有两只孔雀从西苑飞到宝城朝堂前，亲卫校尉高德儒等十几人看见，上奏说是鸾鸟。当时孔雀已经飞走，无法验证，于是百官都来庆贺。下诏认为高德儒诚心与上天感应，首先见到祥瑞，提升他为朝散大夫，赏赐绢帛一百段，其余人都赏赐一束帛；还在那地方建造了仪鸾殿。
己酉日，炀帝巡行到太原；夏季，四月，驾临汾阳宫避暑。宫城狭窄，百官士卒分散居住在山谷间，结草为营而住。
任命卫尉少卿李渊为山西、河东抚慰大使，有权自行决定郡县文武官员的升降任免，并征发河东兵讨伐捕捉群盗。李渊走到龙门，攻击贼帅母端儿，击败了他。
秋季，八月，乙丑日，炀帝巡视北部边塞。
当初，裴矩因为突厥始毕可汗部众逐渐强盛，献策分化他的势力，想将宗室女嫁给始毕的弟弟叱吉设，封他为南面可汗；叱吉不敢接受，始毕听说后逐渐怨恨。突厥的大臣史蜀胡悉多谋略，被始毕宠信任用，裴矩假称与他互市，将他诱骗到马邑城下，杀死。派使者诏告始毕可汗说：“史蜀胡悉背叛可汗来投降，我已经替你杀了他。”始毕知道实际情况，从此不再朝见。
戊辰日，始毕可汗率领骑兵数十万谋划袭击炀帝车驾，义成公主先派使者报告变故。壬申日，车驾驰入雁门关，齐王杨暕率领后军守卫崞县。癸酉日，突厥包围雁门城，上下惊惶恐惧，拆除民房用作守御器具，城中军民十五万人，粮食仅够支撑二十天，雁门郡四十一座城池，突厥攻占了三十九座，只有雁门、崞县没有攻下。突厥猛攻雁门，箭射到了炀帝面前；炀帝大为恐惧，抱着赵王杨杲哭泣，眼睛都哭肿了。
左卫大将军宇文述劝炀帝挑选数千精锐骑兵突围而出，纳言苏威说：“守城我们还有余力，轻骑突击却是他们的长处，陛下是万乘之主，岂能轻举妄动！”民部尚书樊子盖说：“陛下在危急中侥幸突围，一旦狼狈不堪，后悔怎么来得及！不如据守坚固城池挫其锐气，坐待四方援兵前来救援。陛下亲自抚慰士卒，告诉他们不再征讨辽东，重重悬赏，必定人人奋勇，何愁不能解围！”内史侍郎萧瑀认为：“突厥的风俗，可贺敦（可汗妻）参与军事谋划；况且义成公主是以皇帝女儿的身份嫁给外夷，必定依仗大国的援助。如果派一个使者去告诉她，即使没有益处，也没有什么损害。另外，将士们的心思，是担心陛下免除突厥之患后，还要再去征讨高句丽，如果公开下诏，告谕赦免高句丽、专门讨伐突厥，那么众心就都安定了，人人都会主动奋战了。”萧瑀是萧皇后的弟弟。虞世基也劝炀帝重设赏格，下诏停止辽东之役。炀帝听从了。
炀帝亲自巡视将士，对他们说：“努力击贼，如果能保全，凡在军阵中的人，不必担忧富贵，我必定不会让有关部门舞文弄墨来破坏你们的功劳。”于是下令：“守城有功的人，没有官职的直接授予六品官，赏赐绢帛一百段；有官职的依次提升。”派去慰劳的使者，在路上接连不断，于是众人都踊跃奋战，昼夜抵抗，死伤很多。
甲申日，下诏天下招募士兵，郡守县令竟相前来救难。李渊的儿子李世民，十六岁，应募隶属于屯卫将军云定兴，建议云定兴多携带旗帜战鼓作为疑兵，说：“始毕敢起兵包围天子，必定是认为我们仓促之间不能前来救援的缘故。应该在白天让旌旗连绵数十里不断，夜间则钲鼓互相呼应，敌人必定以为救兵大量到来，望风逃走。不这样的话，敌众我寡，如果全军来战，我们必定不能支撑。”云定兴听从了。
炀帝派密使向义成公主求救，公主派使者告诉始毕说：“北部边境有紧急情况。”东都及各郡的援兵也到达忻口；九月，甲辰日，始毕解除包围离去。炀帝派人出去侦察，山谷都已空旷，没有胡人马匹，于是派两千骑兵追踪，到达马邑，俘获突厥老弱两千多人而回。
丁未日，车驾回到太原。苏威对炀帝说：“如今盗贼不止，兵马疲敝，希望陛下赶快返回西京，巩固根本，为国家社稷考虑。”炀帝起初认为对。宇文述说：“随从官员的妻子儿女大多在东都，应该顺路前往洛阳，从潼关进入。”炀帝听从了。
冬季，十月，壬戌日，炀帝到达东都，环视街道，对侍臣说：“人还是大有人在啊。”意思是说以前平定杨玄感时，杀人还太少。苏威追论悬赏标准太重，应该再斟酌，樊子盖坚决请求，认为不应失信，炀帝说：“你是想收买人心吗！”樊子盖恐惧，不敢回答。炀帝本性吝惜官爵赏赐，当初平定杨玄感时，应授勋的人很多，于是重新设置戎秩（武散官）：建节尉为正六品，其次奋武、