王世充在宫门外及玄武门等几处都设置坐榻，没有固定的坐处，亲自接受奏章。有时轻骑简从游历街道集市，也不清理道路，百姓只是让路而已。王世充勒住马缰缓缓而行，对百姓说：“过去的天子深居宫中，下面的情况无法知晓。现在我王世充不是贪图皇位，只是想拯救时局的危难，就如同一个州刺史，亲自处理政务，应当和士人百姓共同评议朝政，还怕宫门有禁限，现在我在宫门外设座听朝，各位应尽情陈述。”又下令西朝堂受理冤屈，东朝堂受理直言劝谏。于是献计上书的人每天有数百，条目太多，难以全部审阅，几天后，王世充不再出来。
窦建德听说王世充自立为帝，于是与他断绝关系，开始建立天子的旌旗，出入警戒清道，下达文书称诏，追谥隋炀帝为闵帝。齐王杨暕死的时候，有个遗腹子杨政道，窦建德立他为郧公，但仍然依靠突厥，以壮大自己的兵势。隋朝义成公主派使者迎接萧皇后和南阳公主，窦建德派一千多骑兵护送她们，又传送宇文化及的首级献给义成公主。
丙辰日（十八日），刘武周围攻并州，齐王李元吉击退了他。戊午日（二十日），高祖下诏命令太常卿李仲文带兵救援并州。
王世充的将军丘怀义住在门下内省。他召越王王君度、汉王王玄恕、将军郭士衡与妓妾一起饮酒赌博，侍御史张蕴古弹劾他。王世充大怒，命令侍卫捉住王君度、王玄恕，打了几十个耳光；又下令将他们带入东上阁，各打了几十大板。对丘怀义、郭士衡不予追究。赏赐张蕴古帛一百段，升为太子舍人。王君度是王世充哥哥的儿子。
王世充每次上朝听政，总是殷勤教诲，言语重复，千头万绪，侍卫人员都不胜倦怠，各部门上奏事情，也疲于听取。御史大夫苏良劝谏说：“陛下话说得太多而不得要领，其实计划那样就可以了，何必说那么多废话！”王世充沉默很久，也不怪罪苏良，但他本性如此，始终不能改变。
王世充多次进攻伊州，总管张善相抵抗；粮食用尽，援兵未到，癸亥日（二十五日），城被攻陷，张善相痛骂王世充，直至被杀。高祖听说后，叹息说：“我对不起张善相，张善相没有对不起我！”赐予他的儿子襄城郡公的爵位。
五月，王世充攻陷义州，又侵犯西济州。高祖派右骁卫大将军刘弘基带兵救援。
李轨的将领安修仁的哥哥安兴贵，在长安做官，上表请求去劝说李轨，向他说明祸福利害。高祖说：“李轨倚仗军队凭借险阻，连结吐谷浑、突厥，我兴兵攻打他，还怕不能取胜，岂是口舌就能说服的！”安兴贵说：“臣的家在凉州，世代是豪门望族，受百姓和夷人依附；弟弟安修仁受李轨信任，子弟在机要部门任职的有十几人。臣去说服他，李轨听我的最好，如果他不听，我在他身边谋取他，也容易！”高祖于是派他前去。
安兴贵到达武威，李轨任命他为左右卫大将军。安兴贵找机会劝李轨说：“凉州土地不过千里，土地贫瘠百姓贫穷。如今唐从太原起兵，夺取函谷关、秦中之地，主宰中原。战必胜，攻必取，这大概是天意，不是人力能做到的。不如献出河西归附唐朝，那么窦融的功勋又能在今天重现了！”李轨说：“我凭借山河的险固，他（唐）虽然强大，能把我怎么样？你从唐朝来，是为唐朝游说的吧。”安兴贵谢罪说：“臣听说富贵不回故乡，就像穿着锦绣衣服在夜里行走。臣全家蒙受陛下的荣宠俸禄，怎么会归附唐朝！只是想献上我的愚见，行不行在于陛下。”于是退下与安修仁暗中联络各胡部起兵进攻李轨，李轨出战失败，退守城池。安兴贵在城下宣告：“大唐派我来诛杀李轨，胆敢帮助他的诛灭三族！”城中的人争相出城投奔安兴贵。李轨无计可施，和妻子儿女登上玉女台，摆酒话别。庚辰日（十二日），安兴贵抓获李轨上报，河西全部平定。邓晓在长安，手舞足蹈表示庆贺，高祖说：“你作为人家的使臣，听说国家灭亡，不悲伤反而欢喜，以向我献媚。你对李轨不忠，肯为朕效力吗！”于是终身废黜不用他。
李轨被押到长安，和他的子弟一起都被处死。任命安兴贵为右武候大将军、上柱国、凉国公，赏赐帛一万段，安修仁为左武候大将军、申国公。
隋朝末年，离石胡人刘龙儿拥有数万军队，自称刘王，任命他的儿子刘季真为太子；虎贲郎将梁德攻击并斩杀了刘龙儿。到这时，刘季真和弟弟刘六儿又起兵作乱，带领刘武周的军队攻陷石州，杀死刺史王俭。刘季真自称突利可汗，任命刘六儿为拓定王。刘六儿派人向唐朝请求投降，高祖下诏任命他为岚州总管。
壬午日（十四日），任命秦王李世民为左武候大将军、使持节、凉甘等九州诸军事、凉州总管，他原任的太尉、尚书令、雍州牧、陕东道行台等官职仍然保留。派遣黄门侍郎杨恭仁安抚河西。
丙戌日（十八日），刘武周攻陷平遥。
癸巳日（二十五日），梁州总管、山东道安抚副使陈政被部下杀死，部下带着他的首级投奔王世充。陈政是陈茂的儿子。
王世充因为礼部尚书裴仁基、左辅大将