刘宋流民许穆之，改名换姓称司马飞龙，自称是晋朝皇室近亲，前去投靠氐王杨难当。杨难当利用益州百姓的怨恨，给司马飞龙派兵，让他侵扰益州。司马飞龙招集蜀地百姓一千多人，攻杀巴兴县令，赶走阴平太守；刘道济派兵出击，斩杀司马飞龙。刘道济想任命五城人帛氐奴、梁显为参军督护，费谦坚决反对，不肯同意。帛氐奴等人与同乡赵广煽动县民，谎称“司马殿下（司马飞龙）还在阳泉山中”，聚集几千人，向广汉进军；刘道济的参军程展、治中李抗之率领五百人迎击，全部战败身亡。巴西人诏唐频聚集部众响应，赵广等人进攻涪城（今四川绵阳），将其攻克。于是涪陵、江阳、遂宁等郡的太守都弃城逃走，蜀地的侨居百姓和本地百姓一同反叛。
北燕石城太守李崇等十个郡向北魏投降。北魏皇帝征调这些郡的百姓三万人挖掘壕沟，包围并防守和龙（北燕都城）。李崇是李绩的儿子。
八月，北燕王派几万人出城迎战，北魏昌黎公拓跋丘等人击败燕军，杀死一万多人。北燕尚书高绍率领一万多家百姓据守羌胡固；辛巳日，北魏皇帝进攻高绍，将其斩杀。平东将军贺多罗攻打带方郡，抚军大将军、永昌王拓跋健攻打建德郡，骠骑大将军、乐平王拓跋丕攻打冀阳郡，全部攻克。九月乙卯日，北魏皇帝率军向西返回，将营丘、成周、辽东、乐浪、带方、玄菟六郡的百姓三万家迁徙到幽州。
北燕尚书郭渊劝北燕王向魏进贡、献女，请求成为北魏的附庸。北燕王说：“此前已背负罪过，与北魏结怨深重，投降归附只会自取灭亡，不如坚守志向再作图谋。”
北魏皇帝包围和龙时，宫中侍卫大多在战场上，行宫的守卫人员很少。云中镇将朱受之谋划与南方人（刘宋降臣）袭击杀死北魏皇帝，趁机进入和龙，从海路返回南方；他把计划告诉冠军将军毛修之，毛修之不同意，计划才搁置。不久后事情败露，朱修之逃奔北燕。北魏多次讨伐北燕，北燕王派朱修之返回南方求救。朱修之从海路抵达东莱（今山东莱州），随后回到建康，被任命为黄门侍郎。
赵广等人进攻成都，刘道济环城坚守。叛军聚集日久，没见到司马飞龙，想溃散离开。赵广害怕，率领三千人及仪仗前往阳泉寺，谎称迎接司马飞龙。到寺后，赵广对僧人枹罕人程道养说：“你只要自称是司马飞龙，就能坐享富贵；否则就砍头！”程道养惶恐答应。赵广于是推举程道养为蜀王、车骑大将军、益梁二州牧，改年号为泰始，设置文武百官。任命程道养的弟弟程道助为骠骑将军、长沙王，镇守涪城；赵广、帛氐奴、梁显及其党羽张寻、严遐都被任命为将军，侍奉程道养返回成都，部众达十多万人，四面围攻成都，派人对刘道济说：“只要交出费谦、张熙，我们自然会撤军。”刘道济派中兵参军裴方明、任浪之各率一千多人出战，都战败而回。
冬季十一月乙巳日，北魏皇帝返回平城。
壬子日，刘宋任命少府、中山人甄法崇为益州刺史。
当初，北燕王的嫡妃王氏，生下长乐公冯崇，冯崇在兄弟中年纪最大。北燕王即位后，立慕容氏为王后，王氏未能立为后，冯崇也被废黜，派去镇守肥如（今河北卢龙北）。冯崇的同母弟弟广平公冯朗、乐陵公冯邈相互说：“现在国家将要灭亡，无论聪明还是愚笨的人都知道。君主又受慕容后的谗言蒙蔽，我们兄弟离死不远了！”于是一同逃奔辽西，劝说冯崇投降北魏，冯崇听从。恰逢北魏皇帝派给事郎王德招降冯崇，十二月己丑日，冯崇派冯邈前往北魏，请求献出辽西郡投降。北燕王听说后，派将领封羽在辽西包围冯崇。
北魏皇帝征召各地未做官的名士，州郡官府大多逼迫他们前往。北魏皇帝听说后，下诏命令地方官员以礼劝说，听任他们自行决定去留，不得逼迫。
当初，宋文帝让小儿子刘绍过继给庐陵孝献王刘义真，让江夏王刘义恭的儿子刘郎过继给营阳王刘义符；庚寅日，封刘绍为庐陵王，封刘郎为南丰县王。
裴方明等人再次出城进攻程道养的军营，将其攻破，烧毁叛军的物资储备。
叛军党羽、江阳人杨孟子率领一千多人驻守成都城南，参军梁俊之负责镇守南楼，写信劝说杨孟子，邀请他进城见刘道济。刘道济任命杨孟子为主簿，约定日期讨伐叛军。赵广得知计谋后，杨孟子害怕，率领部众逃奔晋原（今四川崇州），晋原太守文仲兴与他一同据城防守。赵广派帛氐奴进攻晋原，攻克城池，文仲兴、杨孟子都战死。裴方明再次出击叛军，多次作战获胜，叛军大败溃散；程道养收拢部众七千多人，返回广汉，赵广另率五千多人返回涪城。
此前，张熙劝说刘道济出售粮仓粮食（谋利），所以从九月末叛军围城到十二月，成都的粮食储备已耗尽。裴方明率领二千人出城寻找粮食，被叛军击败，单人匹马逃回，叛军又大规模聚集。裴方明在夜间用绳索吊入城中，刘道济为他准备