薛举自称秦帝，立他的妻子鞠氏为皇后，儿子薛仁果为皇太子。派薛仁果率兵包围天水，攻克了，薛举从金城迁都到天水。薛仁果力气大，善于骑马射箭，军中号称“万人敌”；但生性贪婪而好杀人。曾经俘获庾信的儿子庾立，恼怒他不投降，把他放在火上烤，慢慢割肉给军士吃。等到攻克天水，把富人全部召来，倒吊起来，用醋灌鼻子，索要金银财宝。薛举常常告诫他说：“你的才略足以办成事情，但苛刻暴虐没有恩德，终究会颠覆我的国家。”
薛举派晋王薛仁越率兵向剑口进发，到达河池郡；太守萧瑀抵抗击退了他。又派他的部将常仲兴渡过黄河攻击李轨，与李轨的部将李赟在昌松交战，常仲兴全军覆没。李轨想释放俘虏遣送回去，李赟说：“奋力作战俘获的，又放走去资助敌人，那还怎么用他们！不如全部活埋了。”李轨说：“上天如果保佑我，自会擒获他们的首领，这些人终究会为我所有；如果不能成功，留他们有什么好处！”于是释放了他们。不久，攻打张掖、敦煌、西平、抱罕，都攻克了，完全占有河西五郡之地。
炀帝下诏命左御卫大将军、涿郡留守薛世雄率领燕地精兵三万讨伐李密，命令王世充等众将领都受薛世雄调度，军队所过之处盗贼随时诛灭。薛世雄行进到河间，驻扎在七里井，窦建德的部众惊慌恐惧，全部撤离各个城池向南逃跑，声称要回豆子卤亢。薛世雄以为他们是惧怕自己，不再设防，窦建德谋划回军袭击他。窦建德驻地距离薛世雄军营一百四十里，窦建德率领敢死士二百八十人先行，命令余众随后出发，窦建德与他的士兵约定说：“夜里到达，就攻击他们的军营；如果天亮了，就投降。”距离还有一里左右，天快亮了，窦建德惶惑商议投降；恰逢天降大雾，人相隔一尺就看不见，窦建德高兴地说：“上天帮助我啊！”于是冲入薛世雄的军营攻击，薛世雄的士兵大乱，都翻越栅栏逃跑。薛世雄无法制止，与左右几十名骑兵逃回涿郡，惭愧愤恨发病而死。窦建德于是包围河间。
八月，己卯（疑误，日期不明），雨停天晴。庚辰（疑误，日期不明），李渊命令军中晾晒铠甲兵器行装。辛巳（疑误，日期不明）早晨，从东南沿山脚小路急行赶往霍邑。李渊担心宋老生不出战，李建成、李世民说：“宋老生勇而无谋，用轻骑挑战，按理没有不出来的；假使他固守，就诬陷他对我们怀有二心。他害怕被左右的人奏报，怎么敢不出来！”李渊说：“你们估计得很好，宋老生不能到贾胡堡迎战，我知道他无能为力了！”李渊与几百名骑兵先到霍邑城东几里等待步兵，派李建成、李世民率领几十名骑兵到城下，举起马鞭指挥，好像要包围城池的样子，并且辱骂他。宋老生发怒，率兵三万从东门、南门分路而出，李渊派殷开山急召后军。后军到达，李渊想让士兵先吃饭再战，李世民说：“时机不可失。”李渊于是与李建成在城东列阵，李世民在城南列阵。李渊、李建成交战稍微退却，李世民与军头、临淄人段志玄从南原率兵飞驰而下，冲击宋老生的军阵，出现在他背后，李世民亲手杀死几十人，两把刀都砍缺了，流血满袖，甩掉血再战。李渊的兵马重新振作，于是传呼说：“已经抓住宋老生了！”宋老生的兵马大败，李渊的兵马先赶到城门，城门关闭，宋老生下马跳入壕沟，刘弘基上前斩杀了他，僵尸遍布数里。天色已晚，李渊立即命令登城，当时没有攻城器械，将士肉搏登城，于是攻克了霍邑。
李渊奖赏霍邑之功，军吏怀疑奴隶应募的不能与平民同等授勋，李渊说：“在箭石之间，不分贵贱；论功勋的时候，怎么能有差别，应当一律按本人的功劳授予。”壬午（疑误，日期不明），李渊接见霍邑官吏百姓，慰劳赏赐如同在西河一样，挑选其中丁壮让他们从军；关中军士想回家的，都授予五品散官，遣送回去。有人劝谏说授官太滥，李渊说：“隋朝吝惜勋位赏赐，这正是它失去民心的原因，为什么要效仿它！况且用官职收揽众人，不比用兵打仗好吗！”
丙戌（疑误，日期不明），李渊进入临汾郡，慰劳安抚如同在霍邑一样。庚寅（疑误，日期不明），住宿在鼓山。绛郡通守陈叔达抵抗坚守；辛卯（疑误，日期不明），进攻，攻克了。陈叔达是陈高宗（陈宣帝陈顼）的儿子，有才学，李渊以礼相待并任用他。
癸巳（疑误，日期不明），李渊到达龙门，刘文静、康鞘利带领突厥兵五百人、马二千匹来到。李渊高兴他们来得晚，对刘文静说：“我西行到黄河，突厥兵才到，兵少马多，都是您奉命出使的功劳。”
汾阳人薛大鼎劝李渊：“请不要攻打河东，从龙门直接渡过黄河，占据永丰仓，传布檄文给远近，关中可以坐取。”李渊准备听从。众将领请求先攻河东，于是任命薛大鼎为大将军府察非掾。
河东县户曹任瑰劝李渊说：“关中豪杰都踮脚盼望义