姚襄于是率众归附东晋，送五个弟弟为人质。诏令姚襄屯驻谯城，姚襄单骑渡淮，到寿春见谢尚。谢尚久闻其名，命撤去仪仗侍卫，头戴便巾接待，欢如平生。姚襄博学，善谈论，江东人士都很看重他。
魏主冉闵攻克襄国後，在常山、中山诸郡游食。后赵立义将军段勤聚集胡、羯一万多人据守绎幕，自称赵帝。夏季，四月，甲子日，燕王慕容俊派慕容恪攻击魏，慕容霸等攻击段勤。
魏主冉闵将与燕军交战，大将军董闰、车骑将军张温劝谏说：“鲜卑乘胜锋锐，且敌众我寡，请暂避其锋，等其骄傲懈怠，再增兵攻击。”冉闵怒道：“我欲率此众平幽州，斩慕容俊；今遇慕容恪就躲避，人们会说我什么！”司徒刘茂、特进郎闿相互说：“我君此战，必不还矣，我们何必坐等被杀受辱！”都自杀。
冉闵驻军安喜，慕容恪率兵跟随。冉闵前往常山，慕容恪追击，丙子日，在魏昌的廉台追上。冉闵与燕兵交战十次，燕兵都未能取胜。冉闵素以勇猛闻名，所率兵精锐，燕人畏惧。慕容恪巡视阵地，对将士说：“冉闵勇而无谋，一夫之敌耳！其士兵饥饿疲惫，兵器虽精，实则难用，不难攻破！”冉闵因所率多步兵，而燕都是骑兵，率军欲进入树林。慕容恪参军高开说：“我骑兵利在平地，若冉闵进入树林，不可复制。应急派轻骑截击，交战后假装败走，诱至平地，然后可击。”慕容恪听从。魏军返回平地，慕容恪将军分三部分，对将领说：“冉闵性轻锐，又自以兵少，必拼死攻我中军。我厚集中军阵型待之，等其交战，你们从旁夹击，没有不胜的。”于是挑选鲜卑善射者五千人，用铁链连马，列方阵前进。冉闵所乘骏马叫朱龙，日行千里。冉闵左持双刃矛，右执钩戟，攻击燕兵，斩首三百多级。望见大旗，知是中军，直冲过来；燕军从旁夹击，大破魏军。包围冉闵数重，冉闵突围东走二十多里，朱龙突然倒地而死，被燕兵擒获。燕人杀魏仆射刘群，抓董闰、张温，与冉闵一起送到蓟城。冉闵之子冉操逃奔鲁口。高开受伤而死。慕容恪进军屯驻常山，慕容俊命慕容恪镇守中山。
己卯日，冉闵送到蓟城。慕容俊大赦，让冉闵站立而责问说：“你乃奴仆下才，怎敢妄自称帝？”冉闵说：“天下大乱，你们夷狄禽兽之类犹称帝，况我中原英雄，为何不能称帝！”慕容俊怒，鞭打三百，送往龙城。
慕容霸军到绎幕，段勤与弟弟段思陪献城投降。
甲申日，慕容俊派慕容评及中尉侯龛率精骑一万攻邺城。癸巳日，到邺城，魏蒋干及太子冉智闭城坚守。城外都降燕，刘宁及弟弟刘崇率胡骑三千奔晋阳。
前秦任命张遇为征东大将军、豫州牧。
五月，前秦主苻健在宜秋攻张琚，杀之。
邺中大饥，人吃人，后赵时的宫女几乎被吃尽。蒋干派侍中缪嵩、詹事刘猗奉表请降，并向谢尚求救。庚寅日，燕王慕容俊派广威将军慕容军、殿中将军慕舆根、右司马皇甫真等率步骑二万助慕容评攻邺城。
辛卯日，燕人在龙城杀冉闵。正逢大旱、蝗灾，燕王慕容俊认为是冉闵作祟，派使者祭祀他，谥号悼武天王。
当初，谢尚派戴施据守枋头，戴施听说蒋干求救，就从仓垣移屯棘津，阻止蒋干使者，索求传国玺。刘猗让缪嵩回邺城报告蒋干，蒋干怀疑谢尚不能救，犹豫不决。六月，戴施率壮士百余人入邺城，助守三台，骗蒋干说：“如今燕寇在外，道路不通，不敢送玺。您先拿出来交我，我当飞报天子。天子知玺在我这，信您真诚，必多发兵粮救您。”蒋干信以为真，拿出玺交给他。戴施宣称派督护何融迎粮，暗中令怀玺送到枋头。甲子日，蒋干率精兵五千及晋兵出战，慕容评大破之，斩首四千级，蒋干脱逃入城。
甲申日，前秦主苻健回长安。
谢尚、姚襄共攻张遇于许昌。前秦主苻健派丞相东海王苻雄、卫大将军平昌王苻菁攻取关东，率步骑二万救援。丁亥日，在颍水的诚桥交战，谢尚等大败，死者一万五千人。谢尚逃回淮南，姚襄弃辎重，送谢尚到芍陂；谢尚将後事全托付姚襄。殷浩听说谢尚败，退屯寿春。秋季，七月，前秦丞相苻雄将张遇及陈、颍、许、洛百姓五万多户迁到关中，以右卫将军杨群为豫州刺史，镇守许昌。谢尚降号建威将军。
后赵原西中郎将王擢派使者请降；朝廷任命王擢为秦州刺史。
丁酉日，任命武陵王司马曦为太宰。
丙辰日，燕王慕容俊到中山。
王午听说魏败，当时邓恒已死，王午自称安国王。八月，戊辰日，燕王慕容俊派慕容恪、封弈、阳骛攻之，王午闭城自守，送冉操