起初，高丽灭亡之后，它的一个分支首领大祚荣迁徙到营州居住。等到李尽忠起兵反叛，大祚荣便与靺鞨酋长乞四北羽聚集部众向东逃走，凭借险要地势固守自保。李尽忠死后，武后派遣将军李楷固讨伐他的残余党羽。李楷固进攻乞四北羽，将他斩杀，然后领兵越过天门岭，进逼大祚荣。大祚荣率领部众迎战，李楷固大败，仅孤身逃脱。大祚荣于是率领部众向东占据东牟山，修筑城池居住。大祚荣勇猛善战，高丽、靺鞨的百姓渐渐前来归附他，他统辖的地方方圆二千里，拥有数万士兵，自称振国王，依附于突厥。当时奚族、契丹族都反叛了唐朝，道路被阻断，武后无法派兵讨伐他。唐中宗即位后，派遣侍御史张行岌前去招抚慰问，大祚荣派遣儿子入朝侍奉。到这时，朝廷任命大祚荣为左骁卫大将军、渤海郡王；将他统辖的地区设置为忽汗州，让大祚荣兼任都督。
二月庚申日，唐玄宗下令将严挺之的忠正耿直向百官宣示，并重重赏赐了他。
三月辛巳日，王皇后亲自举行养蚕仪式。
晋陵县县尉杨相如上疏议论时政，奏疏的大致内容是：“隋炀帝自恃国力强盛，不关心朝政，虽然制书敕令纷纷下达，但言行却完全相悖，嘴上说着尧、舜那样的仁政，行事却如同桀、纣一般残暴，把偌大的天下，轻易地断送了。” 又说：“隋朝君主放纵私欲而亡国，太宗皇帝抑制私欲而使国家昌盛，希望陛下慎重选择治国之道！” 又说：“君主没有不喜爱忠正之士、厌恶奸佞之徒的，然而忠正之士常常被疏远，奸佞之徒常常被亲近，以至于国破身亡都不醒悟，这是为什么呢？实在是因为忠正之士大多违逆君主的心意，奸佞之徒大多顺从君主的旨意，违逆的次数多了就会产生憎恶，顺从的次数多了就会生出喜爱，这就是亲疏有别的原因啊。圣明的君主就不是这样。他们喜爱臣子的违逆，以此招揽忠贤之士；厌恶臣子的顺从，以此摒弃奸佞之徒，如果能这样做，那么太宗皇帝开创的太平基业，又会离我们有多远呢！” 又说：“法令贵在简明而能禁止奸邪，刑罚贵在轻缓而能坚决执行；陛下刚刚倡导高尚的德行，大力推行新政，请求将所有繁琐苛细的法令全部废除，不要追究细小的过失。不追究小过失，就不会有繁琐苛刻的困扰；不遗漏大罪行，就能制止奸邪之事的发生，让法令简明而难以触犯，宽和而能约束众人，那就太好了。” 唐玄宗看完奏疏后，认为他说得很对。
此前，大明宫的修建工程还没有完工，夏季五月庚寅日，唐玄宗下令，因为农事正繁忙，暂时停止修建，等待农闲时节再继续。
六月丙辰日，朝廷任命兵部尚书郭元振为同中书门下三品。
太平公主依仗太上皇的权势，独揽朝政，专权行事，与唐玄宗之间有嫌隙。当时的七位宰相，有五位是出自她的门下；文武大臣，大半都依附于她。她与窦怀贞、岑羲、萧至忠、崔湜以及太子少保薛稷、雍州长史新兴王李晋、左羽林大将军常元楷、掌管右羽林军事务的李慈、左金吾将军李钦、中书舍人李猷、右散骑常侍贾膺福、鸿胪卿唐晙等人一起密谋作乱，还计划在赤箭粉中投放毒药，进献给唐玄宗。李晋是李德良的孙子。常元楷、李慈屡次前往太平公主的府邸，相互勾结策划阴谋。
王琚对唐玄宗说：“事情已经万分急迫了，不能不赶紧行动！” 尚书左丞张说从东都派人给唐玄宗送来一把佩刀，意思是让唐玄宗果断决断，铲除奸佞。荆州长史崔日用入朝奏事，对唐玄宗说：“太平公主图谋叛逆已经很久了，陛下从前在东宫做太子时，还是臣子的身份，如果想要讨伐她，还需要运用谋略，付出力气。如今陛下已经登临皇位，只要下一道制书，谁敢不服从呢？万一奸邪之徒阴谋得逞，到时候后悔都来不及了！” 唐玄宗说：“确实如你所说。只是担心会惊动太上皇。” 崔日用说：“天子的孝道，在于安定天下四海。如果奸人得志，那么国家社稷都会化为废墟，这哪里还能称得上是孝道呢！请陛下先控制住北军，然后再收捕逆党，这样就不会惊动太上皇了。” 唐玄宗认为他说得对，任命崔日用为吏部侍郎。
秋季七月，魏知古告发太平公主打算在这个月的初四发动叛乱，命令常元楷、李慈率领羽林军突袭武德殿，窦怀贞、萧至忠、岑羲等人在南衙起兵响应。唐玄宗于是与岐王李范、薛王李业、郭元振以及龙武将军王毛仲、殿中少监姜皎、太仆少卿李令问、尚乘奉御王守一、内给事高力士、果毅都尉李守德等人定下计策，准备诛杀太平公主及其党羽。姜皎是姜謩的曾孙；李令问是李靖的弟弟李客师的孙子；王守一是王仁皎的儿子；高力士是潘州人。
七月甲子日，唐玄宗通过王毛仲调取闲厩中的马匹以及三百多名士兵，与参与密谋的十几个人一起，从武德殿