十二月，前秦天王苻坚回到长安，哭祭阳平公苻融后才进城，给苻融谥号为哀公。大赦天下，免除阵亡者家庭的赋役。
庚午日，东晋大赦。任命谢石为尚书令。晋升谢玄为前将军，谢玄坚决推辞不接受。
谢安的女婿王国宝，是王坦之的儿子；谢安厌恶他的为人，总是压制他不予重用，让他任尚书郎。王国宝自以为是名门望族，按惯例只应任吏部郎，不应任其他官职，坚决推辞不受，由此怨恨谢安。王国宝的堂妹是会稽王司马道子的妃子，孝武帝与司马道子都嗜酒，亲近谄媚小人，王国宝就在司马道子面前诬陷谢安，让司马道子离间孝武帝与谢安的关系。谢安功名盛大后，那些投机钻营的人大多诋毁谢安，孝武帝因此逐渐疏远猜忌他。
东晋开始解除酒禁，增加百姓税米，每口五石。
前秦吕光西征越过流沙三百多里，焉耆等国都投降。只有龟兹王帛纯抵抗，环城固守，吕光进军攻打。
前秦天王苻坚南侵时，任命乞伏国仁为前将军，率领先锋骑兵。恰逢乞伏国仁的叔父乞伏步颓在陇西反叛，苻坚派乞伏国仁回军讨伐。乞伏步颓听说后大喜，在路上迎接乞伏国仁。乞伏国仁摆酒宴，大声说：“苻氏使民疲敝而穷兵黩武，快要灭亡了，我应当与各位共同建立一方大业。”等到苻坚兵败，乞伏国仁于是胁迫各部族，有不服从的就攻击兼并，部众达到十余万。
慕容垂到达安阳，派参军田山送信给长乐公苻丕。苻丕听说慕容垂北来，怀疑他想作乱，但还是亲自迎接。赵秋劝慕容垂在座位上擒拿苻丕，趁机占据邺城起兵，慕容垂不听。苻丕谋划袭击慕容垂，侍郎天水人姜让劝谏道：“慕容垂反形未露，而明公擅自杀他，没有臣子之义；不如以上宾之礼相待，严加警卫，秘密上表说明情况，得到诏令后再对付他。”苻丕听从，将慕容垂安置在邺城西馆。
慕容垂暗中与前燕旧臣谋划恢复燕国国统，恰逢丁零人翟斌起兵反叛前秦，计划在洛阳攻打豫州牧平原公苻晖，苻坚通过驿站传书命慕容垂带兵讨伐。石越对苻丕说：“王师新败，民心未定，负罪逃亡的人中，想作乱者众多，所以丁零人一带头，十天之内部众已达数千，这就是证明。慕容垂是燕国旧望，有复兴旧业之心。如今再给他军队，这是如虎添翼。”苻丕说：“慕容垂在邺城好比卧虎睡蛟，常担心有肘腋之变。如今把他调到外地，不是更好吗！而且翟斌凶暴悖逆，必定不肯屈从慕容垂，让他们两虎相争，我趁机控制，这是卞庄子的刺虎之术。”于是拨给慕容垂二千老弱士兵以及破旧铠甲兵器，又派广武将军苻飞龙率领一千氐族骑兵作慕容垂的副手，秘密告诫苻飞龙说：“慕容垂是三军主帅，你是图谋慕容垂的将领，上路吧，好自为之！”
慕容垂请求进邺城拜谒宗庙，苻丕不答应，慕容垂于是穿上便服潜入；亭吏禁止他入内，慕容垂发怒，斩杀亭吏烧毁亭舍后离开。石越对苻丕说：“慕容垂胆敢轻侮地方长官，杀吏烧亭，反形已露，可以借此除掉他。”苻丕说：“淮南兵败时，慕容垂侍卫陛下，此功不可忘。”石越说：“慕容垂对燕国尚且不忠，怎能对我国尽忠？失今不取，必为后患。”苻丕不听。石越退下后告诉他人：“苻公父子喜欢行小仁，不顾大计，终将被人擒获。”
慕容垂将慕容农、慕容楷、慕容绍留在邺城，行至安阳的汤池时，闵亮、李毘从邺城赶来，将苻丕与苻飞龙的阴谋告诉了慕容垂。慕容垂借此激怒部众说：“我尽忠于苻氏，而他们却专门想谋害我们父子，我即使想罢休，能行吗！”于是借口兵力不足，停留在河内招募兵员，十天内聚集部众八千人。
平原公苻晖派使者责备慕容垂，催促他进兵。慕容垂对苻飞龙说：“如今贼寇不远，应当白天休息夜间行军，攻其不意。”苻飞龙认为有理。壬午日夜晚，慕容垂派世子慕容宝领兵在前，少子慕容隆带兵跟随自己，命令氐族士兵每五人编为一伍；暗中与慕容宝约定，听到鼓声，前后合击氐族士兵和苻飞龙，全部杀死，僚属中家在西方的都遣送回去，并写信给秦王苻坚，说明杀死苻飞龙的原因。
当初，慕容垂跟随苻坚到邺城，因为儿子慕容麟曾多次向前燕告发变故，立即杀掉慕容麟的母亲，但仍不忍杀慕容麟，让他住在外面客房，很少能侍奉相见。等到杀了苻飞龙，慕容麟多次进献计策，启发慕容垂的想法，慕容垂更觉得他不寻常，宠爱待遇与其他儿子相同。
慕容凤以及前燕旧臣之子燕郡人王腾、辽西人段延等听说翟斌起兵，各自率领部众归附。平原公