朝廷下诏将宋公刘裕的爵位晋升为王，增加赏赐十个郡的封地；刘裕推辞不接受。
西秦王乞伏炽磐派遣左丞相昙达等人进攻后秦旧将姚艾，姚艾派遣使者向乞伏炽磐称臣，乞伏炽磐任命姚艾为征东大将军、秦州牧。征召王松寿担任尚书左仆射。
十一月，北魏叔孙建等人讨伐西山丁零部落的翟蜀洛支等人，平定了他们。
辛未日，刘穆之去世。太尉刘裕听说后，震惊悲痛、哀伤惋惜了好几天。起初，刘裕想留在长安，谋划治理西北地区，但各位将领和僚属都因长期征战思念家乡，大多不愿意留下。恰逢刘穆之去世，刘裕认为京城的根基没有可靠的人托付，于是下定决心东归。
刘穆之去世后，朝廷上下恐惧不安，想下诏任命太尉左司马徐羡之代替刘穆之的职位，中军咨议参军张邵说：“如今确实是紧急情况，最终的人选还是徐羡之；但世子（刘义符）没有擅自发号施令的权力，应当先咨询刘裕。” 刘裕想任用王弘代替刘穆之，从事中郎谢晦说：“王弘（字休元）性情轻率，不如徐羡之可靠。” 于是任命徐羡之为吏部尚书、建威将军、丹阳尹，代理掌管留守事务。于是过去朝廷中常常由刘穆之决定的大事，现在都派人到北方刘裕的军中咨询。
刘裕任命次子桂阳公刘义真为都督雍、梁、秦、凉四州诸军事、安西将军，兼任雍州、东秦州刺史。刘义真当时年仅十二岁。任命太尉咨议参军、京兆人王修为长史，王镇恶为司马、兼任冯翊太守，沈田子、毛德祖都担任中兵参军，又任命沈田子兼任始平太守，毛德祖兼任秦州刺史、天水太守，傅弘之为雍州治中从事史。
在此之前，从陇山地区流亡到关中居住的人，希望凭借刘裕的军威回到家乡；等到刘裕设置东秦州，人们知道刘裕没有再向西进军的意图，都叹息失望。
关中人一向敬重王猛（前秦名相，深受关中百姓爱戴），刘裕攻克长安，王镇恶的功劳最大，因此刘裕手下的南方将领都嫉妒他。沈田子自认为有峣柳之战的战功，与王镇恶争夺功劳，心怀不满。刘裕将要东归，沈田子和傅弘之多次对刘裕说：“王镇恶的家在关中，不可信任。” 刘裕说：“如今留下你们这些文武将领和一万精锐士兵，他如果想做坏事，正好足以让他自取灭亡。不要再多说了。” 刘裕又私下对沈田子说：“钟会（三国时魏将，曾图谋在蜀地叛乱）没能实现叛乱，是因为有卫瓘（监督钟会的将领）在。俗话说：‘一只猛兽不如一群狐狸’，你们十几个人，怕什么王镇恶！”
臣司马光评论说：古人有句话：“怀疑就不要任用，任用就不要怀疑。” 刘裕既然把关中托付给王镇恶，却又私下对沈田子说那样的话，这是在挑拨他们，让他们作乱啊。可惜啊！存在百年的敌寇，千里广阔的疆土，得到它如此艰难，失去它却如此轻率，让丰、鄗（周王朝旧都，代指关中）那样的古都又落入敌寇手中。荀子说：“兼并土地容易做到，巩固统治却很困难。” 确实如此啊！
关中地区的父老乡亲听说刘裕将要东归，上门流着泪诉说：“我们这些可怜的百姓，没有受到朝廷的教化，到现在已经一百年了，如今才看到中原的礼仪服饰（指刘裕大军带来晋朝正统气象），人人相互庆贺。长安附近的十座皇陵是您家的祖坟，咸阳的宫殿是您家的宅第，您放弃这里要去哪里呢！” 刘裕为此感到怜悯，安慰他们说：“我接受朝廷的命令，不能擅自留下。我确实非常理解各位思念故土、拥护朝廷的心意，如今我把次子（刘义真）和文武贤才留下来，一起镇守这片土地，希望你们努力与他们和睦相处。” 十二月，庚子日，刘裕从长安出发，从洛阳进入黄河，疏通汴渠，沿水路东归。
氐族豪强徐骇奴、齐元子等人在雍城拥有三万部众，派遣使者向北魏请求投降。北魏国主拓跋嗣派遣将军王洛生、河内太守杨声等人向西进军接应他们。
闰十二月，壬申日，北魏国主拓跋嗣前往大宁长川。
关中、雍州地区的一千多户人家，推举襄邑县令、上谷人寇赞为首领，向北魏投降，北魏国主拓跋嗣任命寇赞为魏郡太守。过了很久，流亡进入北魏河南、荥阳、河内地区的关中、雍州人，达到了数以万计的人家。拓跋嗣于是设置南雍州，任命寇赞为刺史，封他为河南公，治所设在洛阳，设置与雍州同名的郡县来安抚这些流民。寇赞善于招抚怀柔，归附他的流民，达到了最初的三倍。
夏王赫连勃勃听说太尉刘裕东归，非常高兴，向王买德问道：“我想夺取关中，你试着说说你的策略。” 王买德说：“关中是地势险要、物产丰饶的地方，而刘裕却用年幼的儿子镇守。他匆忙狼狈地东归，正是想急于完成篡夺晋朝皇位的事情，没有闲暇再把中原放在心上。这是上天把关中赐给我，不能错过啊！青泥、上洛是南北方向的险要之地，应当先派遣游击部队切断