朱褒大惊，知事已泄露，急令退军。高定率军追杀，彝兵凶悍，朱褒军本已士气低落，此刻一触即溃。朱褒在亲卫保护下，拼死杀回牂牁城下，却见城头已换旗帜——“高”字大旗迎风飘扬！
原来高定早已派那五千精兵，趁夜绕道，诈开城门，袭取了牂牁！
“天亡我也！”朱褒仰天长叹，拔剑欲自刎。
亲卫夺下剑，劝道：“太守！留得青山在，不愁没柴烧！不如……投诸葛亮？”
朱褒一怔，望向永昌方向，终于颓然点头。
第四折 三郡归心
永昌城，丞相行辕。
诸葛亮正在与吕凯研讨地图，忽报朱褒单骑来降。蒋琬、费祎皆道：“朱褒反复小人，不可轻信。”
诸葛亮羽扇轻摇：“让他进来。”
朱褒入帐，伏地请罪，涕泪横流：“罪臣朱褒，受雍闿蛊惑，犯下滔天大罪。今已悔悟，愿献牂牁郡，戴罪立功！”
诸葛亮下座，亲手扶起：“人孰无过，过而能改，善莫大焉。朱太守既诚心归顺，我当表奏天子，仍令你守牂牁。”
朱褒感激涕零，又道：“罪臣还有一事禀报：高定已取牂牁，斩我旗号，自立为王。此人蛮夷，野心勃勃，丞相不可不防。”
诸葛亮笑道：“我自有计较。”
三日后，越巂城。
高定正在府中饮宴，庆贺夺取牂牁。忽报诸葛亮遣使来贺。使者呈上书信并礼物：锦缎百匹，美酒十坛，黄金千两。
信中道：“彝王智勇双全，连破朱褒、雍闿，威震南中。今特备薄礼，以表祝贺。望彝王永镇越巂，为大汉屏藩。”
高定大喜，对众将道：“诸葛亮果然识时务！”当即回书，表示愿永为汉臣。
又过五日，诸葛亮大军忽然兵临越巂城下。
高定惊疑，上城问道：“丞相既已许我永镇越巂，为何兵临城下？”
诸葛亮乘车出阵，羽扇遥指：“高定！你既称臣，为何不交还牂牁？又为何私通孟获，欲引蛮兵入寇？”
高定脸色大变。他确与孟获有密约，若诸葛亮相逼，便引蛮兵来援。此事极为隐秘，诸葛亮如何得知？
“此……此乃诬陷！”高定强辩。
诸葛亮令旗一挥，阵中推出一人，正是朱褒。朱褒高声喝道：“高定！你与我书信往来，约定共引孟获，瓜分益州，书信在此，还想抵赖？”取出数封书信示众。
高定如遭雷击。那些书信确是他所写，但都是与朱褒合谋时的旧信，如今反成罪证。他这才明白，从始至终，自己都在诸葛亮算计之中！
“诸葛亮！你好毒的计算！”高定嘶声怒吼。
“非我计毒，是你贪心不足。”诸葛亮淡淡道，“你若真心归顺，我自当善待。奈何你蛇鼠两端，今日之势，皆你自取。”
高定环视左右，见诸将皆有惧色，知大势已去。他仰天长叹，掷剑于地：“罢了！开城，投降。”
城门大开，高定自缚出降。诸葛亮下车站立，亲手解其缚，温言道：“彝王若能真心归顺，我仍表奏天子，封你为越巂侯，世镇此地。”
高定跪地拜谢，这一次，是真心实意。
至此，三路叛军已平其二。只剩建宁雍闿，孤掌难鸣。
消息传到建宁，雍闿大惊失色。副将劝道：“太守，如今高定降，朱褒叛，孟获远在泸水，不如……不如也降了吧？”
“降？”雍闿惨笑，“我为首逆，诸葛亮岂能容我？”他拔出剑，“唯有死战！”
当夜，建宁城中发生兵变。雍闿部下知大势已去，不愿陪葬，趁夜打开城门，迎蜀军入城。雍闿在府中闻变，知不可免，自刎而死。
天明时分，诸葛亮入建宁城。满城百姓焚香跪迎，高呼“丞相仁德”。
至此，南中三郡皆平。诸葛亮令蒋琬、费祎安抚百姓，整顿吏治，自己则召关索、魏延、王平、张翼诸将，于府中升帐议事。
“三郡虽平，然孟获尚在。”诸葛亮展开吕凯所献地图，手指泸水之南，“蛮王孟获，拥兵十万，据险而守，方是心腹大患。”
魏延抱拳：“丞相！末将愿率精兵三万，渡泸水，擒孟获！”
诸葛亮摇头：“孟获非雍闿、高定可比。此人深得蛮心，若强行征剿，蛮民必拼死抵抗。纵能一时平定，大军一退，必复反叛。”
“那当如何？”
诸葛亮羽扇轻摇，眼中闪过深邃光芒：“我当亲率大军，七擒七纵，必令孟获心服口服，永不再叛。如此，南中方可长治久安。”
众将面面相觑。七擒七纵？闻所未闻。
诸葛亮不解释，只道：“整顿兵马，备足粮草。十日之后，兵发泸水。”
他走到堂外，望着南方莽莽群山。春风吹动他的纶巾，羽扇轻摇间，仿佛已见千里之外的烽烟。
南征之路，方才开始。而真正的考验，还在泸水彼岸，在