九月丙子日，吐蕃大将悉诺逻恭禄以及烛龙莽布支攻陷瓜州，生擒刺史田元献以及河西节度使王君毚的父亲，进攻玉门军；释放所俘虏的僧伽返回凉州，对王君毚说：“将军常常以忠诚报效国家，为什么不与我一战！” 王君毚登上城楼向西眺望，痛哭流涕，最终不敢出兵。莽布支另外攻打常乐县，县令贾师顺率领部众坚守。等到瓜州陷落，悉诺逻率领全部军队合力攻打常乐县。十多天后，吐蕃军队兵力耗尽，不能攻克，派人劝说贾师顺投降；贾师顺不听从。吐蕃人说：“县令既然不投降，就应当收集城中的财物送给我们，我们就会退兵。” 贾师顺请求让士兵们脱下衣服送给他们；悉诺逻知道城中没有财物，于是率领军队离去，毁坏了瓜州城。贾师顺立即打开城门，收集武器器械，修整防御工事；吐蕃军队果然再次派遣精锐骑兵返回，看到城中已经有防备，才离去。贾师顺是岐州人。
起初，突厥默啜强大时，抢夺铁勒的土地，所以回纥、契苾、思结、浑四部穿越沙漠，迁徙到甘、凉之间居住，以躲避默啜。王君毚地位低微时，常常往来于这四部之间，被他们轻视；等到担任河西节度使后，就用法律约束他们。四部感到羞耻怨恨，秘密派遣使者前往东都洛阳申诉。王君毚迅速派遣驿使上奏说 “四部难以控制，暗中有反叛的图谋。” 唐玄宗派遣中使前往核查，四部最终没有得到公正对待。于是瀚海大都督回纥承宗被流放到瀼州，浑大德被流放到吉州，贺兰都督契苾承明被流放到藤州，卢山都督思结归国被流放到琼州；任命回纥伏帝难为瀚海大都督。九月己卯日，右散骑常侍李令问被贬为抚州别驾，因为他的儿子与承宗交往密切。
九月丙戌日，突厥毘伽可汗派遣大臣梅禄啜入朝进贡。吐蕃入侵瓜州时，给毘伽可汗写信，想要与他一起入侵唐朝，毘伽可汗将这封信一并献给唐玄宗。唐玄宗嘉奖他，允许在西受降城进行边境贸易，每年运送数十万匹缣帛到西受降城，交换突厥的马匹，以补充军队的需要，并且作为皇家牧场的种马，从此以后，国家的马匹更加健壮。
闰九月庚子日，吐蕃赞普与突骑施苏禄围攻安西城，安西副大都护赵颐贞击败了他们。回纥承宗的族子瀚海司马护输，纠集党羽为承宗报仇。恰逢吐蕃派遣使者从小路前往突厥，王君毚率领精锐骑兵在肃州截击。返回途中，到达甘州南巩笔驿时，护输的伏兵突然发动袭击，夺取了王君毚的旌节，先杀死他的判官宋贞，剖开他的心说：“最初谋划陷害我们的就是你。” 王君毚率领身边数十人奋力抵抗，从早晨到傍晚，身边的人全部战死。护输杀死王君毚，载着他的尸体投奔吐蕃；凉州的军队追击，护输丢弃王君毚的尸体逃走。
闰九月庚申日，皇帝的车驾从东都洛阳出发；冬季十月己卯日，抵达西京长安。
十月辛巳日，唐玄宗任命左金吾卫大将军信安王李祎为朔方节度等副大使。李祎是李恪的孙子。任命朔方节度使萧嵩为河西节度等副大使。当时王君毚刚刚战败，河、陇地区震动恐惧。萧嵩引荐刑部员外郎裴宽为判官，与王君毚的判官牛仙客一起掌管军政事务，人心逐渐安定。裴宽是裴漼的堂弟。牛仙客原本是鹑觚县的小吏，凭借才干和军功，屡次升迁，担任河西节度判官，是王君毚的心腹。
萧嵩又上奏请求任命建康军使河北人张守珪为瓜州刺史，率领残余部众修筑瓜州旧城。城墙刚刚筑起木板框架，吐蕃军队突然到来，城中的人相互对视，大惊失色，没有斗志。张守珪说：“敌众我寡，我们的士兵都是战争创伤之后幸存的，不能用刀箭与他们对抗，应当用奇计取胜。” 于是在城楼上设置酒宴，演奏音乐。吐蕃军队怀疑城中有防备，不敢进攻，于是退兵。张守珪率领军队追击，吐蕃军队战败逃走。张守珪于是修复城市，收集流散的百姓，让他们都恢复原来的产业。朝廷嘉奖他的功劳，将瓜州改为都督府，任命张守珪为都督。悉诺逻的威名非常显赫，萧嵩派人在吐蕃施行反间计，说悉诺逻与唐朝通谋，吐蕃赞普召见悉诺逻，将他杀死；吐蕃因此逐渐衰落。
十二月戊寅日，唐玄宗下令，因为吐蕃成为边境祸患，命令陇右道以及各州的军队集结五万六千人，河西道以及各州的军队集结四万人，又征调关中军队一万人集结在临洮，朔方军队二万人集结在会州，防备吐蕃秋季入侵，到冬初，如果没有敌人入侵就罢兵；如果发现吐蕃入侵，就相互出兵，前后夹击。
十二月乙亥日，唐玄宗前往骊山温泉；十二月丙戌日，返回宫中。
玄宗至道大圣大明孝皇帝中之上开元十六年（戊辰，公元七二八年）
春季正月壬寅日，安西副大都护赵颐贞在曲子城击败吐蕃军队。
正月甲寅日，唐玄宗任命魏州刺史宇文融为户部侍郎兼魏州刺史，担任河北道宣抚使。
正月乙卯日，春州、泷州等州的獠人陈行范、广州獠人冯璘、何游鲁反叛，攻陷四十多座城池。陈行范称帝，何游鲁称定国大将军，冯璘称南越王，想要占据岭南地区；唐玄宗命令内侍杨思勖征调桂州以及岭北附近道路的军队讨伐他们。