秋季，七月，魏公曹操进攻孙权，留下小儿子临菑侯曹植守卫邺城。曹操为儿子们精心挑选属官，任命刑颙为曹植的家丞（总管）。刑颙用礼法规矩严格约束曹植，从不屈从迁就，因此与曹植关系不融洽。庶子（侍从官）刘桢文辞优美，曹植很亲近喜爱他。刘桢写信劝谏曹植说：“君侯您只采撷庶子（指刘桢自己）春花般的文采，却忽视了家丞（刑颙）秋实般的德行，这会招致上天的指责，罪过不小，我实在为您担忧。”
魏国尚书令荀攸去世。荀攸深沉周密，富有智谋，自从跟随魏公曹操征战讨伐，经常在军帐中运筹帷幄，当时的人和他的子弟都不知道他说了什么。曹操曾称赞说：“荀彧（字文若）推荐人才，不推荐到合适的职位不罢休；荀攸（字公达）去除恶人，不铲除干净不停止。”又称赞说：“两位荀令君（指荀彧、荀攸）品评人物，时间越久越令人信服，我终生难忘。”
当初，枹罕人宋建趁着凉州动乱，自称河首平汉王，更改年号，设置百官，割据了三十多年。冬季，十月，魏公曹操派夏侯渊从兴国出兵讨伐宋建，包围枹罕，将其攻克，斩杀宋建。夏侯渊又派张合等人渡过黄河，进入小湟中地区，黄河以西的羌人部落全部投降，陇右地区平定。
汉献帝自从建都许昌以来，只是保住皇帝的位置而已，身边的侍卫没有一个不是曹操的人。议郎赵彦曾经为献帝分析时势和对策，曹操知道后厌恶他，便将他杀了。后来曹操有事进殿面见献帝，献帝无法克制自己的恐惧，就说：“您如果愿意辅佐我，就请厚待我；如果不愿意，就求您开恩放了我吧。”曹操大惊失色，俯身叩拜请求退下。按照旧制：三公领兵朝见皇帝时，要命令虎贲卫士持刀挟持。曹操出殿后，回顾左右，吓得汗流浃背；从此以后，再也不来朝见献帝了。董承的女儿是献帝的贵人，曹操杀了董承后，要求献帝处死董贵人。献帝因为董贵人怀有身孕，多次为她求情，都未能得到允许。伏皇后因此心怀恐惧，便写信给父亲伏完，诉说曹操残暴逼迫皇帝的情况，请他秘密谋划除掉曹操，伏完不敢行动。到这时，事情泄露。曹操大怒，十一月，派御史大夫郗虑持符节、策书去收缴皇后的玺绶，任命尚书令华歆为副手，带兵入宫逮捕伏皇后。皇后紧闭宫门，藏在夹墙里。华歆命人毁门破壁，将皇后拖了出来。当时献帝正在外殿，招呼郗虑入座。皇后披头散发，光着脚，边走边哭，经过献帝面前诀别道：“不能再救我一命吗？”献帝说：“我也不知道自己能活到什么时候！”回头对郗虑说：“郗公，天下难道有这样的事吗！”于是将皇后关押在暴室（宫中监狱），幽禁至死；她所生的两个皇子，都被毒酒毒死；伏氏兄弟及宗族被处死的有一百多人。
十二月，魏公曹操抵达孟津。
曹操任命尚书郎高柔为理曹掾（掌管刑狱的属官）。旧法规定：军队出征，士兵逃亡，要拷问追究其妻儿的责任。然而士兵逃亡现象仍然不断。曹操想加重刑罚，连带追究逃亡士兵的父母、兄弟。高柔上书说：“士兵逃亡，确实可恨，然而我听说其中也时常有人后悔。我认为应该宽恕他们的妻儿，这样或许可以诱使他们回心转意。按照原有的法令，本已断绝了他们返回的希望；现在如果再加重刑罚，我恐怕从今以后在军中的士兵，见到一人逃亡，害怕自己也将被诛连，也会跟着逃亡，那样就再也没法用杀戮来制止了。这种重刑不但不能阻止逃亡，反而会使逃亡的人更多！”曹操说：“好！”便停止执行处死家属的法令。
汉献帝建安二十年（乙未，公元215年）
春季，正月，甲子日（十八日），立贵人曹氏为皇后；她是魏公曹操的女儿。三月，魏公曹操亲自率军攻打张鲁，准备从武都进入氐人地区。氐人阻塞道路，曹操派张合、朱灵等人将其击败。夏季，四月，曹操从陈仓出散关抵达河池。氐王窦茂率领一万多人，依仗险要地势，不肯降服。五月，曹操率军进攻，屠灭河池。西平、金城等地的将领麹演、蒋石等人共同杀死韩遂，将他的首级送给曹操。
当初，刘备在荆州时，周瑜、甘宁等人多次劝孙权夺取蜀地。孙权派使者对刘备说：“刘璋懦弱无能，不能自保，如果让曹操得到蜀地，那么荆州就危险了。现在我想先攻取刘璋，再取张鲁，统一南方，那时即使有十个曹操，也不用忧虑了。”刘备回复说：“益州民富地险，刘璋虽然软弱，也足以自守。现在您要兴师动众远征蜀汉，粮草转运万里之外，还想战必胜攻必取，万无一失，就是孙武、吴起在世也难以做到。议论者看到曹操在赤壁失利，就以为他力量衰竭，不会再有长远打算。如今曹操已占有天下三分之二，正打算到沧海饮马，到吴会（江东）阅兵，怎么肯守在原地等着衰老呢！而我们同盟之间无缘无故自相攻伐，把破绽送给曹操，让敌人有机可乘，这不是长久之计啊。况且我和刘璋同是汉室宗亲，希望能凭借祖先英灵