起初，李怀光势力强盛时，朱泚畏惧他，写信给李怀光，以兄长之礼相待，约定在关中分别称帝，永远互为邻国。等到李怀光决意反叛，逼迫天子南逃，部下大多叛离，势力日益衰弱。朱泚于是赐给李怀光诏书，以臣子之礼对待他，并且征召他的军队。李怀光既惭愧又愤怒，对内担心部下发生变故，对外害怕李晟袭击，于是烧毁营垒向东逃窜，劫掠泾阳等十二县，鸡犬不留。抵达富平时，大将孟涉、段威勇率领数千人投奔李晟，将士们在途中相继逃亡。抵达河中时，有人劝说河中守将吕鸣岳焚烧桥梁抵御，吕鸣岳因兵力薄弱，担心无法抵挡，于是接纳了李怀光，河中尹李齐运弃城逃走。李怀光派遣将领赵贵先在同州修筑营垒，刺史李纾恐惧，逃往行在。幕僚裴向代理州事，前往赵贵先处，以叛逆与归顺的道理责备他，赵贵先醒悟，请求投降，同州因此得以保全。裴向是裴遵庆的儿子。李怀光派遣将领符峤袭击坊州，占据该城，渭北守将窦觎率领七百猎团包围坊州，符峤请求投降。朝廷下诏任命窦觎为渭北行军司马。
丁亥日，任命李晟兼任京畿、渭北、鄜、坊、丹、延节度使。
庚寅日，天子车驾抵达城固。唐安公主去世，她是德宗的长女。
德宗在途中，有百姓献上瓜果，德宗想要授予他散试官，询问陆贽的意见，陆贽上奏认为：“爵位应当谨慎珍惜，不可轻易授予。事情的开端虽然微小，但带来的弊端必定很大。献上瓜果的人，只需赏赐钱帛，不应以官职作为酬谢。” 德宗说：“试官只是虚名，对事情没有损害。” 陆贽又上奏，大致说：“自从战乱爆发以来，财赋不足以供给赏赐，于是开始用官职作为奖赏。青色、红色的官服混杂在小吏之中，金鱼袋、紫色官服普遍赐予仆役。如今的问题，正是官职太轻，设法抬高它的价值，还担心不够贵重，若再自行轻视，将如何激励他人！诱人的方法，只有名与利，名声近乎虚浮，但对教化至关重要；利益近乎实际，但对道德有损。只重实际利益而不用虚名辅助，就会导致财物匮乏，无法供给；只重虚名而不辅以实际利益，就会导致虚妄不实，人心不趋。因此国家的官秩制度，有职事官、散官、勋官、爵号，然而掌管事务并领取俸禄的，只有职事官，这就是所谓的以实际利益为核心，寓含虚名；而勋官、散官、爵号三者，大致只与服饰颜色、子孙荫庇相关，这就是所谓的用虚名辅助实际利益。如今的员外官、试官，与勋官、散官、爵号颇为相似，虽然授予时不耗费俸禄，接受者不占用编制，但对于冲锋陷阵、排除患难的人，用它来奖赏；对于尽心尽力、展现功绩的人，用它来酬谢。若献上瓜果的人也授予试官，那么他们必定会相互议论：‘我们舍生忘死获得官职，他因献上瓜果获得官职，这是国家把我们的性命等同于瓜果啊。’把人看作草木，谁还会为国家效力呢！如今陛下既没有实际利益来激励，又不重视虚名而滥加授予，人们没有可凭借的东西，日后立下功劳的人，将用什么来奖赏呢！” 陆贽在翰林院，深受德宗亲信，在艰难时期，虽然有宰相，但大小事务，德宗必定与陆贽商议，因此当时称他为 “内相”，德宗的行止必定与他同行。梁州、洋州一带道路艰险，德宗曾与陆贽失散，过了一夜还未相见，德宗惊慌忧虑，泪流满面，悬赏千金招募能找到陆贽的人。过了很久，陆贽才赶到，德宗十分高兴，太子以下的人都前来庆贺。然而陆贽多次直言进谏，违背德宗的心意，卢杞虽然被贬官，德宗心中仍然庇护他。陆贽极力陈述卢杞的奸邪导致叛乱，德宗虽然表面听从，心中却颇为不悦，因此刘从一、姜公辅都从低微的职位被提拔任用，陆贽虽然恩宠深厚，却未能担任宰相。壬辰日，天子车驾抵达梁州。山南地区土地贫瘠，百姓贫困，自从安史之乱以来，遭到盗贼劫掠，户口减少过半，虽然管辖十五州，租赋却比不上中原的几个县。等到天子车驾驻扎此地，粮食供应十分窘迫。德宗想要向西前往成都，严震对德宗说：“山南地区与京畿接壤，李晟正在图谋收复长安，需要借助六军作为声援。若前往西川，李晟收复长安就遥遥无期了。” 众人议论不决，恰逢李晟的奏表送到，说：“陛下驻扎汉中，是维系天下民心、形成消灭贼寇之势的关键。若贪图小利而舍弃大局，迁都岷、峨一带，将会使士民失望，即使有猛将谋臣，也无法施展才能！” 德宗于是停止了西迁的打算。严震想尽办法聚集财赋，既没有让百姓陷入穷困，又保证了供应充足。牙将严砺是严震的从祖弟，严震让他掌管转运粮饷，事务处理得十分妥当。
起初，奉天解围后，李楚琳派遣使者入朝进贡，德宗不得已任命他为凤翔节度使，但心中厌恶他。议论此事的人说李楚琳凶狠叛逆，反复无常，若不加以提防，恐怕会产生觊觎之心。因此李楚琳的几批使者抵达行在，德宗都不接见，将他们扣留不遣返。刚到汉中时