据守涪陵。

    六月，毛璩派将领攻打汉中，斩杀桓希，毛璩自己兼任梁州刺史。

    秋季七月戊申日，永安皇后何氏去世。

    后燕苻昭仪生病，龙城人王荣自称能治好她。苻昭仪死后，后燕王熙把王荣绑在公车门，肢解后焚烧了他。

    八月癸酉日，把穆章皇后葬在永平陵。

    北魏设置六谒官，仿照古代的六卿。

    九月，刁骋谋反，被处死，刁氏家族于是灭亡。刁氏一向富裕，家奴门客横行霸道，独占山林湖泽，是京口的祸患。刘裕分散他们的资产积蓄，让百姓根据自己的力量去拿，一整天都没拿完。当时州郡闹饥荒，百姓依靠这些得以救济。

    乞伏乾归和杨盛在竹岭交战，被杨盛打败。

    西凉公李暠立儿子李歆为世子。

    北魏君主拓跋珪亲临昭阳殿，改任和补充百官，召集朝廷的文武官员，亲自选拔，根据才能授予官职。爵位分为四等：王封大郡，公封小郡，侯封大县，伯封小县。那些官阶第一到第四的，过去有功劳却没有爵位的，追封爵位；宗室中关系疏远的以及异姓袭封爵位的，降爵不等。又设置五等散官，官阶从第五到第九；文官中才能出众的、武官中能当将帅的，官阶也比照第五到第九；百官有缺额，就从这些人中选取补充。官名大多不用汉、魏的旧称，仿照上古的龙官、鸟官，称各部门的使者为凫鸭，取它们飞行迅速的意思；称侦察的候官为白鹭，取它们伸长脖子远望的意思；其他的官名也类似这样。

    卢循侵犯南海，攻打番禺。广州刺史濮阳人吴隐之坚守了一百多天。冬季十月壬戌日，卢循在夜里袭击城池，攻陷了番禺，烧毁了官府房舍和百姓房屋，抓住了吴隐之。卢循自称平南将军，代理广州事务。聚集烧剩的尸骨合葬在洲上，有三万多具骷髅。又派徐道覆攻打始兴，抓住了始兴相阮腆之。

    刘裕兼任青州刺史。刘敬宣在寻阳，聚集粮食，修缮船只，从未没有防备，所以何无忌等人虽然败退，依靠他得以重新振作。桓玄哥哥的儿子桓亮自称江州刺史，侵犯豫章，刘敬宣打败了他。

    刘毅、何无忌、刘道规又从寻阳向西进军，到了夏口。桓振派镇东将军冯该防守东岸，扬武将军孟山图据守鲁山城，辅国将军桓仙客防守偃月垒，部众合计一万人，水陆互相支援。刘毅攻打鲁山城，刘道规攻打偃月垒，何无忌扼守中游，从辰时到午时，两座城都被攻破，活捉了孟山图、桓仙客，冯该逃到石城。

    辛巳日，北魏大赦，改年号为天赐。修建西宫。十一月，北魏君主拓跋珪前往西宫，命令宗室设置宗师，八国设置大师、小师，州郡也各自设置师，用来辨别宗族乡党，推荐有才能德行的人，如同魏晋时期中正官的职责。

    后燕王熙和苻后出游打猎，向北登上白鹿山，向东越过青岭，向南来到沧海才返回，士兵被虎狼咬死和冻死的有五千多人。

    十二月，刘毅等人进军攻克巴陵。刘毅号令严明，所经过的地方百姓安定喜悦。刘裕又任命刘毅为兖州刺史。桓振任命桓放之为益州刺史，屯驻西陵；文处茂打败了他，桓放之逃回江陵。

    高句丽侵犯后燕。

    戊辰日，北魏君主拓跋珪前往豺山宫。

    这一年，晋朝百姓为了躲避战乱，背着孩子逃往淮北的人在路上接连不断。