夏季，四月
刘道规因生病请求返回建康，朝廷同意。刘道规在荆州任职多年，秋毫无犯。等到返回时，府库中的帷幕器物，依然像当初一样整齐。有两名随身甲士把府中的坐席搬到船上，刘道规将他们在街市上斩首。
朝廷任命后将军、豫州刺史刘毅为卫将军、都督荆、宁、秦、雍四州诸军事、荆州刺史。刘毅对左卫将军刘敬宣说：“我承蒙任命镇守西方，想委屈您担任南蛮长史，您愿意辅佐我吗？” 刘敬宣感到害怕，把这件事告诉太尉刘裕。刘裕笑着说：“只要让老兄（指刘毅）平安，一定不必多虑。”
刘毅性格刚愎自用，自认为当初起兵讨伐桓玄的功劳与刘裕相当，非常自负，虽然表面上把权力事务让给刘裕，内心却不服气。等到担任地方重镇长官后，常常因不得志而闷闷不乐。刘裕每次都对他宽容顺从，刘毅却更加骄纵，曾说：“遗憾没遇到刘邦、项羽，和他们争夺中原！” 等到在桑落洲战败后，刘毅知道人心已经背离自己，更加愤激。刘裕一向不读书，而刘毅却颇通文墨，所以朝廷中有清高声望的士人大多归附刘毅，他与尚书仆射谢混、丹阳尹郗僧施（郗超的侄子）结为深交。刘毅占据长江上游后，暗中有图谋刘裕的打算，请求兼任都督交、广二州，刘裕同意了。刘毅又上奏请求任命郗僧施为南蛮校尉、后军司马，毛修之为南郡太守，刘裕也同意了，同时任命刘穆之代替郗僧施为丹阳尹。刘毅上表请求到京口拜祭祖先坟墓，刘裕前往倪塘（今江苏南京江宁东南）与他会面。宁远将军胡籓对刘裕说：“您认为刘卫军（刘毅任卫将军）最终能屈居您之下吗？” 刘裕沉默很久，说：“你认为呢？” 胡籓说：“统领百万大军，攻必克、战必胜，刘毅确实因此佩服您。但说到研读经史传记，谈诗咏文，他自认为是英雄豪杰；因此士大夫和白面书生都聚集归附他。恐怕他最终不会屈居您之下，不如趁这次会面除掉他。” 刘裕说：“我和刘毅都有收复天下的功劳，他的过错还没显露，不能自相残杀。”
乞伏炽磐在白土（今青海海东化隆东南）进攻南凉三河太守吴阴，攻克城池，任命乞伏出累代替吴阴担任太守。
六月
乞伏公府（乞伏国仁之子，乞伏乾归的侄子）杀死河南王乞伏乾归，连同他的十几个儿子一起杀害，逃奔大夏（今甘肃临夏广河西北）。平昌公乞伏炽磐派弟弟广武将军乞伏智达、扬武将军乞伏木弈干率领三千骑兵讨伐乞伏公府；任命弟弟乞伏昙达为镇京将军，镇守谭郊，骁骑将军娄机镇守苑川。乞伏炽磐率领文武官员以及二万多户百姓迁徙到枹罕。
后秦很多人劝姚兴趁西秦内乱攻取乞伏炽磐，姚兴说：“讨伐正在办丧事的国家，不符合礼仪。” 夏王赫连勃勃想进攻乞伏炽磐，军师中郎将王买德劝谏说：“乞伏炽磐是我们的盟国，现在他遭遇丧事和内乱，我们不能体恤帮助，反而依仗兵力进攻他，普通人尚且以这种行为为耻，何况帝王呢！” 赫连勃勃于是停止进攻。
闰六月，庚子日（二十五日）
南郡烈武公刘道规去世。
秋季，七月，己巳朔日（初一）
北魏主拓跋嗣向东巡视，设置四厢大将、十二小将；任命山阳侯奚斤、元城侯拓跋屈担任左、右丞相。庚寅日（二十二日），拓跋嗣抵达濡源（今河北承德丰宁东南），巡视西北各部落。
乞伏智达等人在大夏击败乞伏公府，乞伏公府逃奔叠兰城，投靠弟弟乞伏阿柴。乞伏智达等人攻克叠兰城，斩杀乞伏阿柴父子五人。乞伏公府逃奔嵻良南山（今甘肃临夏和政西南），被追兵抓获，连同他的四个儿子一起，在谭郊被车裂处死。
八月
乞伏炽磐自称大将军、河南王，宣布大赦，改年号为永康；将乞伏乾归安葬在枹罕，谥号为武元王，庙号为高祖。东晋的王皇后去世。
九月，庚戌日（十二日）
北魏主拓跋嗣返回平城。
河南王乞伏炽磐任命尚书令武始人翟勍为相国，侍中、太子詹事赵景为御史大夫；撤销尚书令、仆射、尚书六卿、侍中等官职。
十月，癸酉日（初五）
东晋将僖皇后（王皇后）安葬在休平陵。
刘毅抵达江陵后，大量更换地方官员，擅自抽调豫州的文武官员、江州的一万多兵力跟随自己。恰逢刘毅病重，郗僧施等人担心刘毅死后，他们的党羽会陷入危险，于是劝刘毅请求让堂弟兖州刺史刘籓担任自己的副手，太尉刘裕假装同意。刘籓从广陵（今江苏扬州）入朝，己卯日（十一日），刘裕以诏书列举刘毅的罪状，称他与刘籓、谢混共谋叛乱，逮捕刘籓和谢混，赐他们死。当初，谢混与刘毅关系亲密，谢混的堂兄谢澹（谢安的孙子）常常为此担忧，逐渐与谢混疏远，对弟弟谢璞和侄子谢瞻说：“益寿（谢混字益寿）这种性格，最终会使家族破败。”
庚辰日（十二日），朝廷宣布大赦，任命前会稽内史司马休之为都督荆、雍