叛军每次攻破一座城池，城中百姓的衣服、财物、妇女都被抢掠一空。男子中，强壮的被强迫挑担服役，瘦弱、患病、年老、年幼的都被用刀枪戏弄杀死。安禄山起初给史思明三千士兵，让他平定河北，到这时，河北都被他攻下，每个郡设置三千防兵，夹杂着胡兵镇守；史思明返回博陵。
尹子奇率领五千骑兵渡过黄河，攻打北海，想要向南攻取江、淮地区。恰逢回纥可汗派遣他的大臣葛逻支率领军队入援，先派两千骑兵突然到达范阳城下，尹子奇听说后，立即率领军队返回。
十一月戊午日，回纥军队到达带汗谷，与郭子仪的军队会合；十一月辛酉日，与同罗以及反叛的胡族在榆林河北交战，大败叛军，斩首三万级，俘虏一万多人，河曲地区全部平定。郭子仪率军返回洛交。
肃宗命令崔涣安抚江南地区，兼管选举事务。
令狐潮率领一万多人在雍丘城北扎营，张巡出兵截击，大败叛军，叛军于是逃走。
永王李璘，年幼时失去母亲，由肃宗抚养长大，肃宗常常抱着他睡觉；跟随上皇进入蜀地。上皇命令诸子分别统领天下节度使，谏议大夫高适劝谏，认为不可以；上皇不听。李璘担任四道节度都使，镇守江陵。当时江、淮地区的租赋堆积如山，都在江陵，李璘招募数万勇士，每天花费巨额钱财。李璘生长在深宫之中，不熟悉世事，他的儿子襄城王李瑒，勇猛有力，爱好军事，有薛镠等人作为他的谋主，认为如今天下大乱，只有南方完整富足，李璘掌握四道兵权，疆域数千里，应当占据金陵，保有江东地区，如同东晋的旧事。肃宗听说后，敕令李璘返回蜀地觐见上皇；李璘不听从。江陵长史李岘以生病为由前往临时驻地，肃宗召见高适，与他商议对策。高适陈述江东地区的利害关系，并且说明李璘必定失败的情况。十二月，设置淮南节度使，统领广陵等十二郡，任命高适担任；设置淮南西道节度使，统领汝南等五郡，任命来瑱担任；让他们与江东节度使韦陟共同图谋讨伐李璘。
安禄山派遣军队攻打颍川。城中兵力稀少，没有物资储备，太守薛愿、长史庞坚全力抵抗，环绕城池百里之内的房屋、树木都被毁坏殆尽。坚守一年后，救兵没有到达，安禄山派遣阿史那承庆增兵攻打，昼夜激战十五天，城池陷落，擒获薛愿、庞坚，送往洛阳，安禄山将他们绑在洛水岸边的木头上，冻死他们。
肃宗问李泌说：“如今叛军如此强大，什么时候才能平定？” 李泌回答说：“臣观察叛军所掠夺的子女金帛，都运往范阳，这哪里有占据四海的志向呢！如今只有胡族将领或许为他们所用，中原之人只有高尚等几人，其余的都是被胁迫跟随的。以臣的预料，不超过两年，天下就没有叛军了。” 肃宗说：“为什么？” 李泌回答说：“叛军的骁勇将领，不过史思明、安守忠、田乾真、张忠志、阿史那承庆等几人而已。如今如果命令李光弼从太原出井陉，郭子仪从冯翊进入河东，那么史思明、张忠志不敢离开范阳、常山，安守忠、田乾真不敢离开长安，这样就用两支军队牵制住他们四名将领，跟随安禄山的，就只剩下阿史那承庆了。希望敕令郭子仪不要攻取华阴，让两京之间的道路保持畅通，陛下率领所征召的军队驻扎在扶风，与郭子仪、李光弼相互出兵攻击叛军，叛军救援头部就攻击他们的尾部，救援尾部就攻击他们的头部，让叛军往来数千里，疲于奔命，我们始终以逸待劳，叛军到达就避开他们的锋芒，叛军离去就趁机攻打他们的疲惫之师，不攻城池，不拦截道路。明年春天，再命令建宁王李倓担任范阳节度大使，沿着边塞向北出兵，与李光弼南北夹击，攻取范阳，摧毁叛军的巢穴。叛军撤退就没有归宿，留守就不能安定，然后大军四面合围攻打他们，必定能将他们擒获。” 肃宗很高兴。
当时张良娣与李辅国相互勾结，都憎恶李泌。建宁王李倓对李泌说：“先生将我举荐给陛下，让我能够施展臣子的效用，没有什么可以报答你的恩德，请让我为先生铲除祸害。” 李泌说：“你说的是什么意思？” 李倓就把张良娣的事情告诉了他。李泌说：“这不是儿子应该说的话，希望大王暂且搁置这件事，不要把它当作首要之事。” 李倓不听从。
十二月甲辰日，永王李璘擅自率领水军东巡，沿着长