仆固怀恩向南入侵时，河西节度使杨志烈征调一万士兵，对监军柏文达说：“河西的精锐士兵，全部在这里了。你率领他们攻打灵武，仆固怀恩就会有后顾之忧，这也是救援京师的一条奇计！”柏文达于是率领部众攻打摧砂堡、灵武县，全部攻克，进而进攻灵州。仆固怀恩得知后，从永寿急忙回师，派遣吐蕃、吐谷浑二千骑兵夜袭柏文达，大败敌军，士兵死亡近半数。柏文达率领残余部众返回凉州，痛哭着入城。杨志烈迎接他说：“这次行动有安定京师的功劳，士兵战死又有什么关系。”士兵们怨恨他的话。不久，吐蕃包围凉州，士兵们不再为他效力；杨志烈逃奔甘州，被沙陀人杀死，凉州于是沦陷。沙陀姓朱耶，世代居住在沙陀碛，因此得名。
十一月丁未日，郭子仪从行营入朝。郭曦在邠州，放纵士兵横行霸道，节度使白孝德对此深感忧虑，但因郭子仪的缘故，不敢言说；泾州刺史段秀实主动请求担任都虞侯，白孝德同意了。段秀实任职一个月后，郭曦的十七名士兵闯入集市饮酒，用刀刺伤酒翁，毁坏酿酒器具，段秀实部署士兵逮捕这十七人，砍下首级挂在长矛上，竖立在集市门口。郭曦的军营中一片哗然，士兵们都穿上铠甲准备闹事。白孝德惊慌失措，召见段秀实说：“该怎么办？”段秀实说：“没有关系，请让我前去化解。”白孝德派数十人跟随，段秀实全部推辞，挑选一名年老的马夫牵着马前往郭曦营门。穿铠甲的士兵出来，段秀实笑着走入营中，说：“杀死一个老兵，何必全副武装！我带着我的头颅来了。”士兵们惊愕不已。段秀实于是晓谕他们说：“郭尚书辜负你们了吗？副元帅辜负你们了吗？为何要因作乱而败坏郭家的名声！”郭曦出来见他，段秀实责备说：“副元帅的功勋顶天立地，应当考虑善始善终。如今你放纵士兵施暴，必将引发叛乱，叛乱一旦发生，罪责会牵连到副元帅；叛乱由你引发，那么郭家的功名还能保存多少呢！”话未说完，郭曦拜了两拜说：“承蒙您用道义教导我，恩情深厚，我怎敢不听从命令！”回头呵斥左右士兵：“全部脱下铠甲，解散返回队伍，敢喧哗闹事的处死！”段秀实于是留在军营中过夜。郭曦整夜不脱衣服，命令巡逻士兵敲梆子保卫段秀实。第二天一早，郭曦与段秀实一同前往白孝德处，道歉说自己无能，请允许改正错误。邠州从此不再有祸患。
五谷防御使薛景仙讨伐南山群盗，连续数月未能攻克，代宗命令李抱玉前去讨伐。贼军首领高玉势力最强，李抱玉派遣兵马使李崇客率领四百骑兵从洋州进入，在桃虢川突袭高玉，大败贼军；高玉逃往成固。庚申日，山南西道节度使张献诚擒获高玉，将他献给朝廷，其余盗贼全部平定。
十二月乙丑日，加授郭子仪为尚书令。郭子仪认为：“自从太宗担任过这个官职后，历代皇帝都不再设置，近来皇太子也曾担任过，这不是微臣所应当承受的。”坚决推辞不接受，返回河中镇守。
这一年，户部上奏称：全国有二百九十多万户，一千六百九十多万人。
代宗派遣于阗王尉迟胜返回本国，尉迟胜坚决请求留在长安担任宿卫，将王位传给弟弟尉迟曜；代宗同意了，加授尉迟胜为开府仪同三司，赐爵武都王。
永泰元年（乙巳，公元765年）
春季正月癸卯朔日，改年号为永泰，大赦天下。
戊申日，加授陈郑、泽潞节度使李抱玉为凤翔、陇右节度使，任命他的堂弟殿中少监李抱真为泽潞节度副使。李抱真认为山东地区可能发生变故，上党是军事要冲，而经过战乱后，土地贫瘠、百姓困苦，无法供给军队，于是登记户籍，每三个男丁挑选一名强壮者，免除他的租税徭役，发给弓箭，让他在农闲时练习射箭，年底进行考核，施行赏罚。过了三年，招募到两万精兵，既不耗费军粮，府库也变得充实，于是在山东地区威名远扬。从此天下人都称泽潞的步兵是各道中最强的。
二月戊寅日，党项入侵富平，焚烧定陵的宫殿。
庚辰日，仪王李璲去世。
三月壬辰朔日，命令左仆射裴冕、右仆射郭英乂等十三名文武大臣在集贤殿待制，以备咨询。左拾遗洛阳人独孤及上疏说：“陛下召见裴冕等人待制，准备询问治国之道，这是五帝时期的盛德之举。近来陛下虽然容忍大臣直言，但并不采纳他们的意见，只有容纳下臣的名声，却没有听取劝谏的实际行动，于是导致劝谏的大臣逐渐闭口不言、贪图俸禄，相互勾结谋取官职，这就是忠