安西节度使高仙芝入朝，献上所擒获的突骑施可汗、吐蕃酋长、石国国王、朼师王。朝廷加授高仙芝开府仪同三司。不久，任命高仙芝为河西节度使，取代安思顺；安思顺暗示胡人各部割耳划脸，请求留下自己，玄宗下制书仍让安思顺留任河西节度使。
二月二十二日，任命河东节度使韩休珉为左羽林将军。
这时，杨国忠担任御史中丞，正受到玄宗的宠信，执掌大权。王鉷同为御史大夫，权势仅次于李林甫。
安山兼任范阳、平卢、河东三镇节度使后，赏罚大权全由自己掌握，日益骄横放纵。他想到过去曾不拜谒太子，如今玄宗年事已高，心中颇为恐惧；又看到唐朝军备废弛，便产生了轻视中原的念头。孔目官严庄、掌书记高尚趁机为他解读图谶，劝说他发动叛乱。
安山收养了八千多名投降的同罗、奚、契丹士兵，称之为“曳落河”（胡语，意为壮士）。再加上一百多名家僮，都是骁勇善战之人，一个人能抵挡一百人。他还饲养了数万匹战马，大量聚集兵器铠甲，派遣商人到各地贩卖货物，每年输送数百万珍宝财物。私下制作了数以百万计的绯色、紫色官袍和鱼袋（官员服饰配饰）。以高尚、严庄、张通儒及将军孙孝哲为心腹，以史思明、安守忠、李归仁、蔡希德、牛廷玠、向润容、李庭望、崔乾佑、尹子奇、何千年、武令珣、能元皓、田承嗣、田乾真、阿史那承庆为爪牙。高尚是雍权人，本名叫不危，很有文才，在河朔一带游历，因贫困不得志，常常感叹说：“高不危应当干一番大事业而死，岂能啃草根苟且偷生！”安将他招入幕府，让他出入自己的卧室。高尚负责撰写奏章文书，严庄负责处理账目簿册。张通儒是张万岁的儿子；孙孝哲是契丹人。田承嗣世代担任卢龙镇的小军官，安任命他为前锋兵马使，他治军严整。有一次下大雪，安巡视各军营，来到田承嗣的营地，寂静得像没人一样，进入营中检阅士兵，没有一人缺席，安因此十分器重他。
夏季四月三十日，剑南节度使鲜于仲通讨伐南诏蛮，在泸水以南大败。当时鲜于仲通率领八万军队，兵分两路从戎州、巂州出发，抵达曲州、靖州。南诏王阁罗凤派遣使者前来谢罪，请求归还所掠夺的财物，修建云南城后撤退，并且说：“如今吐蕃大军逼近边境，如果不答应我的请求，我将向吐蕃投降，云南就不再是唐朝的领土了。”鲜于仲通不答应，囚禁了他的使者。继续进军到西洱河，与阁罗凤交战，唐军大败，六万士兵战死，鲜于仲通仅以身免。杨国忠掩盖了他战败的实情，反而为他叙录战功。
阁罗凤收集唐军的尸体，筑成京观（古代战争中炫耀武功的土台），于是向北臣服于吐蕃。蛮语中称弟弟为“钟”，吐蕃封阁罗凤为“赞普钟”，号称东帝，赐予他金印。阁罗凤在国都门口立下石碑，说明自己是不得已才反叛唐朝的，并且说：“我家世世代代侍奉唐朝，接受唐朝的封赏，后代如果能够重新归顺唐朝，应当指着这块石碑告诉唐朝的使者，知道我反叛并非本心。”玄宗下令大规模招募两京及河南、河北的士兵去进攻南诏；人们听说云南多瘴气瘟疫，士兵还没作战就会死去十分之八九，没有人愿意应募。杨国忠派遣御史分道捕捉壮丁，用枷锁锁起来送往军营。按照旧制，百姓有战功的可以免除徭役，当时调兵频繁，杨国忠上奏请求先征调有高爵位的人。于是，被征调的人都心怀怨恨，父母妻子送别他们时，哭声遍野。
高仙芝俘虏石国国王时，石国的王子逃到了西域各国，详细诉说了高仙芝欺骗、引诱、贪婪、残暴的行径。西域各国都十分愤怒，暗中勾结大食（阿拉伯帝国），准备一同进攻安西四镇。高仙芝得知后，率领三万蕃、汉士兵进攻大食，深入西域七百多里，抵达恒罗斯城，与大食军队相遇。双方相持五天后，葛罗禄部众反叛，与大食军队夹击唐军，高仙芝大败，士兵几乎全部战死，只剩下几千人。右威卫将军李嗣业劝说高仙芝连夜逃跑，道路狭窄险峻，拔汗那部众在前，人畜堵塞了道路；李嗣业冲在前面，挥舞大棒击打，人马都被打死，高仙芝才得以通过。
将领们相互失散，别将沔阳人段秀实听到李嗣业的声音，骂道：“躲避敌人率先逃跑，是怯懦；保全自己抛弃部众，是不仁。侥幸得以生还，难道不感到羞愧吗！”李嗣业握住他的手道歉，留下抵抗追兵，收编散兵，两人才得以脱险。回到安西后，李嗣业向高仙芝推荐段秀实，任命他兼任都知兵马使，担任自己的判官。
八月初六，武库发生火灾，烧毁了三十七万件兵器。
安率领范阳、平卢、河东三镇六万军队讨伐契丹，以两千名奚族骑兵为向导，经过平卢一千多里，抵达土护真水，遇到大雨。安率领军队昼夜兼行三百多里，抵达契丹的牙帐，契丹人十分惊骇。当时大雨