许钦明的哥哥许钦寂，当时担任龙山军讨击副使，与契丹在崇州交战，军队战败，被擒获。契丹人将要围攻安东，命令许钦寂劝说那些还没投降的下属城池。安东都护裴玄珪在城中，许钦寂对他说：“狂妄的贼寇会遭到上天的惩罚，很快就会灭亡，你只管勉励士兵严密防守，来保全忠节。”契丹人杀死了许钦寂。
吐蕃又派遣使者请求和亲，太后派遣右武卫胄曹参军贵乡人郭元振前往观察情况。吐蕃将领论钦陵请求撤销安西四镇的戍兵，并要求分割十姓突厥的土地。郭元振说：“四镇、十姓突厥与吐蕃本来不是同一族群，现在请求撤销唐朝军队，难道不是有兼并的意图吗？”论钦陵说：“吐蕃如果贪图土地，想要成为边境祸患，就会向东侵犯甘、凉二州，怎么会谋求万里之外的利益呢！”于是派遣使者跟随郭元振入朝请求。
朝廷犹豫不决，郭元振上奏疏，认为：“论钦陵请求撤兵割地，这是利害攸关的关键，实在不能轻易行动。现在如果直接拒绝他的‘善意’，就会导致边境祸患加深。四镇的利益遥远，甘、凉二州的危害切近，不能不深入谋划。应该用计策拖延，让他的和亲愿望没有断绝就好。四镇、十姓突厥，是吐蕃非常想要的，而青海、吐谷浑，也是国家的战略要地，现在回复他应该说：‘四镇、十姓突厥的土地，本来对中原没有用处，朝廷之所以派兵戍守，是想安抚西域，分散吐蕃的势力，让他不能全力向东侵犯。现在如果吐蕃确实没有向东侵犯的意图，就应该归还我们吐谷浑各部以及青海故地，那么五俟斤部也会归还给吐蕃。’这样既足以堵住论钦陵的嘴，又没有与他断绝关系。如果论钦陵稍有违背，那么理亏的就是他了。况且四镇、十姓突厥归附朝廷多年，现在还没查明他们的人心向背和事情的利害关系，就远远地割让放弃，恐怕会伤害各国的感情，不是驾驭四夷的良策。”太后采纳了他的建议。
郭元振又进言说：“吐蕃百姓被徭役和戍边搞得疲惫不堪，早就希望和亲；论钦陵却贪图统兵专权的利益，独自不愿意归附。如果国家每年派遣和亲使者，而论钦陵经常不听从命令，那么吐蕃百姓对他的怨恨就会日益加深，对朝廷的恩德盼望就会越来越强烈，即使他想大举出兵，也肯定难以实现。这也是离间他们的开始，可以让他们上下相互猜疑，引发内部祸乱。”太后深表赞同。郭元振原名郭震，人们习惯用他的字称呼他。
二十一日，任命并州长史王方庆为鸾台侍郎，与殿中监万年人李道广一并担任同平章事。
突厥默啜请求做太后的儿子，并为他的女儿请求通婚，全部归还河西的降户，率领他的部众为朝廷讨伐契丹。太后派遣豹韬卫大将军阎知微、左卫郎将代理司宾卿田归道前往册授默啜为左卫大将军、迁善可汗。阎知微是阎立德的孙子；田归道是田仁会的儿子。
冬季十月二十二日，契丹李尽忠去世，孙万荣接替他统领部众。突厥默啜趁机袭击松漠，俘虏了李尽忠、孙万荣的妻子儿女后离去。太后晋升默啜为颉跌利施大单于、立功报国可汗。
孙万荣收拢残余部众，军势再次振作，派遣偏将骆务整、何阿小担任前锋，攻陷冀州，杀死刺史陆宝积，屠杀官吏百姓数千人；又攻打瀛州，黄河以北地区震动恐慌。太后下制书起用彭泽令狄仁杰为魏州刺史。前任刺史独孤思庄害怕契丹突然来袭，把百姓全部驱赶到城里，修缮防御工事。狄仁杰到任后，把百姓全部遣返务农，说：“贼寇还在远方，何必这样麻烦！万一贼寇来了，我自己抵挡。”百姓非常高兴。当时契丹入侵，军事文书堆积如山，夏官郎中硖石人姚元崇剖析处理得条理清晰、流畅高效，太后对他感到惊奇，提拔他为夏官侍郎。
太后思念徐有功执法公平，提拔他为左台殿中侍御史，远近的人听到这个消息，没有不相互庆贺的。鹿城县主簿宗城人潘好礼撰写文章，称赞徐有功遵循道义、依托仁德，坚守忠诚气节，不因为贵贱死生改变自己的操守。文章中设置客人问道：“徐公在当今谁能和他相比？”主人回答说：“天下广阔，人物众多，有的人身怀才德却隐匿不显露，我不敢妄加评论，就我所闻所见，只有他一人而已，应当在古人中寻找 parable 的人。”客人说：“和张释之相比怎么样？”主人说：“张释之所做的事很容易，徐公所做的事非常困难。难易之间，优劣就显现出来了。张公遇到汉文帝时代，天下太平，至于盗窃高庙玉环和渭桥惊马的案件，不过是坚守法律而已，难道不容易吗！徐公遇到改朝换代的年代，正值万象更新的时期，唐朝的遗老，有的包藏祸心，让君主产生疑虑。像周兴、来俊臣这样的人，就是唐尧时代的四凶，他们粉饰恶毒的言辞来诬陷有大德的人；而徐公为坚守善道不惜生命，极力澄清真相，多次身陷牢狱，屡屡遭遇灾祸，这都是你所知道的，难道不难吗！”客人说：“如果让他担任司刑卿，就能施展他的才能了。”主人说：“你只看到徐公执法公平，就说可以让他担任司