灵昌太守许叔冀被叛军包围，救援军队没有到达，于是率领部众逃奔彭城。

    睢阳的士兵经过死伤之后，只剩下六百人，张巡、许远分别守城，张巡防守东北方向，许远防守西南方向，和士兵们一起吃茶纸，不再下城。叛军攻城时，张巡用叛逆和顺从的道理劝说他们，叛军士兵常常抛弃叛军前来投降，为张巡死战，前后有两百多人。

    当时，许叔冀在谯郡，尚衡在彭城，贺兰进明在临淮，都拥有军队却不救援睢阳。城中形势日益危急，张巡于是命令南霁云率领三十名骑兵突围而出，向临淮告急。南霁云出城后，几万叛军拦截他，南霁云直冲叛军阵地，左右奔驰射箭，叛军溃散，只损失了两名骑兵。到达临淮后，拜见贺兰进明，贺兰进明说：“现在睢阳不知道是否还存在，派兵前去又有什么用呢！”南霁云说：“睢阳如果陷落，我南霁云请求以死向大夫谢罪。而且睢阳被攻克后，叛军就会攻打临淮，就像皮毛相互依存，怎么能不救援呢！”贺兰进明喜爱南霁云的勇猛，不听他的话，强行留下他，准备了食物和音乐，请南霁云入座。南霁云慷慨激昂，一边哭泣一边说：“我南霁云前来的时候，睢阳的百姓已经一个多月没有吃东西了！我即使想独自进食，也咽不下去，大夫拥有强大的军队，却眼睁睁看着睢阳陷落，没有一点分担灾祸、救援危难的意思，这难道是忠臣义士所做的事吗！”于是咬掉自己的一根手指，拿给贺兰进明看，说：“我南霁云既然不能完成主将的使命，请求留下这根手指作为信物，回去向主将禀报。”在座的人都被他感动得流泪。

    南霁云看出贺兰进明最终没有出兵的意思，于是离开。到达宁陵，与城使廉坦一起率领三千步兵骑兵，闰八月戊申夜，冲破包围，一边作战一边前进，到达睢阳城下，与叛军大战，攻破叛军营地，除了死伤之外，只剩下一千人入城。城中的将领官吏知道没有救援了，都痛哭流涕，叛军知道救援断绝，围攻得更加急迫。

    起初，房琯担任宰相时，憎恶贺兰进明，任命他为河南节度使，任命许叔冀为贺兰进明的都知兵马使，两人都兼任御史大夫。许叔冀自恃麾下士兵精锐，而且官职和贺兰进明相同，不服从他的节制。因此贺兰进明不敢分兵救援睢阳，不仅是嫉妒张巡、许远的功劳，也害怕被许叔冀袭击。

    戊辰日，肃宗慰劳宴请各位将领，派遣他们攻打长安，对郭子仪说：“事情能否成功，就看这次出征了！”郭子仪回答说：“这次出征如果不能取胜，我一定以死谢罪！”

    辛未日，御史大夫崔光远在骆谷击败叛军，崔光远的行军司马王伯伦、判官李椿率领两千人攻打中渭桥，杀死叛军守桥士兵一千人，乘胜前进到苑门。叛军有先驻扎在武功的，听到消息后，逃奔回来，在苑北遇到王伯伦等人，双方交战，杀死王伯伦，活捉李椿押送到洛阳。但从此叛军不再驻扎在武功了。

    叛军多次攻打上党，常常被节度使程千里击败。蔡希德又率领军队围攻上党。