唐县人宋子贤擅长幻术，能变幻出佛像，自称是弥勒佛出世，远近的人都相信他，他于是谋划趁无遮大会时起兵袭击隋炀帝的车驾；事情泄露后，宋子贤被处死，他的同党一千多家也被诛杀。
扶风的僧人向海明也自称弥勒佛出世，归附他的人都能做吉祥的梦，因此三辅地区的人纷纷拥戴他，向海明趁机起兵造反，部众达到数万人。丁亥日，向海明自称皇帝，改年号为“白乌”。隋炀帝下诏派太仆卿杨义臣击败了他。
隋炀帝征召卫文升、樊子盖到自己的行营，慰问犒劳他们，赏赐极为丰厚，之后让他们返回各自的任职之地。
刘元进攻打丹杨，吐万绪渡过长江击败他，刘元进解除包围撤离，吐万绪进军驻扎在曲阿。刘元进修筑营寨抵御吐万绪，双方相持一百多天；吐万绪发起进攻，贼寇大败，死者数以万计。刘元进深夜独自逃走，退守自己的营垒。朱燮、管崇等人驻扎在毗陵，军营连绵一百多里，吐万绪乘胜进击，再次击败他们。贼寇退守黄山，吐万绪率军包围，刘元进、朱燮仅自身逃脱，官军在阵中斩杀管崇及其部将士兵五万多人，俘获他们的家眷三万多人，进而解除了会稽的包围。鱼俱罗和吐万绪一同进军，每战必胜，但跟随叛乱的百姓仍像赶集一样聚集，贼寇败逃后又重新集结，声势愈发浩大。
刘元进退到建安据守，隋炀帝命令吐万绪进军讨伐，吐万绪以士兵疲惫为由，请求停战休整，等到来年春天再进攻，隋炀帝很不高兴。鱼俱罗也认为贼寇不是短期内能平定的，他的儿子们在洛阳，就暗中派家仆去接他们来身边；隋炀帝得知后大怒。有关官员迎合隋炀帝的心意，上奏说吐万绪怯懦畏战，鱼俱罗作战失利，鱼俱罗因此被斩首，隋炀帝征召吐万绪到行营，吐万绪忧愤交加，在途中病逝。
隋炀帝改派江都丞王世充征发淮南几万士兵讨伐刘元进。王世充渡过长江，接连作战都取得胜利，刘元进、朱燮在吴地战败身亡，他们的残余部众有的投降，有的溃散。王世充召集先投降的人，在通玄寺的佛像前焚香立誓，约定不杀投降者。原本打算逃入海中当海盗的溃散贼寇，听说这个约定后，一个月内几乎全部前来投降，王世充却将他们全部在黄亭涧活埋，死者达三万多人。从此残余的贼寇又重新聚集叛乱，官军无法讨伐，直到隋朝灭亡。隋炀帝认为王世充有将帅之才，对他更加宠信重用。
这一年，隋炀帝下诏规定，凡是造反的人，其家产全部没收。当时各地盗贼遍地都是，郡县官员趁机专擅权势，生杀大权全凭个人意愿。
章丘人杜伏威和临济人辅公祏是生死之交，两人都因犯罪逃亡，沦为盗贼。杜伏威十六岁，每次出战都冲锋在前，撤退时殿后，因此被部众推举为头领。下邳人苗海潮也聚集部众当盗贼，杜伏威派辅公祏对他说：“现在我和您都深受隋朝暴政之苦，各自举起义旗，但兵力分散、势力薄弱，常担心被官军擒获。如果我们合兵一处，就足以对抗隋朝了。您要是能当主帅，我会恭敬服从；要是您自认为不能，就该来归顺我；否则我们就一战定胜负。”苗海潮害怕，当即率领部众投降杜伏威。杜伏威转而在淮南一带抢掠，自称将军，江都留守派校尉宋颢讨伐他，杜伏威与宋颢交战时，假装战败，把宋颢的部众引入芦苇丛中，趁机在上风处放火，宋颢的士兵全被烧死。海陵贼寇首领赵破陈认为杜伏威兵力少，轻视他，召杜伏威来合力抗隋；杜伏威让辅公祏在外部署重兵，自己和十名亲信带着牛酒进入赵破陈的营中拜见，在宴席上杀死赵破陈，吞并了他的部众。
大业十年（甲戌年，公元614年）
春季二月辛未日，隋炀帝下诏让文武百官商议再次讨伐高丽，过了几天，没人敢发言。戊子日，隋炀帝下诏再次征调全国军队，分多路进军高丽。
丁酉日，扶风贼寇首领唐弼拥立李弘芝为天子，部众达十万人，唐弼自称唐王。
三月壬子日，隋炀帝前往涿郡，士兵在途中不断逃亡。癸亥日，隋炀帝抵达临渝宫，祭祀黄帝，将叛乱的士兵斩首来祭祀战鼓，但士兵逃亡仍没停止。
夏季四月，榆林太守成纪人董纯与彭城贼寇首领张大虎在昌虑交战，大败张大虎