三月，东晋派使者访问北魏。
夏天四月己巳日，北魏把冀、定、幽三州的徒河人迁到代都。起初，和龙出现赤气弥漫天空遮蔽太阳的现象，从寅时到申时都没散去，燕国太史令张穆对燕王冯跋说：“这是战争之气。现在魏国正强盛，而我们扣押他们的使者，和好的使命无法传达，我私下里很害怕。”冯跋说：“我正在考虑这件事。”五月，北魏主拓跋嗣向东巡视，到达濡源和甘松，派征东将军长孙道生、安东将军李先、给事黄门侍郎奚观率领二万精锐骑兵袭击燕国，又命令骁骑将军延普、幽州刺史尉诺从幽州领兵奔赴辽西，制造声势，拓跋嗣驻守突门岭等待消息。长孙道生等人攻下乙连城，进军攻打和龙，与燕国单于右辅古泥交战，打败了他，杀死将领皇甫轨。燕王冯跋环城固守，魏人攻打不下，劫掠了一万多家百姓返回。
六月，太尉刘裕开始接受相国、宋公、九锡的任命。赦免宋国内死罪以下的囚犯，尊崇继母兰陵萧氏为太妃。任命太尉军谘祭酒孔靖为宋国尚书令，左长史王弘为仆射，兼任选拔官员的职务，从事中郎傅亮、蔡廓都为侍中，谢晦为右卫将军，右长史郑鲜之为奉常，行参军殷景仁为秘书郎，其余百官，都依照朝廷的制度设置。孔靖推辞不接受。傅亮是傅咸的孙子；蔡廓是蔡谟的曾孙；郑鲜之是郑浑的玄孙；殷景仁是殷融的曾孙。殷景仁学问扎实但不写文章，思维敏捷有见识；口中不谈义理，却深通事物的道理和体统；对于国家典章、朝廷礼仪、旧有规章、记载注释，没有不撰写记录的，有识之士知道他有治理当世的志向。
北魏天部大人白马文贞公崔宏病重，北魏主拓跋嗣派侍臣探病，一夜之间去了好几次。崔宏去世后，拓跋嗣下诏让群臣和附属国的首领都去参加葬礼。
秋天七月戊午日，北魏主拓跋嗣抵达平城。
九月甲寅日，北魏命令各州征调百姓的租粮，每户五十石，储存在定、相、冀三州。
河西王沮渠蒙逊又领兵讨伐西凉，凉公李歆准备抵抗，左长史张体顺坚决劝谏，才停止。沮渠蒙逊收割了西凉的秋庄稼后返回。
李歆派使者前来报告继位之事。冬天十月，东晋任命李歆为都督七郡诸军事、镇西大将军、酒泉公。
姚艾背叛西秦，投降河西王沮渠蒙逊，沮渠蒙逊领兵迎接他。姚艾的叔父姚俊对众人说：“秦王宽厚仁慈有雅量，我们自然可以安心侍奉他，为什么要跟随河西王西迁呢！”众人都认为说得对，于是一起赶走姚艾，推举姚俊为首领，重新归附西秦。西秦王乞伏炽磐征召姚俊为侍中、中书监、征南将军，赐爵陇西公，任命左丞相昙达为都督洮、罕以东诸军事、征东大将军、秦州牧，镇守南安。
刘义真年纪小，赏赐身边的人没有节制，王修常常加以限制。刘义真身边的人都心怀怨恨，向刘义真诬陷王修说：“王镇恶想反叛，所以沈田子杀了他。王修杀沈田子，也是想反叛。”刘义真相信了，派身边的刘乞等人杀了王修。王修死后，人心离散恐惧，无法统一管理。刘义真召集所有城外的军队进入长安，关闭城门固守。关中各郡县全都投降了夏国。赫连璝夜里袭击长安，没攻下，夏王赫连勃勃进军占据咸阳，长安的打柴之路被断绝。
宋公刘裕听说后，派辅国将军蒯恩到长安，召刘义真东归；任命相国右司马朱龄石为都督关中诸军事、右将军、雍州刺史，代替镇守长安。刘裕对朱龄石说：“你到了那里，可以命令刘义真轻装快速出发，出了关之后，再慢慢行进。如果关右一定守不住，可以和刘义真一起回来。”又命中书侍郎朱超石慰劳黄河、洛水一带。
十一月，朱龄石抵达长安。刘义真的将士贪婪放纵，大肆抢掠后向东进发，装载了很多财宝货物、女子，并排缓慢行进。雍州别驾韦华投奔夏国，赫连璝率领三万部众追击刘义真。建威将军傅弘之说：“主公命令迅速前进；现在携带这么多辎重，一天走不过十里，敌人的追兵很快就会到，怎么应对呢！应该放弃车辆轻装前进，才能免于灾祸。”刘义真不听。不久夏兵大批赶到，傅弘之、蒯恩断后，连日奋力作战，到了青泥，晋兵大败，傅弘之、蒯恩都被王买德活捉。司马毛修之与刘义真走散，也被夏兵活捉。刘义真走在前面，恰逢日落，夏兵没有继续追击，所以才得以幸免；身边的人都逃散了，他独自逃到草丛中。中兵参军段宏单人匹马追寻，沿途呼喊他，刘义真认出他的声音，从草丛中出来投奔他，说：“您不是段中兵吗？我在这里，咱们走吧！一定不能两全了，您可以砍下我的头带回南方，让我父亲断绝希望。”段宏哭着说：“今天的事情，确实是没有计谋策略；但大丈夫不经历这样的事，怎么知道艰难呢！”
夏王赫连勃勃想让傅弘之投降，傅弘之坚决不屈。当时天气寒冷，赫连勃勃把他剥光衣服，傅弘之大声叫骂而死。赫连勃勃把死人的头颅堆积起来做成京观，号称“髑髅台”。长安百姓驱逐朱龄石，朱龄石焚烧了长安的宫殿，逃奔潼关。赫连勃勃进入长安，大宴将士，举起酒