皇帝将要返回西京，辛未（三十日）， 任命左散骑常侍李怀远为同中书门下三品，充任东都留守。
武三思暗中指使人书写揭露韦后淫乱行为的传单，张贴在天津桥上，请求将她废黜。皇帝大怒，命令御史大夫李承嘉彻底追查此事。李承嘉上奏说：“是敬晖、桓彦范、张柬之、袁恕己、崔玄暐派人干的，虽然说是废黜皇后，实际上是图谋造反，请求将他们灭族。”武三思又指使安乐公主在宫内进谗言，侍御史郑愔在外面说，皇帝命令司法部门结案。大理丞三原人李朝隐上奏称：“敬晖等人没有经过审讯，不可急于诛杀灭族。”大理丞裴谈上奏称：“敬晖等人应当按照皇帝的制书处斩抄家，不应再加审讯。”皇帝因为曾赐给敬晖等人铁券，许诺不处死他们，于是将敬晖长期流放到琼州，桓彦范到瀼州，张柬之到泷州，袁恕己到环州，崔玄暐到古州，他们的子弟十六岁以上的，都流放到岭南以外。提升李承嘉为金紫光禄大夫，进爵襄武郡公，裴谈为刑部尚书；将李朝隐外放为闻喜县令。
武三思又暗示太子上表，请求将敬晖等人灭三族，皇帝不许。
中书舍人崔湜劝武三思说：“敬晖等人日后如果回到北方，终究是后患，不如派使者假传圣旨杀了他们。”武三思问谁可以充当使者，崔湜推荐大理正周利用。周利用先前被五王所厌恶，贬为嘉州司马，于是任命周利用代理右台侍御史，奉命出使岭南。等他到达时，张柬之、崔玄暐已经去世，在贵州遇到桓彦范，命令手下将他捆绑起来，在竹筏上拖行，肉被磨尽露出骨头，然后用杖打死。找到敬晖，将他千刀万剐杀死。袁恕己一向服用黄金，周利用逼他喝野葛汁，喝了几升还没死，但毒性发作，痛苦难忍，用手抓地，指甲全部磨掉，然后被用刑杖打死。周利用回朝后，被提升为御史中丞。薛季昶多次被贬为儋州司马。服毒自杀。
武三思杀死五王后，权势压倒君主，常常说：“我不知道世上什么叫好人，什么叫坏人；只对我好的人就是好人，对我坏的人就是坏人。”
当时兵部尚书宗楚客、将作大匠宗晋卿、太府卿纪处讷、鸿胪卿甘元柬都是武三思的党羽。御史中丞周利用、侍御史冉祖雍、太仆丞李俊、光禄丞宋之逊、监察御史姚绍之都是武三思的耳目，当时人称他们为“五狗”。
九月，戊午（十七日）， 左散骑常侍、同中书门下三品李怀远去世。
当初，李峤任吏部侍郎，想树立私人恩惠，再次谋求入朝为相，上奏大量设置员外官，广泛引荐权贵亲戚故旧。等到他担任宰相后，选官混乱失序，国库减少消耗，于是又上表陈述滥设官员的弊端，并且请求辞去相位；皇帝好言慰谕，不许。
冬季，十月，己卯（初九）， 皇帝车驾从东都出发，任命前检校并州长史张仁愿为检校左屯卫大将军兼洛州长史。戊戌（二十八日）， 车驾到达西京。十一月，乙巳（初五）， 大赦天下。
丙辰（十六日）， 任命蒲州刺史窦从一为雍州刺史。窦从一，是窦德玄的儿子，原名窦怀贞，为避皇后父亲的名讳，改名从一，谄媚依附权贵。太平公主与僧寺争夺碾硙（水磨），雍州司户李元纮判决归僧寺所有。窦从一大为恐惧，急忙命令李元纮改判。李元纮在判决书后面大字写道：“南山可以移动，这个判决不可改变！”窦从一无法使他改变。李元纮，是李道广的儿子。
当初，秘书监郑普思把女儿送进后宫，监察御史灵昌人崔日用弹劾他，皇帝不听。郑普思在雍州、岐州二州聚集党羽，阴谋作乱。事情败露，西京留守苏瑰将他逮捕关押，彻底追究。郑普思的妻子第五氏靠鬼道得到皇后宠幸，皇帝下敕命苏瑰不要追究。等到皇帝车驾回到西京，苏瑰在朝廷上力争，皇帝压制苏瑰而袒护郑普思；侍御史范献忠上前说：“请求将苏瑰斩首！”皇帝说：“为什么？”范献忠回答说：“苏瑰作为留守大臣，不能先将郑普思斩首，然后再奏报，致使他迷惑圣听，他的罪过太大了。况且郑普思谋反事实清楚，而陛下却曲意为他申辩。我听说王者不死，大概说的就是这种情况吧！我请求先赐死，不能面朝北侍奉郑普思。”魏元忠说：“苏瑰是忠厚长者，用刑不会冤枉人。郑普思依法应当处死。”皇帝不得已，戊午（十八日）， 将郑普思流放到儋州，其余党羽都被处死。
十二月，己卯（初九）， 突厥默啜侵犯鸣沙，灵武军大总管沙吒忠义与突厥交战，唐军战败，死亡六千多人。丁巳（疑为‘丁丑’等，此处干支与上文‘己卯’顺序有误，据《通鉴》当为‘丁亥’）， 突厥进而侵犯原州、会州等地，掳掠陇右牧马一万多匹后离去。免除沙吒忠义的官职。
安西大都护郭元振前往突骑施乌质勒的牙帐商议军事，天刮大风下大雪，郭元振站在帐前，与乌质勒谈话。过了很久，雪积得很深，郭元振一动不动；乌质勒年老，忍受不了寒冷，会谈结束后就去世了。他的儿子娑葛领兵将要攻击郭元振，副使、御史中丞解琬知道后，劝郭元振夜里逃走。郭元振说：“我以诚心待人，有什么可怀疑害怕的！况且我们深处敌