起初，突厥默啜强盛时，抢夺铁勒的土地，所以回纥、契苾、思结、浑四部穿越沙漠，迁徙到甘、凉之间躲避。王君地位低微时，曾往来于这四部，被他们轻视；等到担任河西节度使，就用法律约束他们。四部感到羞耻怨恨，秘密派遣使者前往东都洛阳申诉。王君迅速通过驿站上奏：“四部难以控制，暗中有反叛的计划。”玄宗派遣宦官前往核查，四部最终没有得到公正对待。于是瀚海大都督回纥人承宗被流放到瀼州，浑大德流放到吉州，贺兰都督契苾承明流放到藤州，卢山都督思结归国流放到琼州；任命回纥人伏帝难为瀚海大都督。己卯日，右散骑常侍李令问被贬为抚州别驾，因为他的儿子与承宗交往密切。
丙戌日，突厥毗伽可汗派遣大臣梅禄啜入朝进贡。吐蕃入侵瓜州时，曾写信给毗伽可汗，想与他一起入侵唐朝，毗伽可汗将这封信一并献给玄宗。玄宗嘉奖他，允许在西受降城进行贸易，每年运送数十万匹丝绸到那里交换戎马，以补充军队，并且作为皇家牧场的种马，从此国家的马匹更加壮实。
闰九月
庚子日，吐蕃赞普与突骑施苏禄围攻安西城，安西副大都护赵颐贞打败了他们。回纥承宗的族子、瀚海司马护输，纠集党羽为承宗报仇。恰逢吐蕃派遣使者从小路前往突厥，王君率领精锐骑兵在肃州截击。返回途中，到达甘州以南的巩笔驿时，护输的伏兵突然发起攻击，夺走王君的旌节，先杀死他的判官宋贞，剖开他的心说：“最初谋划陷害承宗的就是你！”王君率领身边数十人奋力抵抗，从早晨到傍晚，身边的人全部战死。护输杀死王君，装载他的尸体投奔吐蕃；凉州军队追上后，护输丢弃尸体逃跑。
庚申日，玄宗从东都洛阳出发；冬季己卯日，抵达西京长安。
辛巳日，任命左金吾卫大将军信安王李祎为朔方节度等副大使。李祎是李恪的孙子。任命朔方节度使萧嵩为河西节度等副大使。当时王君毚刚战败，河西、陇右地区震惊恐惧。萧嵩引荐刑部员外郎裴宽担任判官，与王君毚的判官牛仙客一起掌管军政事务，人心逐渐安定。裴宽是裴漼的堂弟。牛仙客原本是鹑觚县的小吏，凭借才干和军功逐步升迁至河西节度判官，是王君毚的心腹。
萧嵩又上奏举荐建康军使、河北人张守珪为瓜州刺史，率领残余部众修筑瓜州旧城。城墙刚刚竖起木板框架，吐蕃军队突然赶到，城中众人面面相觑、大惊失色，没有斗志。张守珪说：“敌众我寡，我们又是战败受伤之后，不能用武力硬拼，应当用奇计取胜。”于是在城楼上摆酒奏乐。吐蕃军队怀疑城中有防备，不敢进攻就撤退了。张守珪趁机派兵追击，吐蕃军队大败而逃。张守珪随后修复城池，收拢流离失所的百姓，让他们都恢复了旧业。朝廷嘉奖他的功劳，将瓜州升格为都督府，任命张守珪为都督。悉诺逻在吐蕃威名赫赫，萧嵩派人在吐蕃施行反间计，散布他与唐朝勾结的谣言，吐蕃赞普召他回朝后诛杀了他；吐蕃从此国力逐渐衰落。
十二月戊寅日，朝廷下诏，因吐蕃成为边境祸患，命令陇右道及各军集结五万六千士兵，河西道及各军集结四万士兵，又征调关中一万士兵集中到临洮，朔方两万士兵集中到会州，防备秋季吐蕃入侵；到冬初如果没有敌寇入侵，就停止驻军；一旦发现吐蕃入侵，就相互出兵前后夹击。
乙亥日，玄宗前往骊山温泉；丙戌日，返回宫中。
春季正月
壬寅日，安西副大都护赵颐贞在曲子城击败吐蕃军队。
甲寅日，任命魏州刺史宇文融为户部侍郎兼魏州刺史，担任河北道宣抚使。
乙卯日，春州、泷州等地的獠人陈行范，广州獠人冯璾、何游鲁反叛，攻陷四十多座城池。陈行范称帝，何游鲁自称定国大将军，冯璾自称南越王，企图占据岭南地区；朝廷命令内侍杨思勖调发桂州及岭北附近各道军队讨伐他们。
丙寅日，任命魏州刺史宇文融为检校汴州刺史，担任河南北沟渠堤堰决九河使。宇文融请求利用《禹贡》中记载的九河旧道开垦稻田，并且兑换陆路运输的钱财，由官府收取利润；但他不断征发劳役，很多事情都没有成功。
二月
壬申日，任命以尚书右丞相身份退休的张说兼任集贤院学士。张说虽然不再掌管政务，但专门负责文史事务，朝廷每当有大事，玄宗常常派遣宦官前去咨询他。
壬辰日，将彍骑改名为左右羽林军飞骑。
秋季七月
吐蕃大将悉末郎入侵瓜州，都督张守珪击退了他。乙巳日，河西节度使萧嵩、陇右节度使张忠亮在渴波谷大败吐蕃军队；张忠亮乘胜追击，攻克吐蕃的大莫门城，俘虏大量敌军，焚烧了吐蕃的骆驼桥后返回。
八月
乙巳日，特进张说献上《开元大衍历》，朝廷下令施行。
辛卯日，右金吾将军杜宾客在祁连城下击败吐蕃军队。当时吐蕃再次入侵，萧