壬辰日（二十三日），代宗下诏任命元载兼任元帅行军司马，任命第五琦为京兆尹。癸巳日（二十四日），任命郭子仪为西京留守。甲午日（二十五日），郭子仪从商州出发。己亥日（三十日），任命鱼朝恩的部将皇甫温为陕州刺史，周智光为华州刺史。
骠骑大将军、代理元帅行军司马程元振专权放纵，人们对他的畏惧超过了李辅国。各位有大功的将领，程元振都嫉妒怨恨，想要加害他们。吐蕃入侵时，程元振没有及时上奏，导致代宗狼狈出逃。代宗下诏征调各道军队，李光弼等人都顾忌程元振在朝中掌权，没有前来的，朝廷内外都对他咬牙切齿，但无人敢发言。太常博士柳伉上疏，认为：“犬戎侵犯关陇地区，不费一兵一卒就进入京师，劫掠宫廷，焚烧陵寝，武士没有一人奋力作战，这是将帅背叛陛下。陛下疏远功臣，委托亲信宦官，日积月累，酿成大祸，群臣在朝廷上，没有一人敢犯颜直谏、为陛下分忧，这是公卿背叛陛下。陛下刚出都城，百姓纷纷抢夺府库财物，相互杀戮，这是三辅地区背叛陛下。自十月初一征召各道军队，整整四十天，没有一辆战车入关，这是四方背叛陛下。内外都离心背叛，陛下认为如今的局势是安全的，还是危险的？如果认为危险，怎能高枕无忧，不替天下人讨伐罪人呢！臣听说良医治病，应当对症下药，药不对症，仍然没有益处。陛下看如今的弊病，是如何导致的？如果想要保全宗庙社稷，只有斩杀程元振的首级，迅速告知天下，将所有宦官都隶属于各州，把神策军交给大臣统领，然后削去尊号，下诏承认过错，说：‘天下人如果允许朕改过自新，就应当立即招募士兵向西奔赴朝廷；如果认为朕恶行不改，那么帝王的大权，岂敢妨碍圣贤之人，任凭天下人选择贤主。’如果这样做了，仍然没有军队前来，百姓不感动，天下人不服，臣请求全家被斩首以向陛下谢罪。”代宗因程元振曾有保护自己的功劳，十一月辛丑日（初二），削去程元振的官爵，流放回乡。
王甫自称京兆尹，聚集二千多人，设置官吏，在长安城中横行霸道。壬寅日（初三），郭子仪到达浐水西岸，王甫按兵不动。有人对郭子仪说，不能进入长安城。郭子仪不听，率领三十名骑兵缓缓前进，派人传呼召见王甫；王甫失去依靠，出城迎接跪拜，郭子仪将他斩首，他的部下全部溃散。白孝德与邠宁节度使张蕴琦领兵驻扎在京畿各县，郭子仪召他们入城，京畿地区于是安定下来。
宦官、广州市舶使吕太一发动军队叛乱，节度使张休弃城逃奔端州。吕太一放纵士兵焚烧劫掠，官军讨伐平定了叛乱。
吐蕃返回时到达凤翔，节度使孙志直关闭城门坚守，吐蕃包围凤翔数日。镇西节度使马璾听说代宗出逃陕州，率领一千多名精锐骑兵从河西入关赴国难；转战到凤翔时，正值吐蕃围城，马璾率领部众拉满弓弦向外，突入城中，不解铠甲，背城出战，单枪匹马冲锋在前，奋勇杀敌，俘获斩杀一千多人后返回。第二天，吐蕃又逼近城池挑战，马璾打开城门等待他们。吐蕃领兵撤退，说：“这位将军不惜性命，应当避开他。”于是离去，驻扎在原、会、成、渭等州。
十二月丁亥日（十九日），代宗从陕州出发。左丞颜真卿请求代宗先拜谒陵庙，然后返回宫中，元载不同意，颜真卿愤怒地说：“朝廷难道能忍受相公再次败坏吗！”元载因此怨恨他。甲午日（二十六日），代宗到达长安，郭子仪率领城中百官及各路军队在浐水东岸迎接，伏地请罪。代宗慰劳他说：“没有早点任用你，所以才落到这个地步。”
任命鱼朝恩为天下观军容宣慰处置使，总管禁军，权势和宠信无人能比，在鄠县及中渭桥修筑城池，驻军防备吐蕃，任命骆奉仙为鄠县筑城使，让他统领筑城的士兵。
乙未日（二十七日），任命苗晋卿为太保，裴遵庆为太子少傅，都罢免宰相职务；任命宗正卿李岘为黄门侍郎、同平章事。裴遵庆离去后，元载的权势更加兴盛，用财物结交内侍董秀，让主书卓英倩暗中与董秀往来，代宗的心意所向，元载必定先得知，迎合代宗的意图，揣摩细微之处，所言没有不符合代宗心意的；代宗因此更加宠爱他。卓英倩是金州人。
吐蕃离去后，广武王李承宏逃匿在民间；代宗下诏免予诛杀，丙申日（二十八日），将他流放到华州。
程元振获罪后，返回三原，听说代宗返回宫中，穿着妇人的衣服，私自进入长安，图谋再次被任用，京兆府将他擒获并上报。
吐蕃攻陷松、维、保三州及云山新修筑的两座城池，西川节度使高适无法救援，于是剑南西山各州也被吐蕃占领。
广德二年（甲辰，公元764年）
春季正月壬寅日（初四），代宗下诏称程元振改变服装暗中潜行，