北魏进入彭城时，垣崇祖率领部众逃到朐山，占据此地，派使者向南朝宋投降；萧道成任命他为朐山戍主。朐山靠海，孤立无援，人心不安，垣崇祖在水边停泊船只，打算遇到危急就逃入海。北魏东徐州刺史成固公驻守 c102 城（疑为 “团城” 或地名误写），垣崇祖的部将有罪，逃投降北魏。成固公派两万步兵骑兵袭击朐山，抵达距城二十里的地方；当时垣崇祖正出城送客人，城中人惊慌恐惧，都上船想逃走。垣崇祖返回后，对亲信说：“北魏军队没有预先谋划，只是听了叛将的话才来的，容易欺骗。现在只要能让一百多人回来，事情就能成功。但人心一旦恐慌，难以聚集，你们可立即到一里之外，大声呼喊着赶来，说：‘艾塘的义兵已经打败魏军，需要戍军赶快前往协助追击。’” 船上的人果然高兴，争相上岸。垣崇祖带领他们入城，据城防守；又派老弱士兵进入海岛，每人拿两把火炬，登上山头击鼓呐喊。北魏的侦察骑兵以为守军兵力强盛，于是撤退。明帝任命垣崇祖为北琅邪、兰陵二郡太守。
垣荣祖也从彭城逃到朐山，因奉命出使没能完成任务，害怕获罪不敢露面，前往淮阴投靠萧道成。垣荣祖年轻时学习骑马射箭，有人对他说：“军事危险，为什么不学文呢！” 垣荣祖说：“过去曹操父子上马持槊作战，下马赋诗吟咏，这样对天下，才算不辜负衣食。你们没有自保的本领，和猪狗有什么区别！” 刘善明的堂弟刘僧副率领两千部众，为躲避北魏居住在海岛，萧道成也召他来安抚。
北魏在天宫寺建造大佛像，高四十三尺，用铜十万斤，黄金六百斤。
北魏尉元派孔伯恭率领一万步兵骑兵抵抗沈攸之，又把沈攸之前次战败时冻掉手脚、只能跪地行走的士兵全部送还给他，以此打击他的士气。明帝不久就后悔派沈攸之出兵，又召他返回。沈攸之抵达焦墟，距下邳五十多里，陈显达领兵迎接他到睢清口，孔伯恭击败他们。沈攸之领兵撤退，孔伯恭追击，沈攸之大败，龙骧将军姜彦之等人战死。沈攸之受伤很重，进入陈显达的营垒固守；丁酉日夜里，部众溃散，沈攸之率领轻骑兵向南逃跑，丢弃的军用物资和兵器数以万计，返回淮阴驻扎。尉元写信劝降徐州刺史王玄载，王玄载弃下邳逃走，北魏任命陇西人辛绍先为下邳太守。辛绍先不崇尚苛刻审查，只注重把握大纲，仅教导百姓谋生和防御敌寇而已；因此下邳得以安定。
孔伯恭进攻宿豫，宿豫戍将鲁僧遵也弃城逃走。北魏将领孔大恒等人率领一千骑兵向南进攻淮阳，淮阳太守崔武仲烧毁城池逃走。
慕容白曜进军驻扎在瑕丘。崔道固还没投降时，绥边将军房法寿任王玄邈的司马，多次击败崔道固的军队，历城人都畏惧他。等到崔道固投降，双方都停战。崔道固担心房法寿煽动百姓，强迫他返回建康。恰逢房法寿的堂弟房崇吉从升城来，因母亲和妻子被北魏俘虏，与房法寿商议对策。房法寿本来就不想南归，怨恨崔道固逼迫自己。当时崔道固派兼治中房灵宾督管清河、广川二郡事务，戍守磐阳，房法寿于是与房崇吉谋划袭击磐阳，占据城池，向慕容白曜投降，以此赎回房崇吉的母亲和妻子。崔道固派兵进攻磐阳，慕容白曜从瑕丘派将军长孙观救援，崔道固的军队撤退。慕容白曜上奏表，请求任命冠军将军韩麒麟与房法寿同为冀州刺史，任命房法寿的堂弟房灵民、房思顺、房灵悦、房伯怜、房伯玉、房叔玉、房思安、房幼安等八人都为郡守。
慕容白曜从瑕丘领兵到历城进攻崔道固，派平东将军长孙陵等人到东阳进攻沈文秀。崔道固坚守抵抗，不投降，慕容白曜修筑长围围困他。长孙陵等人抵达东阳，沈文秀请求投降；长孙陵等人进入东阳外城，放纵士兵大肆抢掠。沈文秀后悔愤怒，关闭城门抵抗，进攻长孙陵等人，击败他们。长孙陵等人撤退到清西驻扎，多次进攻东阳，都没能攻克。
癸卯日，南朝宋实行大赦。
戊申日，北魏主（拓跋弘）的李夫人生下皇子拓跋宏。李夫人是李惠的女儿。冯太后亲自抚养拓跋宏；不久后，把政权交还北魏主。北魏主开始亲自处理国事，勤勉治国，赏罚严明，提拔品行高洁的人，罢免贪污官员，从此北魏的州牧、郡守中开始有以廉洁闻名的人。
太中大夫徐爰，从太祖（刘义隆）时就掌权，一向对明帝无礼。明帝怀恨在心，下诏列举他奸邪谄媚的罪状，把他流放到交州。
冬季十月辛巳日，明帝下诏改封义阳王刘昶为晋熙王，派员外郎李丰携带一千两黄金到北魏赎回刘昶。北魏人不同意，让刘昶给明帝写信，用兄弟的礼节相称。明帝责怪刘昶不称臣，不回复他的信。北魏主又让刘昶写信，刘昶推辞说：“我本来是刘彧的哥哥，从未做过他的臣子。如果修改之前的书信称臣，就是对两国君主都恭敬（既敬北魏主又敬刘彧）；如果不修改，他又不接受。我不敢遵诏。” 北魏主才停止。北魏人看重刘昶，让他先后娶了三位公主。
十一月乙卯日，南朝宋分割徐州，设置东徐州，任命辅国将军张谠为东徐州刺史。
十二月庚戌日