后秦王姚兴派使者对刘裕说：“慕容氏和我们是邻国，关系友好，现在晋军攻打他们这么急，秦国已经派十万精锐骑兵驻扎在洛阳；晋军要是不撤兵，我们就长驱直入了。”刘裕叫来后秦使者说：“告诉你家姚兴：我攻下燕国后，休整三年，就会夺取关中、洛阳。现在他要是敢自己送上门来，就赶紧来！”刘穆之听说后秦有使者来，骑马赶来见刘裕，可使者已经走了。刘裕把自己说的话告诉了刘穆之，刘穆之责怪他说：“平时事情无论大小，你都会让我参与谋划，这事本该好好考虑，怎么就仓促答复了呢！这话不能威慑敌人，反而会激怒他们。要是广固还没攻下，羌人（指后秦）突然打来，不知道该怎么应对啊？”刘裕笑着说：“这是军事机密，不是你能明白的，所以没跟你说。用兵贵在神速，他们要是真能来救，肯定怕我们知道，哪会先派使者来，说这种话！这是自我吹嘘罢了。晋军很久没出兵打仗了。羌人看到我们讨伐齐国（指南燕），心里才开始害怕。他们自保都来不及，哪能救别人呢！”
乞伏乾归重新登上秦王之位，宣布大赦，改年号为更始，公卿以下的官员都恢复原来的职位。
慕容氏在北魏的有一百多家，谋划逃跑，北魏君主拓跋珪把他们全杀了。
当初，北魏太尉穆崇和卫王拓跋仪埋伏士兵，谋划刺杀拓跋珪，没成功；拓跋珪爱惜他们的功劳，把这事压了下来没追究。后来拓跋珪生病，杀了很多大臣，拓跋仪怀疑自己会被治罪，就逃跑了，被追了回来。八月，拓跋珪赐死拓跋仪。
封融到刘裕那里投降。
九月，朝廷加授刘裕为太尉，刘裕坚决推辞。
后秦王姚兴亲自率军攻打夏王赫连勃勃，到了贰城，派安远将军姚详等人分别监督粮草运输。赫连勃勃趁机突然赶来，姚兴害怕了，想轻装骑马去投奔姚详等人。右仆射韦华说：“要是陛下一动身，大家心里就会恐慌，肯定不战自溃，未必能到姚详的军营去。”姚兴和赫连勃勃交战，秦军大败，将军姚榆生被赫连勃勃活捉，左将军姚文宗等人奋力作战，赫连勃勃才撤退，姚兴回到长安。赫连勃勃又攻打后秦的敕奇堡、黄石固、我罗城，都攻了下来，把七千多户迁到大城，任命他的丞相右地代兼任幽州牧，镇守那里。
当初，姚兴派卫将军姚强率领一万步兵骑兵，跟着韩范到洛阳去投奔姚绍，合兵救援南燕，等姚兴被赫连勃勃打败后，就追回姚强的军队，让他们回长安。韩范感叹说：“上天要灭亡燕国啊！”南燕尚书张俊从长安回来，投降了刘裕，趁机劝刘裕说：“燕人所依靠的，是认为韩范一定能请来秦兵，现在要是能把韩范抓来给他们看，燕国肯定会投降。”刘裕就上奏表推荐韩范为散骑常侍，还写信招降他，长水校尉王蒲劝韩范投奔后秦，韩范说：“刘裕从平民起家，消灭桓玄，恢复晋室；现在出兵讨伐燕国，所到之处敌军崩溃，这大概是上天授予他的权力，不是人力能做到的。燕国灭亡后，接下来就该是秦国了，我不能再受辱。”于是向刘裕投降。刘裕带着韩范绕着城墙走，城里的人心里更加动摇沮丧。有人劝慕容超杀了韩范的家人，慕容超因为韩范的弟弟韩讠卓忠心耿耿，就把韩范的家人也一起赦免了。
冬十月，段宏从北魏投奔刘裕。
张纲为刘裕制造攻城器具，用尽了各种巧妙的方法。慕容超大怒，把张纲的母亲吊在城墙上，肢解了她。
西秦王乞伏乾归立夫人边氏为王后，立世子乞伏炽磐为太子，还命令乞伏炽磐都督中外诸军、录尚书事。任命屋引破光为河州刺史，镇守枹罕；任命南安人焦遗为太子太师，参与军政大事的谋划。乞伏乾归说：“焦先生不只是有名的儒生，更是能辅佐君王的人才。”他对乞伏炽磐说：“你对待他应该像对待我一样。”乞伏炽磐在床前拜见焦遗。焦遗的儿子焦华极其孝顺，乞伏乾归想把女儿嫁给她，焦华推辞说：“凡是娶妻，都是想和她一起侍奉父母。现在把王女的尊贵身份，下嫁给我这样的平民，实在不匹配，我怕她不擅长家务，这不是我希望的。”乞伏乾归说：“你的行为，是古人的做法，我的女儿配不上你。”于是任命他为尚书民部郎。
北燕王高云因为自己没什么功劳德行却身居高位，心里很不安，经常收养壮士作为心腹亲信。宠臣离班、桃仁专门掌管禁军，得到的赏赐数以万计，衣食起居都和高云一样，但离班、桃仁贪得无厌，还是有怨言。十月十三日，高云到东堂，离班、桃仁怀里藏着剑，手里拿着纸进来，说有事情要禀报。离班抽出剑刺向高云，高云用小桌子抵