取的心思，而推广仁义之道，使以后没有祸患，那么您足以与‘三王’并列成为第四位，与‘五霸’并列成为第六位了！大王如果倚仗人口众多，凭借军队强大，趁着摧毁魏国的余威，就想用武力使天下诸侯君主都臣服于您，臣担心这样做会带来后患啊。《诗经》说：‘事情都有好的开始，但很少能有好的结局。（靡不有初，鲜克有终）’《易经》说：‘狐狸渡水，终究会弄湿尾巴。’（狐涉水，濡其尾）这都是形容开始容易，坚持到底难啊。

    从前吴王夫差信任越国，放心地北上伐齐，在艾陵（今山东莱芜东北）战胜齐国后，回来时却在三江（吴淞江、钱塘江、浦阳江）之滨被越王勾践擒获。晋国的智伯瑶信任韩康子、魏桓子，联合他们攻打赵襄子，围攻晋阳城（今山西太原西南），眼看就要胜利了，韩、魏两家突然反叛，在凿台（今山西榆次南）之下杀死了智伯瑶。如今大王妒忌楚国没有被摧毁，却忘记了毁灭楚国反而会使韩、魏更加强大（因秦伐楚需借道韩魏，或韩魏乘机扩张），臣替大王考虑，认为这种做法不可取。

    楚国，是您的援手（援也）；而邻国（韩、魏），才是您的敌人（敌也）。现在大王相信韩、魏两国对您友好，这正和当初吴国相信越国一样啊！臣担心韩国、魏国表面用谦卑的言辞来消除眼前的祸患，实际上却是想欺骗大王您这样的强国啊。为什么呢？因为大王对韩、魏两国没有累世的恩德，却有几代积累的深仇大恨啊！韩、魏国君的父子兄弟接连死在秦国刀下的，快有十代了（十世）。所以，韩国、魏国不灭亡，就是秦国社稷最大的忧患。如今大王却要资助他们（韩魏）一起去攻打楚国，岂不是大错特错吗！

    况且，攻打楚国将从哪里出兵呢？大王要向仇敌韩国、魏国借路吗？恐怕军队出发那一天，大王就要担忧他们能否回来了。大王如果不向仇敌韩、魏借路，那就必定要攻打随水（今湖北随州境内）以西的楚国土地。那一带都是宽阔的河流、浩荡的水泽、山林、溪谷，都是无法耕种的不毛之地（不食之地）。这样，大王只有毁灭楚国的虚名，却没有得到土地的实惠。

    况且，当大王攻打楚国的时候，赵、魏、韩、齐四国必定会趁机全部起兵响应大王。秦国和楚国的军队胶着在一起无法脱身；魏国就会趁机出兵攻打原先宋国的地方（留、方与、铚、湖陵、砀、萧、相等地），这样原先宋国的土地将全部丧失（故宋必尽）；齐国也会向南进攻楚国，占领泗水沿岸地区（泗上必举）。这些地方都是平原沃野（膏腴之地），四通八达。这样一来，天下各国就没有比齐、魏更强的了。

    臣替大王考虑，不如与楚国亲善。秦国、楚国联合为一体，然后兵临韩国，韩国必定会束手投降（敛手而朝）；大王再控制住崤山的险要（施以东山之险），利用黄河的便利（带以曲河之利），韩国必定会成为您的附属国（关内之侯）。如果做到这一步，大王只需用十万军队驻扎在新郑（戍郑），魏国就会胆战心惊（梁氏寒心），许城（今河南许昌东）、鄢陵（今河南鄢陵北）的魏军只能闭城固守（婴城），上蔡（今河南上蔡西南）、召陵（今河南漯河东）的通道就被切断了（不往来）。这样，魏国也会成为您的附属国。

    大王一旦与楚国亲善（壹善楚），那么关内拥有万辆兵车的两个大国之主（指韩魏）就会把注意力放在齐国身上，齐国右边的土地（指济水以西）就可以轻而易举地取得（拱手而取）。大王的土地横贯东西两海（一经两海），制约天下诸侯（要约天下），这样就使燕国、赵国得不到齐国、楚国的援助，齐国、楚国也得不到燕国、赵国的援助。然后您再以威势震动燕、赵两国（危动燕、赵），直接胁迫齐、楚两国，这四国不待您费力攻打就会臣服了。”

    秦王（秦昭襄王）采纳了黄歇的意见，下令停止武安君白起的行动，辞谢了韩国和魏国的出兵请求，并送黄歇回国，与楚国缔结友好盟约（约亲于楚）。