帝国三大劲旅之一，骁勇善战，令袁术仓促组建的军队难以招架，短时间内便攻取南阳半壁。

    益州作为大汉疆域最广、人口最多的州郡，蜀汉据此三分天下确有根基。辖内包含汉中、巴郡等七郡及三属国，城池一百一十八座，户籍一百一十八万，人口五百五十八万，另收纳诸多中原流民。原益州牧刘焉因年迈早逝，其四子刘璋继任。

    刘璋性格怯懦多疑，继位后难以服众。汉中太守张鲁公然抗命，意图割据自立。刘璋遂诛杀张鲁满门，双方结为死仇。后遣大将庞羲率十万大军征讨，反遭大败，致张鲁彻底掌控汉中，形成东西川对峙之局。

    扬州位列帝国三大州，为日后东吴基业所在。辖九江、庐江等六郡，城池九十二座，户籍一百零二万，人口四百三十三万，同样收容大量中原避难百姓。

    扬州境内人口多聚集于北方，南方山区盘踞着数以百万计的山越族人。

    身为扬州六郡统治者，刘繇乃齐悼惠王刘肥之孙，牟平侯刘渫后裔，确系汉室正统宗亲。

    然而这位刘繇虽顶着扬州牧的名衔，实则有名无实权。