吐蕃军队抵达邠州，白孝德环城坚守。甲辰日，代宗命令宰相及各司长官在西明寺烧香，摆设素食，演奏音乐。当天，十万吐蕃大军抵达奉天，京城震动惊骇。朔方兵马使浑瑊、讨击使白元光先驻守在奉天，敌军刚刚布阵，浑瑊率领二百名精锐骑兵直冲敌阵，身先士卒，敌军纷纷溃散。浑瑊挟持一名敌军将领跃马返回，随从骑兵没有一人中箭受伤。城上的士兵看到这一幕，勇气大增。乙巳日，吐蕃军队发起进攻，死伤惨重，几天后，收兵返回营地；浑瑊夜间领兵袭击敌营，杀死一千多人，前后与敌军交战二百多回合，斩首五千级。丙午日，取消一百个高座的讲经活动；从河中召回郭子仪，让他驻守泾阳。己酉日，命令李忠臣驻守东渭桥，李光进驻守云阳，马璾、郝庭玉驻守便桥，李抱玉驻守凤翔，内侍骆奉仙、将军李日越驻守盩厔，同华节度使周智光驻守同州，鄜坊节度使杜冕驻守坊州，代宗亲自率领六军驻守在禁苑中。
庚戌日，代宗颁布制书，宣布亲征。辛亥日，鱼朝恩请求搜查城中，没收士民的私人马匹，命令城中男子都穿上黑色衣服，组织成军队，城门都堵塞两扇，只开放一扇。士民大为惊恐，翻墙凿洞逃跑的人很多，官吏无法禁止。鱼朝恩想要拥戴代宗前往河中躲避吐蕃，担心群臣意见不一；一天，百官入朝，站立了很久，宫门仍然不开，鱼朝恩突然率领十多名禁军士兵手持利刃而出，宣称：“吐蕃多次侵犯京城郊区，皇上打算前往河中，各位认为如何？”公卿大臣都惊愕不已，不知如何回答。有一位刘给事，独自走出朝班，高声反驳说：“你这是谋反！如今驻军众多，不奋力抗击敌军，却仓促想要胁迫天子抛弃宗庙社稷逃走，这不是反叛是什么！”鱼朝恩惊慌沮丧地退下，此事于是搁置。
从丙午日到甲寅日，大雨不停，因此敌军无法前进。吐蕃军队转移兵力攻打醴泉，党项军队向西劫掠白水，向东入侵蒲津。丁巳日，吐蕃军队大肆劫掠数万男女百姓后离去，所经过的地方烧毁房屋，践踏庄稼，几乎破坏殆尽。周智光率领军队半路截击，在澄城北击败吐蕃军队，趁机追击到邠州。周智光一向与杜冕不和，于是杀死鄜州刺史张麟，活埋杜冕的家属八十一人，烧毁坊州房屋三千多家。
冬季十月己未日，再次在资圣寺讲解经书。
吐蕃军队撤退到邠州时，遇到回纥军队，于是又一同入侵，辛酉日，抵达奉天。癸亥日，党项军队烧毁同州的官府和百姓房屋后离去。
丙寅日，回纥、吐蕃联合兵力包围泾阳，郭子仪命令诸将严密设防，不与敌军交战。到了傍晚，两支敌军撤退到北原驻扎，丁卯日，再次逼近泾阳城下。当时，回纥与吐蕃听说仆固怀恩已死，已经开始争夺领导权，彼此不和，分开扎营居住，郭子仪得知了这一情况。回纥军队在城西，郭子仪派牙将李光瓒等人前去劝说回纥，想要与他们共同抗击吐蕃。回纥人不信，说：“郭公真的在这里吗？你在欺骗我们。如果他真的在这里，我们能见到他吗？”李光瓒返回禀报，郭子仪说：“如今敌众我寡，难以用武力取胜。过去我与回纥缔结的盟约十分深厚，不如亲自前往劝说他们，或许可以不战而胜。”诸将请求挑选五百名精锐骑兵作为护卫随从，郭子仪说：“这样做反而会坏事。”郭曦拉住马缰绳劝谏说：“他们是虎狼之人；父亲您是国家的元帅，怎能把自己当作敌人的诱饵！”郭子仪说：“如今出战，我们父子都会战死，国家也会陷入危难；我前往用最诚挚的心意与他们交谈，或许有幸能说服他们，这是天下的福气！如果不能，我身死而家族得以保全。”用马鞭抽打郭曦的手说：“走开！”于是率领数名骑兵打开城门而出，派人传呼说：“令公来了！”回纥军队大为震惊。回纥的大帅合胡禄都督药葛罗，是回纥可汗的弟弟，手持弓箭站在阵前。郭子仪摘下头盔、脱下铠甲，扔掉长枪，向前走去，回纥各位酋长相互对视说：“这确实是郭令公！”都下马围绕着跪拜。郭子仪也下马，走上前握住药葛罗的手，责备他说：“你们回纥对唐朝有大功，唐朝报答你们也不薄，为何违背盟约，深入我国境内，侵犯逼近京城郊区，抛弃过去的功劳，结下怨仇，背弃恩德而帮助叛臣，这是多么愚蠢啊！况且仆固怀恩背叛君主、抛弃母亲，对你们国家有什么好处！如今我亲自前来，任凭你们捉拿杀死我，我的将士必定会拼死与你们作战。”药葛罗说：“仆固怀恩欺骗我们，说大唐天子已经驾崩，令公也已去世，中原没有君主，所以我们才敢跟随他前来。如今得知天子在上都长安，令公又在这里统领军队，仆固怀恩又被上天诛杀，我们怎肯与令公交战呢！”郭子仪趁机劝说他说：“吐蕃暴虐无道，趁着我国发生战乱，不顾舅甥之间的亲缘关系，侵占我国边境，焚烧扫荡我国京城郊区，他们劫