崔浩在拓跋嗣身边担任侍讲，拓跋嗣问他：“刘裕讨伐姚泓，真的能攻克吗？” 崔浩回答：“能攻克。” 拓跋嗣问：“为什么？” 崔浩说：“过去姚兴喜欢追求虚名，却少有实际作为；儿子姚泓懦弱又多病，兄弟之间互相争夺权力。刘裕趁后秦危难出兵，他的军队精锐、将领勇猛，为什么不能攻克！” 拓跋嗣问：“刘裕的才能与慕容垂相比，谁更强？” 崔浩回答：“刘裕更强。慕容垂凭借父亲、兄长留下的基业，恢复旧有的国土，国内百姓归附他，就像夜间的飞虫扑向火光，只需稍加依靠，就能轻易立功。刘裕从贫寒微贱中崛起，没有一寸土地作为凭借，却讨伐消灭桓玄，复兴晋朝皇室，向北活捉慕容超（南燕君主），向南斩杀卢循（农民起义领袖），所向无敌，如果不是他的才能超过常人，怎么能做到这些呢！” 拓跋嗣问：“刘裕如果进入关中，进退两难，我派精锐骑兵直接进攻彭城、寿春，刘裕会怎么办？” 崔浩回答：“如今西方有赫连勃勃（屈丐），北方有柔然，都在窥伺我国的空隙。陛下既不能亲自率领军队出征，即使有精锐士兵，也没有优秀的将领统领。长孙嵩擅长治理国家，却不擅长用兵，不是刘裕的对手。出兵远征进攻，看不到好处，不如暂且安定下来等待时机。刘裕攻克后秦后返回，必定会篡夺晋朝君主的皇位。关中有汉族、少数民族混杂居住，风俗强悍；刘裕想把荆州、扬州的教化推行到函谷关、秦川地区，这无异于脱下衣服包裹烈火，张开罗网捕捉猛虎；即使他留下军队驻守，也无法融洽民心，人们的志趣风尚不同，这些驻军反而会成为敌人的资本。希望陛下按兵不动，让百姓休养生息，观察局势变化，关中地区最终会归我国所有，我们可以坐在这里守住它。” 拓跋嗣笑着说：“你分析得很周密啊！” 崔浩说：“我曾私下评论近代的将相大臣：像王猛治理前秦，是苻坚的管仲；慕容恪辅佐年幼的君主（慕容暐），是慕容暐的霍光；刘裕平定祸乱，是司马德宗（晋安帝）的曹操。” 拓跋嗣问：“赫连勃勃怎么样？” 崔浩说：“赫连勃勃国家破灭、家族覆灭，孤身一人，投靠姚氏（后秦），接受姚氏的扶持。他不思报答恩情道义，反而趁机谋取利益，占据一方土地，与四周的邻国结怨。他是个微不足道的小人，即使能放纵暴虐一时，最终也会被别人吞并。” 拓跋嗣非常高兴，与崔浩交谈到半夜，赏赐给崔浩十觚宫廷酿造的缥色美酒（御缥醪）、一两水精盐，说：“我品味你的话，就像品味这盐和酒一样美妙，所以想与你共同享用这份美好。” 但拓跋嗣仍命令长孙嵩、叔孙建各自挑选精锐士兵，等刘裕向西进军后，从成皋渡过黄河，向南入侵彭城、沛县；如果刘裕没有及时西进，就领兵跟随他。
北魏国主拓跋嗣向西巡视，抵达云中，随后渡过黄河，在大漠中打猎。
北魏设置 “天地四方六部大人” 官职，由各位公爵担任。
秋季，七月，太尉刘裕抵达陕城。沈田子、傅弘之进入武关，后秦的守将都弃城逃走。沈田子等人进军驻守青泥，后秦主姚泓派遣给事黄门侍郎姚和都驻守峣柳，以抵御他们。西秦相国翟勍去世；八月，西秦王乞伏炽磐任命尚书令昙达为左丞相，右仆射元基为右丞相，御史大夫麹景为尚书令，侍中翟绍为左仆射。
太尉刘裕抵达 c171 乡（原文 “c171” 应为 “阌”，阌乡，今河南灵宝西），沈田子等人准备进攻峣柳。后秦主姚泓想亲自率军抵御刘裕的大军，又担心沈田子等人从后方袭击，于是想先击败沈田子等人，然后倾全国之力向东进军；他率领几万步兵、骑兵，突然抵达青泥。沈田子本来只是作为迷惑敌人的疑兵，所统领的士兵只有一千多人，听说姚泓率军到来，准备进攻；傅弘之认为兵力悬殊，劝阻他，沈田子说：“用兵贵在出奇制胜，不一定在于人多。况且如今我们与敌人兵力悬殊，形势上已无退路， 如果敌人加固包围圈，我们就无处可逃了。不如趁他们刚到，营阵还没布好，先逼近进攻，或许能立下战功。” 于是率领所部士兵率先进攻，傅弘之随后跟进。后秦军队将晋军团团包围了好几层。沈田子安抚士兵说：“各位冒险远道而来，正是为了今天的战斗，生死存亡在此一举，封侯的功业就在今天了！” 士兵们都踊跃呐喊，手持短兵器奋勇进攻，后秦军队大败，被斩杀的士兵有一万多人，晋军缴获了姚泓的车驾、服饰等御用物品，姚泓逃回灞上。
起初，刘裕因沈田子等人兵力较少，派遣沈林子率军从秦岭前往支援，等沈林子到达时，后秦军队已经战败，于是两人一起追击姚泓，关中各郡县大多暗中向沈田子表示归附。
辛丑日，太尉刘裕抵达潼关，任命朱超石为河东太守，让他与振武将军徐猗之在黄河以北与薛帛汇合，共同进攻蒲阪。后秦平原公姚璞与姚和都一起进攻他们，徐猗之战败身亡，朱超石逃回潼关。东平公姚赞派遣司马国璠引领北魏军队，跟在刘裕大军后方，伺