵型变幻，竟将三路蜀军分割包围，使其不能相顾。更有一军直扑蜀军本营——那里马谡守营，兵少将怯。
战至四更，蜀军死伤惨重。魏延身中八创，血染战袍；高翔坐骑被射倒，徒步死战，身被十余创；王平大刀崩口，虎口迸裂，仍死战不退。
就在三将绝望之际，东北方向忽然杀声震天！
又一彪军马杀到，当先竟是王平副将——他竟率留守柳城溃散时失散的最后八百兵，循火光拼死来救！
“将军！随我来！”副将嘶声呼喊，率军直冲东面——那里魏军围困稍薄。
王平精神大振，聚拢残兵往东突围。魏延、高翔见状，亦奋力杀出。
司马昭欲追，忽有传令兵飞马而至：“少将军！大都督有令：穷寇莫追，速整兵马，天明会师柳城！”
司马昭勒马，望着溃逃蜀军，银枪缓缓垂下：“罢了……传令，收兵，救火。”
亲兵低问：“少将军早知蜀军会劫营？”
司马昭望着东方微白的天色：“魏延性情刚烈，连败必不甘心。趁夜劫营，是他唯一反扑之机。义父在断龙谷已料定此着，故令我早作防备。”他顿了顿，“然郭淮擅自取柳城，打乱布局……此战，未尽全功。”
第二折 阳平退路
魏延等溃退至本营，已是黎明。马谡惶惶迎来，本营虽未被攻破，然留守士卒闻各路败讯，士气已溃。
清点残兵：魏延部剩两千，高翔部剩一千，王平部剩六百，马谡留守兵一千二百，合计不足五千，且人人带伤，甲胄残破。
“柳城已失，阳平关危矣。”魏延草草包扎伤口，对众将道，“速退守阳平关，保汉中门户。”
高翔咳血道：“可关内粮草仅够半月……”
“顾不得了！”魏延咬牙，“若阳平关再失，魏军长驱直入，汉中不保！传令，丢弃辎重，轻装疾行，退守阳平关！”
蜀军残部转向西南，往阳平关方向撤退。行不过十里，前方尘烟又起——郭淮竟率军追来！
这老将金盔金甲，手持长戟，率五千轻骑追至，声如洪钟：“魏延！留下首级，饶你士卒不死！”
魏延大怒欲战，王平急阻：“将军不可！我军疲敝，战则全军覆没！”他转身对部众大喝，“丢弃旗鼓、粮车，只带兵刃干粮，轻装疾行！”
蜀军弃了所有负重，拼命南逃。郭淮追至二十里“鹰嘴涧”，忽接探报：“大都督已至柳城，召将军回军议事。”
郭淮勒马，望着远去蜀军，冷笑：“罢了，就让司马懿父子去啃阳平关这块硬骨头。”遂率军回柳城。
柳城城头，辰时。
司马懿立于城楼，远眺西南群山。司马昭侍立身侧，银甲上血迹未干。
“父亲，郭淮擅自取柳城，当治其罪。”司马昭低声道，“此人乃曹真旧部，素与我不和。今日夺功，明日恐生异心。”
司马懿摆手，目光深远：“昭儿，治罪易，收心难。郭淮虽擅自行动，然取柳城是实。今若治罪，诸将寒心；若封赏，反显我大度。”他转身，“我已表奏郭淮为镇西将军，领凉州刺史。”
司马昭一怔：“这……岂非纵容？”
“非纵容，乃权宜。”司马懿缓缓道，“诸葛亮虽败，然蜀军根基未损。阳平关险峻，易守难攻。若逼得太急，蜀军拼死反扑，我军纵胜，亦伤亡惨重。”他指向地图，“今放魏延归阳平关，诸葛亮必收缩兵力，固守汉中。如此，陇右天水、南安、安定三郡，传檄可定。我得陇右，据街亭、柳城，控扼陇道——诸葛亮纵有通天之能，也难再出祁山。”
司马昭恍然：“父亲之意……