司马休之在江陵，很得江、汉地区百姓的民心。他的儿子谯王司马文思在健康，性情凶暴，喜欢结交轻薄侠客，太尉刘裕很厌恶他。三月，有关部门上奏司马文思擅自打死封国的官吏，下诏诛杀他的党羽而宽恕司马文思。司马休之上疏谢罪，请求解除职务，朝廷不允许。刘裕抓住司马文思送给司马休之，让他自己教训约束，想让司马休之杀了他；司马休之只是上表废黜司马文思，并写信给刘裕谢罪。刘裕因此不高兴，任命江州刺史孟怀玉兼督豫州六郡来防备他。
夏季五月初三，北魏主拓跋嗣返回平城。
后秦后将军敛成讨伐叛乱的羌人，被羌人打败，因害怕治罪，出逃投奔夏国。
后秦王姚兴生病，妖贼李弘与氐人仇常在贰城反叛，姚兴带病前去讨伐，斩杀仇常，擒获李弘后返回。
后秦左将军姚文宗受到太子姚泓的宠爱，广平公姚弼厌恶他，诬陷姚文宗有怨言。后秦王姚兴发怒，赐姚文宗死，于是群臣都畏惧姚弼而不敢正视他。姚弼对姚兴说的话，没有不被听从的；他让亲信天水人尹冲担任给事黄门侍郎，唐盛担任治书侍御史，姚兴身边掌握机要事务的人，都是他的党羽。右仆射梁喜、侍中任廉、京兆尹尹昭趁机对姚兴说：“父子之间的事，是人们难以说出口的；但君臣的道义，不亚于父子，所以我们不能沉默。广平公姚弼暗中有夺取嫡位的心思，陛下对他宠爱太过，给予他威权，那些阴险无赖之徒都聚集依附他。路上的人都说陛下将有废立的打算，真的有这事吗？”姚兴说：“哪有这种事！”梁喜等人说：“如果没有，那么陛下喜爱姚弼，恰恰是给他招祸；希望罢免他身边的人，削减他的威权，这样不仅能安定姚弼，也能安定宗庙社稷。”姚兴没有回应。大司农窦温、司徒左长史王弼都秘密上疏劝姚兴立姚弼为太子，姚兴虽然没有听从，也没有责怪他们。
姚兴病重，姚弼暗中聚集几千人，图谋作乱。姚裕派遣使者把姚弼叛逆的情况告诉在藩镇的各位兄长，于是姚懿在蒲阪整治军队，镇东将军、豫州牧姚洸在洛阳整治军队，平西将军姚谌在雍城整治军队，都打算赶赴长安讨伐姚弼。恰逢姚兴病情好转，召见群臣，征虏将军刘羌哭着把情况告诉了姚兴。梁喜、尹昭请求诛杀姚弼，并且说：“如果陛下不忍心杀姚弼，也应当削夺他的权力职位。”姚兴不得已，免去姚弼的尚书令，让他以将军、公爵的身份回家。姚懿等人各自停止军事行动。
姚懿、姚洸、姚谌与姚宣都入朝，让姚裕进去禀报姚兴，请求召见，姚兴说：“你们只是想谈论姚弼的事罢了，我已经知道了。”姚裕说：“姚弼如果有可议论的事，陛下应该听取；如果姚懿等人说的不对，就应当对他们施以刑罚，怎么能预先拒绝呢！”于是姚兴在谘议堂召见姚懿等人。姚宣流着泪极力进言，姚兴说：“我自己会处理，不是你们该担忧的。”抚军东曹属姜虬上疏说：“广平公姚弼，叛逆的迹象已经很明显，路上的人都知道。从前周文王的教化，从自己的妻子开始；现在朝廷的动乱，从陛下宠爱的儿子开始，虽然想容忍掩盖，但逆党煽动蛊惑不停，姚弼的叛乱之心怎么能革除！应当驱散凶徒，以断绝祸根。”姚兴把姜虬的奏表给梁喜看，说：“天下人都拿我的儿子说事，该怎么办呢？”梁喜说：“确实像姜虬说的那样，陛下早该裁决了。”姚兴沉默不语。
唾契汗、乙弗等部落都背叛南凉，南凉王秃发傉檀想讨伐他们，邯川护军孟恺劝谏说：“现在连年饥荒，南面受乞伏炽磐逼迫，北面受沮渠蒙逊威胁，百姓不安。远征即使取胜，也必定有后患；不如与乞伏炽磐结盟互通买卖，安抚各部落，充实粮食整顿军队，等待时机行动。”秃发傉檀不听，对太子秃发虎台说：“沮渠蒙逊刚离开，不会突然回来，早晚担忧的，只有乞伏炽磐。但乞伏炽磐兵力少容易抵御，你谨慎守卫乐都，我不超过一个月一定返回。”于是率领七千骑兵袭击乙弗，大败他们，缴获四十多万马牛羊。
河南王乞伏炽磐听说后，想袭击乐都。群臣都认为不行。太府主簿焦袭说：“秃发傉檀不顾近患而贪图远利，我们现在讨伐他，断绝他的西路，让他不能返回救援，那么秃发虎台独自坚守孤城，可以坐等擒获。这是上天灭亡他的时机，一定不能错过。”乞伏炽磐听从了，率领二万步兵骑兵袭击乐都。秃发虎台凭借城池抵抗，乞伏炽磐从四面攻打。
南凉抚军从事中郎尉肃对秃发虎台说：“外城太大难以防守，殿下不如聚集本国人防守内城，我等率领晋人在外抵抗，即使不能取胜，还能自我保全。”秃发虎台说：“乞伏炽磐是小贼，早晚就会退走，你何必过于担忧！”秃发虎台怀疑晋人有二心，把所有有谋略勇气的豪门望族都召来关在内城。孟恺哭着说：“乞伏炽磐乘虚入侵，国家危在旦夕。我等进想报恩，退想顾全妻子儿女，人人都想拼死作战，而殿下却这样怀疑我们！”秃发虎台说：“我怎会不知道你们的忠诚，是害怕其他人出现意外，让你们来安定人心罢了。”
一天晚上，城池崩溃，乞