起初，韦皋招抚南诏，共同击败吐蕃。不久之后，南诏向韦皋申诉说自己没有铠甲和弓弩，韦皋于是派遣工匠前往南诏，教他们制造铠甲和弓弩。几年之后，南诏制造的铠甲和弓弩都精良锋利。另外，东蛮的苴那时、勿邓、梦冲三个部落，曾经协助韦皋击败吐蕃，立下功劳。后来唐朝的边疆官吏对待他们无礼，东蛮因此对唐朝心怀怨恨，主动归附南诏，每次跟随南诏入侵唐朝，都尽心尽力。东蛮俘获唐朝百姓后，都残酷地将他们杀害。
朝廷将窦滂贬为康州司户，任命颜庆复为东川节度使，所有前往蜀地救援的军队，都受颜庆复的指挥调度。癸巳日，颜庆复率领军队抵达新都，南诏分出一部分兵力前去抵御。甲午日，颜庆复的军队与南诏军队遭遇，颜庆复大败南诏军队，斩杀两千余人。几千名蜀地百姓争相拿着镰刀、木棒前来协助官军，呼喊声震动原野。乙未日，南诏的步兵、骑兵数万人再次前来进攻，恰逢右武卫上将军宋威率领忠武军两千人赶到，宋威当即与各路援军会合，与南诏军队展开决战，南诏军队大败，战死五千余人，只好退守星宿山。宋威率领军队进军沱江驿，此地距离成都只有三十里。南诏派遣大臣杨定保前往支详的营帐请求议和，支详说：“你们应当先解除对成都的包围，撤军后退。” 杨定保返回南诏军营后，南诏仍然像往常一样包围着成都城。成都城中的守军不知道援军已经赶到，只是看到南诏屡次派人前来请求议和，由此推断援军必定取得了胜利。戊戌日，南诏再次请求议和，使者往返了十次，城中的守军也含糊其辞地回应他们。南诏因为援军就在附近，攻城更加急迫，骠信亲自来到城下，冒着箭石指挥作战。庚子日，官军抵达成都城下，与南诏军队展开激战，攻占了南诏军队的升迁桥。当天晚上，南诏军队自行烧毁攻城器具，趁夜色逃走。等到天亮，官军才发觉南诏军队已经撤退。
起初，朝廷命令颜庆复救援成都，同时命令宋威率领军队驻守绵州、汉州，作为后续援军。宋威趁着胜利的势头，率先抵达成都城下，击败南诏军队的功劳，以他为最多，颜庆复因此嫉妒他。宋威犒劳士兵，准备追击南诏军队，成都城中的守军也想要与北面的援军合力追击，颜庆复却发文给宋威，剥夺了他的兵权，勒令他率领军队返回汉州。南诏军队撤退到双流县时，被新穿水阻挡，临时搭建桥梁，一时未能建成，军队陷入狼狈不堪的境地。三天之后，桥梁才修建完成，南诏军队才得以渡过新穿水，然后烧毁桥梁离去，铠甲兵器、衣物粮草都丢弃在路上。蜀地的百姓对南诏军队恨之入骨。黎州刺史严师本收拢溃散的士兵数千人，驻守邛州，南诏军队包围了邛州，攻打了两天，没能攻克，只好也撤军离去。颜庆复开始教导蜀地的百姓修筑内城城门，挖掘护城河，引水灌满，在城外设置鹿角等防御工事，划分营区，布置岗哨。南诏知道成都已经有了严密的防备，从此以后，再也不敢侵犯成都了。
在此之前，西川的牙将只有职务而没有正式的官阶。等到击退南诏军队之后，有四名牙将因为立下战功，被授予监察御史的官职。按照朝廷的规定，需要由政事堂下发文书，并且每人要缴纳三百缗的 “堂例钱”；家境贫寒的人为此深感困苦。
三月，左仆射、同平章事曹确被免去同平章事的职务，担任镇海节度使。
夏季四月丙午日，朝廷任命翰林学士承旨、兵部侍郎韦保衡为同平章事。
庞勋叛乱的残余党羽，仍然在乡里聚集，沦为盗贼，分散在兖州、郓州、青州、齐州一带。朝廷下诏命令徐州观察使夏侯瞳招安晓谕他们。
五月丁丑日，朝廷任命邛州刺史吴行鲁为西川留后。
光州的百姓驱逐了刺史李弱翁，李弱翁逃奔到新息县。左补阙杨堪等人向皇帝上奏说：“刺史为政无道，百姓蒙受冤屈，应当向朝廷申诉，由朝廷将其依法治罪，怎么能聚众闹事，擅自驱逐刺史，扰乱上下尊卑的名分！这种风气万万不可助长，应当对为首作乱的人严加惩处，以警戒后人！”
皇帝下令让文武百官商议如何处置徐州的事宜。六月丙午日，太子少傅李胶等人上奏，认为：“徐州虽然屡次发动叛乱，但未必家家户户都是顽劣凶暴之徒；大概是因为统帅不得其人，才导致奸邪之人趁机作乱。现在徐州观察使的名号虽然降低了，但兵员的数额仍然存在。如果将徐州作为其他藩镇的支郡，那么粮草军饷无法供给；如果将徐州的辖地分隶其他藩镇，那么当地的民心又不会信服；或许会导致旧的叛乱分子相继作乱，局势更加猖獗。只有泗州，之前因为攻守之战，与徐州结下的仇怨已经很深，应当对其行政区划进行调整，这样或许对双方都有好处。” 朝廷下诏采纳了他们的建议，徐州仍然保留观察使的建制，统领徐州、濠州、宿州三州；泗