秋季， 萧王刘秀在鄡县进击铜马。吴汉率领骑兵突击部队赶到清阳与刘秀会合，兵马十分雄壮。吴汉把全军官兵名册呈报给幕府，然后再请拨付，不敢有私心，萧王对他愈发器重。萧王任命偏将军沛郡人朱浮当大将军、幽州牧，把州府设在蓟城。铜马军粮食吃完了，乘夜逃跑，萧王追击到馆陶县，大败铜马军。受降尚未完毕，而高湖、重连从东南方来，与还没有投降的铜马军残部汇合。萧王在蒲阳再次与铜马等大战，铜马等全都战败投降。萧王封他们的首领为列侯。刘秀的部将们不敢相信降将的诚意，而降将们内心也不能自安。萧王了解他们的想法，命令降将们各自回到他们的军营整顿好部队，自己则轻装乘马，巡视部署。降将们互相说道：“萧王对我们推心置腹，我们怎么能不为他效命？”因此大家都心悦诚服。萧王把投降的部队都分配给各将领，部众于是达到数十万。赤眉的一位分支部队的首领与青犊、上江、大彤、铁胫、五幡约有十余万人，在射犬集结。萧王率军进击，大获全胜。于是向南夺取河内郡，河内郡太守韩歆投降。
当初，谢躬与萧王曾一同消灭王郎，但谢躬与萧王多次冲突对立，谢躬时常想袭击萧王，却因为畏惧萧王兵强而作罢。两人虽都在邯郸，却分城而驻，然而萧王不时对谢躬慰问安抚。谢躬对行政工作非常勤奋，萧王经常称赞：“谢尚书是真正的官吏！”所以谢躬对自己没有疑心。他的妻子知道了，经常告诫他：“你跟刘秀的积怨已深，你却相信他那套虚情假意，最终会受制于他的。”谢躬不接受。不久，谢躬率领他的数万部队返回，屯驻邺城。等到萧王率军南下攻击青犊，让谢躬在隆虑山截击尤来军。谢躬的军队大败。萧王利用谢躬领兵在外，让吴汉与刺奸大将军岑彭袭击占据了邺城。谢躬不知道邺城的变化，率领轻装骑兵返回邺城，吴汉等把谢躬逮捕斩首，他的部队全部投降。
更始帝派柱功侯李宝、益州刺史张忠率军万余人夺取蜀郡、汉中郡。公孙述派他的弟弟公孙恢在绵竹迎击李宝、张忠，大败敌军，赶走他们。公孙述于是自立为蜀王，建都成都。当地百姓和夷族全都归附于他。
冬季， 更始帝派中郎将归德侯刘飒、大司马护军陈遵出使匈奴，颁发汉朝旧制的印信绶带，并顺便把栾提云（须卜当）以及栾提云、王昭君在匈奴的亲属、贵族、随从送回匈奴。匈奴单于栾提舆态度傲慢，对陈遵、刘飒说：“匈奴与汉朝本来是兄弟。匈奴发生内乱，孝宣皇帝帮助拥立呼韩邪单于，所以匈奴称臣，以尊敬汉朝。而今汉朝也有大乱，被王莽篡夺，匈奴也曾出兵攻击王莽，使边境荡然一空，引起天下骚动，产生‘人心思汉’的后果，王莽最终失败，汉朝复兴，这也是靠匈奴的力量，汉朝应该反过来尊我！”陈遵守理力争，但单于始终坚持他的这种观点。
赤眉首领樊崇等率军进入颍川，把他的部众分为两部分：樊崇、逢安率领一部分；徐宣、谢禄、杨音率领一部分。赤眉军虽然屡战屡胜，但已筋疲力尽，厌倦战争，都日夜哭泣，想要回到东方。樊崇等商议，担心部众回到东方必然一哄而散，不如向西攻击长安。于是樊崇、逢安从武关，徐宣等从陆浑关，分两路一同向长安进军。更始皇帝刘玄命王匡、成丹和抗威将军刘均等人，分别驻防河东、弘农，堵截赤眉军。
萧王刘秀准备向北夺取燕、赵地区。他估计赤眉军必然攻破长安，所以又打算利用更始帝与赤眉军相争并吞关中，但不知道把任务交给谁好。于是任命邓禹当前将军，分出麾下精兵二万人，派他西入函谷关，并让他自己选择可以同行的偏将裨将及以下幕僚。这时更始的大将朱鲔、李轶、田立、陈侨率领军队号称三十万，与河南郡太守武勃共同守卫洛阳。另外两位大将鲍永、田邑则驻军并州。刘秀因河内郡地势险要，物产丰富而充实，打算在将领中物色一位守河内的人而难于物色，便询问邓禹。邓禹说：“寇恂文武全才，有统御众人的能力，除了他再没有合适的人！”刘秀于是任命寇恂当河内郡太守，并代理大将军职务。他对寇恂说：“从前，高祖把关中交给萧何，而今我把河内交给你。应当保证军粮供应，训练兵马，阻挡其他军队，不要让他们北渡黄河！”又任命冯异当孟津将军，在黄河之畔统辖魏郡、河内郡的军队，以抵抗洛阳方面的进攻。刘秀亲自送邓禹到野王县。邓禹向西出发以后，刘秀才率军北上。寇恂征集粮食，制造武器，以供应军需。大军虽然远征，物资却从不匮乏。
隗崔、隗义密谋背叛更始帝，返回天水。隗嚣恐怕事情败露而自己被牵连，于是向更始帝检举。更始帝诛杀隗崔、隗义，任命隗嚣当御史大夫。
梁王刘永，凭依他的封国起兵，招揽各郡英雄豪杰。沛人周建