刘显从善无南逃马邑，其族人刘奴真率领部众投降代国。刘奴真有兄刘犍，先前居贺兰部，奴真对代王拓跋珪说，请求召来刘犍并将部众让给他；拓跋珪同意。刘犍统领部落后，派弟刘去斤赠贺讷金马。贺染干对刘去斤说：“我待你们兄弟不满，你们如今统领部落，应来跟随我。”刘去斤答应。刘奴真愤怒地说：“我祖父以来，世代是代国忠臣，所以我把部落让给你们，是想行义。如今你们无状，竟谋叛国，义在何处！”于是杀刘犍及刘去斤。贺染干听说后，引兵攻打刘奴真，刘奴真投奔代国。拓跋珪派使者责备贺染干，贺染干才罢兵。
西燕左仆射慕容恒、尚书慕容永袭击段随，杀之；立宜都王慕容桓之子慕容顗为燕王，改元建明，率领鲜卑男女四十余万口离开长安东归。慕容恒之弟护军将军慕容韬，在临晋诱杀慕容顗，慕容恒愤怒，抛下慕容韬离开。慕容永与武卫将军刁云率众攻打慕容韬。慕容韬兵败，奔投慕容恒军营。慕容恒立西燕主慕容冲之子慕容瑶为帝，改元建平，谥慕容冲为威皇帝。众人都离开慕容瑶投奔慕容永，慕容永擒获慕容瑶，杀之，立慕容泓之子慕容忠为帝，改元建武。慕容忠任命慕容永为太尉，守尚书令，封河东公。慕容永执法宽平，鲜卑人安心。到达闻喜时，听说后燕主慕容垂已称帝，不敢前进，筑燕熙城居住。
鲜卑东迁后，长安空虚。前荥阳太守高陵人赵谷等招纳杏城卢水胡人郝奴，率四千户进入长安，渭北都响应，以赵谷为丞相。扶风人王驎有众数千，据守马嵬，郝奴派弟郝多攻打他。夏季，四月，后秦王姚苌从安定征伐他们，王驎奔汉中。姚苌擒获郝多而进军，郝奴恐惧，请降，姚苌任命他为镇北将军、六谷大都督。
癸巳日，东晋任命尚书仆射陆纳为左仆射，谯王司马恬为右仆射。陆纳是陆玩之子。
前秦毛兴袭击王广，击败他，王广奔秦州；陇西鲜卑人匹兰擒获王广送交后秦。毛兴又想攻打上邽的王统，枹罕诸氐人都厌苦战事，于是共同杀毛兴，推举卫平为河州刺史，派使者向前秦请命。
后燕主慕容垂封其子慕容农为辽西王，慕容麟为赵王，慕容隆为高阳王。
代王拓跋珪改称魏王。
张大豫从杨坞进军屯驻姑臧城西，王穆及秃发思复鞬之子秃发奚于率众三万屯于城南；吕光出击，大破之，斩秃发奚于等二万余人级。
前秦大赦，任命卫平为抚军将军、河州刺史，吕光为车骑大将军、凉州牧。使者都被后秦阻截，未能到达。
后燕主慕容垂任命范阳王慕容德为尚书令，太原王慕容楷为左仆射，乐浪王慕容温为司隶校尉。
后秦王姚苌在长安即皇帝位，大赦，改元建初，国号大秦。追尊其父姚弋仲为景元皇帝，立妻虵氏为皇后，子姚兴为皇太子。设置百官。姚苌与群臣宴饮，酒酣时说：“诸卿都曾与朕北面称臣于秦朝，如今忽然成为君臣，是否感到羞耻？”赵迁说：“天不耻以陛下为子，臣等何耻为臣！”姚苌大笑。
魏王拓跋珪东赴陵石，护佛侯部帅侯辰、乙佛部帅代题都叛逃。众将请求追击，拓跋珪说：“侯辰等世代服役，有罪也当忍让。如今国家草创，人心未一，愚人自然进退无常，不值得追击！”
六月，庚寅日，东晋任命前辅国将军杨亮为雍州刺史，镇守护卫帝陵。荆州刺史桓石民派将军晏谦攻击弘农，攻克。初设湖县、陕县二戍。西燕刁云等杀西燕主慕容忠，推举慕容永为使持节、大都督中外诸军事、大将军、大单于、雍、秦、梁、凉四州牧、录尚书事、河东王，向后燕称藩。
后燕主慕容垂派太原王慕容楷、赵王慕容麟、陈留王慕容绍、章武王慕容宙攻打前秦苻定、苻绍、苻谟、苻亮等；慕容楷先送信给他们，陈述祸福，苻定等都投降。慕容垂封苻定等为侯，说：“以此酬报秦主（苻丕）的恩德。”
前秦主苻丕任命都督中外诸军事、司徒、录尚书事王永为左丞相，太尉、东海王苻纂为大司马，司空张蚝为太尉，尚书令咸阳人徐义为司空，司隶校尉王腾为骠骑大将军、仪同三司。王永传檄四方公侯、牧守、垒主、民豪，共同讨伐姚苌、慕容垂，命令各率所部，于初冬上旬在临晋会师。于是天水人姜延、冯翊人寇明、河东人王昭、新平人张晏、京兆人杜敏、扶风人马朗、建忠将军、高平牧官都尉扶风人王敏等都奉檄起兵，各有众数万，派使者到前秦，苻丕都就地拜授将军、郡守，封列侯。冠军将军邓景拥众五千据守彭池，与窦冲首尾呼应，攻击后秦。苻丕任命邓景为京兆尹。邓景是邓羌之子。
后秦主姚苌迁移安