当初，刘毅的叔父刘镇之在京口闲居，不接受官府征召，常常对刘毅和刘藩说：“你们的才能，足够实现志向，但恐怕不会长久。我不会向你们求取财富地位，也不会和你们一起遭受罪罚牵累。”每当看到刘毅、刘藩带着随从到门口，就会辱骂他们，刘毅对他十分敬畏，在离他家几百步远的地方，就把仪仗侍卫全部屏退，和几个平民一起进去。等到刘毅死后，太尉刘裕上奏征召刘镇之为散骑常侍、光禄大夫，他坚决推辞不来。
仇池公杨盛背叛后秦，侵扰祁山。后秦王姚兴派建威将军赵琨为前锋，立节将军姚伯寿随后，前将军姚恢从鹫峡出兵，秦州刺史姚暠从羊头峡出兵，右卫将军胡翼度从沠城出兵，讨伐杨盛。姚兴从雍州出发赶赴前线，和众将领在陇口会合。
天水太守王松匆对赵琨说：“先帝神机妙算没有定规，徐洛生凭借英武辅佐先帝，两次进入仇池，都无功而返；不是杨氏智勇双全，只是地势险要坚固罢了。现在凭赵琨您的部众，您的威望，和先朝相比，实在看不到成功的可能。您完全了解地形地势，为什么不上表奏报呢！”赵琨不听。杨盛率领部众和赵琨对峙，姚伯寿畏惧懦弱不敢前进，赵琨兵力不足，被杨盛打败。姚兴斩杀姚伯寿后返回。
姚兴任命杨佛嵩为雍州刺史，率领岭北现有的军队攻打夏。出发几天后，姚兴对群臣说：“杨佛嵩每次遇到敌人，勇猛得无法自制，我常常限制他的兵力不超过五千人。现在他率领的军队已经很多，遇到敌人必定失败，已经走得很远了，追也来不及了，该怎么办呢？”杨佛嵩和夏王赫连勃勃交战，果然失败，被赫连勃勃擒获，扼住喉咙而死。
后秦立昭仪齐氏为皇后。
沮渠蒙逊迁都到姑臧。
十一月十三日，太尉刘裕到达江陵，杀死郗僧施。当初，毛修之虽然是刘毅的属官，但向来主动和刘裕结交，所以刘裕特别宽恕了他。赐王镇恶爵位为汉寿子。刘裕问刘毅府的咨议参军申永：“现在该采取什么措施才好？”申永说：“消除过去的怨恨，加倍施加恩惠，按照门第依次录用，公开提拔有才能的人，不过这样罢了。”刘裕采纳了他的建议，下令减轻赋税徭役，赦免罪犯，以礼征召名士，荆州人都很高兴。
诸葛长民骄纵贪婪奢侈，所作所为大多违法，成为百姓的祸患，常常害怕太尉刘裕查办他。等到刘毅被诛杀，诸葛长民对亲信说：“‘往年把彭越剁成肉酱，今年又杀了韩信。’灾祸大概要到了！”于是屏退手下人问刘穆之：“外面流传的话，都说太尉和我不和，为什么会这样？”刘穆之说：“公逆流远征，把老母亲和年幼的儿子托付给您。如果有一丝一毫的不信任，怎么会这样呢！”诸葛长民的心情才稍微安定。
诸葛长民的弟弟辅国大将军诸葛黎民劝诸葛长民说：“刘氏灭亡了，也是诸葛氏的恐惧之时，应该趁刘裕还没回来图谋他。”诸葛长民犹豫着没有行动，不久叹息说：“贫贱时常常想富贵，富贵了却必定遭遇危机。现在想做丹徒的平民，难道还能做到吗！”于是给冀州刺史刘敬宣写信说：“盘龙（刘毅的小字）凶狠专横，自取灭亡。异端即将除尽，世道将要太平，富贵的事情，我们一起分享。”刘敬宣回信说：“下官从义熙年间以来，愧居三州、七郡的职位，常常害怕福分过头灾祸降临，想着避开满盈保持不足。富贵的旨意，不是我敢承当的。”并且让人把信呈给刘裕，刘裕说：“阿寿（刘敬宣的小字）确实没有辜负我。”
刘穆之担心诸葛长民发动叛乱，屏退手下人问太尉行参军东海人何承天：“公现在此行能否成功？”何承天说：“荆州不用担心不能及时平定，另外有一个顾虑罢了。公往年从左里返回进入石头城，非常轻松；现在回来，应该更加慎重。”刘穆之说：“不是您，听不到这样的话。”
刘裕在江陵，辅国将军王诞禀告刘裕请求先东下，刘裕说：“诸葛长民好像有疑心，你怎么能先离开！”王诞说：“长民知道我蒙公垂爱，现在我轻装单身东下，他必定会认为没有什么可担心的，这样可以稍微安定他的心意。”刘裕笑着说：“你的勇气超过孟贲、夏育了。”于是允许他先返回。
沮渠蒙逊即河西王位，大赦天下，改年号为玄始，按照凉王吕光为三河王时的旧例设置官僚。
太尉刘裕谋划讨伐蜀地，选择元帅却难以找到合适的人。因为西阳太守朱龄石既有军事才能，又熟悉官吏职责，想任用他。众人都认为朱龄石资历名望还浅，难以担当重任，刘裕不听。十二月，任命朱龄石为益州刺史，率领宁朔