灵州军队在乌兰桥击败吐蕃。
丙寅，韦士宗再次进入黔中。
湖南观察使、河中人物吕渭上奏揭发永州刺史阳履贪赃受贿，阳履上表声称所征收的财物都是准备进奉的。德宗召阳履到长安，丁丑，命令三司使审讯他，质问那些财物的去向，阳履回答说：“已经买马进献了。”又质问：“马主是谁？马龄多大？”回答说：“马主是东西南北各地的人，现在不知道在哪里。按照《礼记》，问天子之马的年龄要受罚，所以不知道马龄。”他的回答大多类似这样。德宗喜欢他“进奉”的说法，释放了他，只是免官而已。
丙戌，加任淄青节度使李师古为同平章事。
徐州乱兵为张愔上表请求节度使旌节，朝廷不允许。加任淮南节度使杜佑为同平章事，兼徐、濠、泗节度使，让他讨伐徐州。杜佑大规模准备船只，派遣牙将孟准为前锋。渡过淮河后战败，杜佑不敢前进。泗州刺史张伾出兵攻打桥伾，大败而回。朝廷不得已任命张愔为徐州团练使，任命张伾为泗州留后，濠州刺史杜兼为濠州留后，并加任杜佑兼濠泗观察使。杜兼是杜正伦的五世孙，性情狡诈阴险，强横残忍。张建封病危时，杜兼暗中图谋取代他，从濠州快马加鞭赶到彭城府。幕僚李藩与同僚进去探问张建封病情，出来见到杜兼，哭着说：“仆射病得如此危重，您应该在濠州防御，现在放弃州城来到这里，想干什么！应该赶快离开，否则，我要上奏了。”杜兼仓促惊愕出于意料，于是直接回去了。张建封去世后，李藩回到扬州，杜兼诬奏李藩在张建封去世时动摇军心，德宗大怒，秘密下诏给杜佑让他杀掉李藩。杜佑一向器重李藩，怀揣诏书十来天不忍心执行，于是召李藩谈论佛经说：“佛家讲因果报应，有这回事吗？”李藩说：“有。”杜佑说：“如果真是这样，你遇事应该不必恐惧。”于是拿出诏书给李藩看。李藩神色不变，说：“这真是报应啊。”杜佑说：“你千万不要说出去，我已经秘密上奏，用全家百口人的性命担保你了。”德宗仍然怀疑，召李藩到长安，望见李藩仪态风度安详文雅，才说：“这难道是作恶的人吗！”立即任命他为秘书郎。
新罗王金俊邕去世，国人拥立他的儿子金重熙为王。
秋季，七月，吴少诚在五楼进击韩全义，各路军队又大败。韩全义连夜逃走，退保溵水县城。
卢龙节度使刘济的弟弟刘源担任涿州刺史，不接受刘济的命令；刘济领兵攻击并擒获了他。
九月，癸卯，义成节度使卢群去世。甲戌，任命尚书左丞李元素接替他。贾耽说：“凡是从军队中直接任命节度使，必定有爱憎向背，喜欢和害怕的人各占一半，所以军心大多不安。希望陛下今后只从朝廷中任命人选，或许能避免其他变故。”德宗认为对。
中书侍郎、同平章事郑馀庆与户部侍郎、判度支于素关系好，于素奏请的事情，郑馀庆大多劝德宗听从。德宗认为他们结党营私，庚戌（十六日），将郑馀庆贬为郴州司马，于素贬为泉州司户。于素是于頔的哥哥。
癸丑（十九日），吴少诚进逼到距溵水县城数里处设置营寨，韩全义又率领各军退保陈州。宣武、河阳的军队私自返回本镇，只有陈许将领孟元阳、神策军将领苏光荣的部下留在溵水。韩全义用欺诈手段诱来昭义将领夏侯仲宣、义成将领时昂、河阳将领权文变、河中将领郭湘等人，将他们斩首，想以此威慑众人。韩全义到达陈州，刺史刘昌裔登上城墙对他说：“天子命令您讨伐蔡州，现在却来到这里，刘昌裔不敢让您进城，请驻扎在城外。”不久，刘昌裔带着牛肉美酒进入韩全义军营犒劳军队，韩全义又惊又喜，心中佩服他。己未（二十五日），孟元阳等人与吴少诚交战，杀死二千多人。
庚申（二十六日），任命太常卿齐挤（齐抗）为中书舍人、同平章事。
癸亥（二十九日），任命张愔为徐州留后。
冬季，十月，吴少诚领兵返回蔡州。在此之前，韦皋听说各军讨伐吴少诚没有成功，上言说：“请任命浑瑊、贾耽为元帅，统领各军。如果劳动元老过于烦重，那么臣请求率领精锐士兵一万人出巴峡，经荆楚去剪除凶逆。不然，就趁着吴少诚请罪