门下侍郎、同平章事陈夷行被罢免为左仆射。秋季七月，朝廷任命尚书右丞李让夷为中书侍郎、同平章事。
岚州人田满川占据州城发动叛乱，刘沔率军讨伐，将他诛杀。
嗢没斯请求将自己的家属安置在太原，他和弟弟们愿意竭尽全力守卫边境。武宗下诏命令刘沔妥善安抚慰问他的家属。乌介可汗又派遣他的宰相上表朝廷，请求借兵帮助他收复回鹘故地，又请求借天德城居住，武宗没有批准。起初，乌介可汗率军在天德、振武之间往来，掳掠羌族、吐谷浑等部落，又屯驻在杷头烽的北面。朝廷屡次派遣使者告诫他，让他返回漠南，乌介可汗拒不奉诏。李德裕认为：“那颉啜屯驻在杷头烽的北面，乌介可汗担心他会和奚族、契丹族联合起来，拦截自己，所以不敢远离边塞。希望陛下敕令张仲武，晓谕奚族、契丹族，让他们和回鹘一起消灭那颉啜，这样乌介可汗就必定会返回漠北了。” 等到那颉啜被杀之后，乌介可汗仍然没有离去。参与商议的人又认为，回鹘是在等待朝廷支付购买马匹的价钱。武宗下诏，将拖欠的马价全部支付给他们，乌介可汗还是没有离去。八月，乌介可汗率领部众越过杷头烽向南进发，突然攻入大同川，驱赶掳掠河东地区各少数民族部落的牛马数万头，转战来到云州城门之下。云州刺史张献节关闭城门，坚守城池。吐谷浑、党项等部落的百姓，都扶老携幼，逃入山中躲避战乱。庚午日，武宗下诏征调陈州、许州、徐州、汝州、襄阳等地的军队，屯驻在太原以及振武、天德城，等到明年春天，再出兵驱逐回鹘。
丁丑日，武宗赐给嗢没斯和他的弟弟阿历支、习勿啜、乌罗思都姓李，分别改名为李思忠、李思贞、李思义、李思礼；赐给回鹘国相爱邪勿姓爱，改名为爱弘顺；还任命爱弘顺为归义军副使。武宗派遣曾经出使回鹘的石戒直返回回鹘，赐给乌介可汗一封诏书，告诫他说：“自从你们的国家被黠戛斯攻破之后，前来投奔大唐边境，大唐对你们的安抚接纳，可以说是无微不至。现在可汗仍然屯驻在边塞附近，没有商议返回漠北故地的事情，反而时常侵犯掠夺云州、朔州等地，还掳掠袭击羌族、吐谷浑等部落。朕揣度你们的深意，似乎是依仗着两国联姻的情谊。但是看你们的所作所为，实际上是心怀入侵的图谋。朝廷内外的将相大臣，都请求诛杀你们。朕心怀宽厚，委屈自己，不忍心趁着你们的危难落井下石。可汗应当尽快选择妥善的计策，不要留下悔恨！” 武宗又命令李德裕代替刘沔，回信给回鹘宰相颉干迦斯，信中说：“回鹘远道而来，投奔大唐，应当效仿当年呼韩邪单于的做法，派遣儿子入朝侍奉天子，亲自入朝觐见。并且让太和公主入朝拜见太皇太后，祈求哀怜和庇护。这样的话，大唐对你们的救济抚恤，就不会有任何愧疚。但是你们却对大唐的边城虎视眈眈，态度桀骜不驯，提出的要求超出了情理，就好像还在自己的国土上一样。又深入大唐边境，侵扰掠夺不止。你们一方面请求大唐援助，想要继续保持两国的友好关系，另一方面又做出这样的举动，难道合适吗！你们的来信中还说，回鹘人性情容易躁动，难以安定，如果让他们感到愤怒，就再也无法控制了。回鹘被黠戛斯攻破之后，举国上下的将相尸骸都被抛弃在荒草之中，历代可汗的坟墓，都远在天涯海角。回鹘人的愤怒之心，为什么不向黠戛斯人发泄，反而蔑视抛弃仁义道德，在大唐的土地上肆意横行！天地神灵难道会容忍你们这样做吗！从前郅支单于不臣服于大汉王朝，最终自取灭亡。这件往事的教训，你们难道不应该铭记在心吗！”
戊子日，李德裕等人上奏说：“如果按照之前的诏书，河东等三道整顿军队，做好防备，等到明年春天再出兵驱逐回鹘，正好可以趁着回鹘人困马乏的时候，官军也可以避免严寒的痛苦。那么幽州的军队，就应当命令他们暂且屯驻在本道，等待朝廷的诏命。如果担心黄河结冰之后，回鹘会再次出兵侵扰，必须尽早驱逐他们，那么就应当趁着天气还没有变得严寒，在几天之内做出决断。调拨河朔地区的军队增援河东的军队，务必在两个月之内取得成功。现在听说外面的议论众说纷纭，意见不一。如果不广泛征求群臣的意见，最终会被没有根据的言论所困扰。希望陛下命令公卿大臣集中商议。” 武宗下诏采纳了他们的建议。当时参与商议的人，大多认为应当等到明年春天再出兵。九月，朝廷任命刘沔兼任招抚回鹘使，如果需要出兵驱逐回鹘，各道的行营兵马都由他指挥。任命张仲武为东面招抚回鹘使，他管辖范围内的行营兵马以及奚族、契丹族、室韦族等部落的军队，都由他指挥。任命李思忠为河西党项都将、回鹘西南面招讨使，各军都前往太原集结。武宗命令刘沔率军屯驻在雁门关。
起初，奚族、契丹族都隶属于回鹘，回鹘在这两个部落中都设置了监使，每年督促他们缴纳贡赋，并且刺探大唐的情报。张仲武派遣牙将石公绪统领这两个部落，将回鹘的监使等八百多人全部杀死。张仲武击败那颉啜之后，俘虏了室韦族酋长的妻子