上皇思念张九龄的先见之明，为他流泪，派遣宦官到曲江祭祀他，给予他的家属丰厚的抚恤。
尹子奇再次率领大军攻打睢阳。张巡对将士们说：“我蒙受国家恩惠，坚守城池，本该以死报国。只是想到各位捐躯沙场，尸骨埋于荒野，而奖赏却不能酬劳功劳，因此感到痛心！”将士们都受到激励，请求奋勇作战。张巡于是杀牛，大宴士兵，然后率领全部军队出战。叛军看到官军兵力稀少，嘲笑他们。张巡手持旗帜，率领各位将领直冲叛军阵地。叛军大败，被斩杀三十多名将领，三千多名士兵，官军追击了几十里。第二天，叛军又合兵来到城下，张巡出战，日夜交战几十回合，多次挫败叛军的锋芒，但叛军的围攻没有停止。
辛未日，安守忠率领两万骑兵侵犯河东，郭子仪击退了他们，斩首八千级，俘虏五千人。
夏季四月，颜真卿从荆、襄地区北上前往凤翔，肃宗任命他为宪部尚书。
肃宗任命郭子仪为司空、天下兵马副元帅，让他率领军队赶赴凤翔。庚寅日，李归仁率领五千精锐骑兵在三原以北截击郭子仪，郭子仪派将领仆固怀恩、王仲升、浑释之、李若幽等人设伏在白渠留运桥袭击他们，叛军几乎全军覆没，李归仁游泳逃脱。李若幽是李神通的玄孙。
郭子仪与王思礼的军队在西渭桥会合，进军驻扎在潏水西岸。安守忠、李归仁的军队驻扎在京城西边的清渠。双方相持七天，官军没有进军。五月癸丑日，安守忠假装逃跑，郭子仪率领全部军队追击。叛军以九千骁勇骑兵摆成长蛇阵，官军攻击时，叛军首尾变成两翼，夹击官军，官军大败。判官韩液、监军孙知古都被叛军活捉，军用物资和器械全部丢弃。郭子仪退保武功，朝廷内外实行戒严。
当时府库中没有积蓄，朝廷专门用官爵奖赏功劳，各位将领出征时，都给予空白任命状，从开府、特进、列卿、大将军，下到中郎、郎将，允许他们根据情况填写名字。后来又允许用临时文书授予官爵，甚至有封异姓王的。各路军队只根据职务相互统领，不再计较官爵的高低。等到清渠战败后，又用官爵收拢逃散的士兵。因此官爵变得不值钱而财物贵重，一份大将军的任命状，只能换一顿酒喝。凡是应募参军的人，全都穿着金紫色的官服，甚至有朝廷官员的仆人穿着金紫色官服，自称大官，却从事低贱的劳役，官爵的混乱，到这时达到了极点。
房琯性情高傲疏阔，当时国家多难，而房琯常常称病不上朝，不把职务放在心上，每天和庶子刘秩、谏议大夫李揖高谈佛教、道教，有时听门客董庭兰弹琴，董庭兰因此大肆谋取权势和利益。御史弹劾董庭兰贪赃受贿，丁巳日，罢免房琯的宰相职务，任命他为太子少师。任命谏议大夫张镐为中书侍郎、同平章事。肃宗常常让几百名僧人在宫中举办道场，日夜诵经念佛。张镐劝谏说：“帝王应当修养德行来平息战乱、安定百姓，没有听说过供养僧人就能实现天下太平的！”肃宗认为他说得对。
庚申日，上皇追册肃宗的母亲杨妃为元献皇后。
山南东道节度使鲁炅镇守南阳，叛军将领武令珣、田承嗣相继攻打南阳。城中粮食耗尽，一只老鼠价值几百钱，饿死的人遍地都是。肃宗派遣宦官将军曹日升前往慰问，南阳被围攻得十分紧急，曹日升无法入城。曹日升请求单人匹马入城传达圣旨，襄阳太守魏仲犀不允许。恰逢颜真卿从河北到达，说：“曹将军不顾生死，去传达皇帝的旨意，为什么要阻止他！即使不能到达，不过损失一名使者；如果到达了，那么全城军民的信心就会坚定。”曹日升和十名骑兵一起前往，叛军畏惧他的锐气，不敢逼近。城中军民本来以为没有希望了，看到曹日升后，十分高兴。曹日升又为他们到襄阳取得粮食，率领一千人运粮入城，叛军无法阻止。鲁炅在包围中坚守了一年，日夜苦战，兵力耗尽无法支撑，壬戌夜，打开城门，率领残余士兵几千人突围而出，逃奔襄阳，田承嗣追击，双方转战两天，田承嗣无法攻克，于是返回。当时叛军想向南侵犯江汉地区，依靠鲁炅扼守交通要道，南方地区才得以保全。
司空郭子仪入宫请求自我贬官；甲子日，任命郭子仪为左仆射。
尹子奇增兵，围攻睢阳更加急迫，张巡在城中夜里击鼓整顿军队，好像要出城出击；叛军听到后，整夜防备。天亮后，张巡却让士兵休息，停止击鼓。叛军用飞楼眺望城中，什么也没看到，于是脱下铠甲休息。张巡和将军南霁云、郎将雷万春等十多名将领各自率领五十名骑兵打开城门突然冲出，直冲叛军营地，到达尹子奇的指挥旗下，叛军营地大乱，被斩杀五十多名将领，五千多名士兵。张巡想射杀尹子奇却不认识他，于是把蒿草削尖当作箭，被射中的叛军士兵很高兴，以为张巡的箭已经用完，跑去告诉尹子奇，张巡因此看清了尹子奇的模样，让南霁云射箭，射中了尹子奇的左眼，差点活捉他。尹子奇于是收兵退