石虎留下太子石邃守卫襄国，亲自率领步骑兵七万到金墉进攻石朗；金墉被攻破，抓获石朗，砍掉他的脚然后斩首；进军向长安，任命梁王石挺为前锋大都督。石生派将军郭权率领鲜卑涉璝部众二万作为前锋来抵抗，石生率领大军随后出发，驻扎在蒲阪。郭权和石挺在潼关交战，大败石挺，石挺和丞相左长史刘隗都战死，石虎逃回渑池，尸体枕籍三百多里。鲜卑暗中与石虎通谋，反过来攻击石生。石生不知道石挺已死，害怕，单人匹马逃奔长安。郭权收集剩余部众，退守渭水拐弯处。石生于是放弃长安，躲藏在鸡头山。将军蒋英占据长安抵抗坚守，石虎进兵攻击蒋英，杀了他。石生的部下杀了石生投降；郭权逃奔陇右。
石虎分别命令众将驻扎在汧水、陇山一带，派将军麻秋讨伐蒲洪。蒲洪率领二万户向石虎投降，石虎迎接并任命他为光烈将军、护氐校尉。蒲洪到达长安，劝说石虎迁徙关中的豪杰和氐族、羌族来充实东方，说：“各部氐人都是我家的部曲，我率领他们跟从，谁敢违抗！”石虎听从了他，迁徙秦州、雍州的百姓以及氐族、羌族十多万户到关东。任命蒲洪为龙骧将军、流民都督，让他居住在枋头；任命羌族首领姚弋仲为奋武将军、西羌大都督，让他率领部众数万人迁徙到清河的滠头居住。
石虎返回襄国，大赦天下。后赵国王石弘命令石虎建立魏国台府，一切都如同魏武王（曹操）辅佐汉朝的旧例。
慕容皝刚继位时，施用刑法严峻，国人大多感到不安，主簿皇甫真恳切劝谏，慕容皝不听。
慕容皝的庶兄建威将军慕容翰、同母弟征虏将军慕容仁，都有勇有谋，屡立战功，深得人心；小弟慕容昭，有才华技艺；都受到慕容廆的宠爱。慕容皝忌惮他们，慕容翰叹息说：“我受命于先公，不敢不尽力，幸赖先公的神灵，所到之处都能成功，这是上天赞助我们的国家，并非人力所能及。而别人认为我能干，认为我雄才难以制约，我怎么能坐等灾祸呢！”于是和他的儿子出逃投奔段氏。段辽一向听说他的才能，希望收为己用，非常喜爱和看重他。
慕容仁从平郭前来奔丧，对慕容昭说：“我们平时骄傲，对嗣君多有失礼之处，嗣君刚毅严厉，没有罪过尚且可怕，何况有罪呢！”慕容昭说：“我们都是正室所生，对国家都有份。兄长一向得人心，我在宫内未被怀疑，寻找机会，除掉他不难。兄长赶快起兵前来，我作为内应，事成之后，把辽东给我。男子汉做事，不成功就死，不能效仿建威将军（慕容翰）在异域偷生。”慕容仁说：“好！”于是返回平郭。闰月，慕容仁起兵向西进攻。
有人把慕容仁、慕容昭的阴谋告诉了慕容皝，慕容皝不相信，派使者去查验。慕容仁的军队已到达黄水，知道事情泄露，杀了使者，回军占据平郭。慕容皝赐令慕容昭自杀，派军祭酒封弈去慰抚辽东，任命高诩为广武将军，带兵五千与庶弟建武将军慕容幼、慕容稚，广威将军慕容军，宁远将军慕容汗，司马辽东人佟寿共同讨伐慕容仁。在汶城以北与慕容仁交战，慕容皝的军队大败，慕容幼、慕容稚、慕容军都被慕容仁俘获。佟寿曾经是慕容仁的司马，于是向慕容仁投降。前大农孙机等人献出辽东城响应慕容仁。封弈无法进入，和慕容汗一起返回。东夷校尉封抽、护军平原人乙逸、辽东相太原人韩矫都弃城逃走，于是慕容仁完全占据了辽东地区；段辽和鲜卑各部都与慕容仁遥相呼应支援。慕容皝追思皇甫真的话，任命皇甫真为平州别驾。
十二月，郭权占据上邽，派使者来向东晋投降；京兆、新平、扶风、冯翊、北地都响应他。
当初，张骏想向成汉借路以便与东晋建康沟通上表，成汉国王李雄不答应。张骏于是派治中从事张淳向成汉称臣以便借路；李雄假装答应了他，准备派盗贼在东峡覆灭他们。蜀人桥赞秘密地把这事告诉了张淳，张淳对李雄说：“我的君主派小臣我行走在没有痕迹的地方，不远万里向建康表达诚意，是因为陛下嘉奖崇尚忠义，能够成人之美的缘故。如果想杀我，应当在都市上斩首，向众人宣布说：‘凉州不忘旧德，派使者通往琅邪（指东晋），主上圣明，臣下贤明，发觉后杀了他。’这样，那么正义的声音远播，天下都会敬畏您的威名。现在让盗贼在江中杀我，威刑不能显示，怎么足以告示天下呢！”李雄大惊说：“哪有这种事！”
司隶校尉景骞对李雄说：“张淳是壮士，请留下他。”李雄说：“壮士怎么能肯留下！你暂且用你的意思去试探他。”景骞对张淳说：“你身体丰硕高大，天气热，可以暂且派手下官吏去，稍微住下等天气凉快。”张淳说：“我的君主因为皇室流亡，先帝灵柩未能返回，生灵涂炭，无法拯救，所以派张淳我来向朝廷表达诚意。所要商议的事情重大，不是手下小吏所能传达的；如果手下小吏可以办到，那么张淳我也就不来了。即使是火山汤海，我还要前往，难道寒暑足以害怕吗！”李雄对张淳说：“贵主人英名盖世，地势险要