道子知道没法和王恭和好，于是有了算计他的念头。

    有人劝王恭趁入朝的机会带兵杀了王国宝，王恭因为豫州刺史庾楷兵力强盛，又和王国宝是一伙的，心里害怕，没敢动手。王珣对王恭说：“王国宝虽然终究会作乱，但总的来说他的罪行还没公开显露，现在突然先动手除掉他，一定会大失朝野的期望。何况带着强兵在京城私下行动，谁会说这不是叛乱呢！王国宝如果最终不改，恶行传遍天下，到时候再顺应民心除掉他，也不用担心不成功。”王恭于是作罢。后来他对王珣说：“近来看你有点像胡广（东汉时的老好人）。”王珣说：“王陵在朝廷上争辩，陈平谨慎沉默，关键是看最终结果如何啊！”

    冬天十月，甲申日，把孝武帝葬在隆平陵。王恭回自己的镇地，临走时对司马道子说：“皇上守丧期间，宰相的重任，连伊尹、周公都觉得难，希望大王亲自处理政务，采纳正直的意见。放弃靡靡之音，疏远奸佞小人。”王国宝等人更害怕了。

    魏王拓跋珪派冠军将军代郡人于栗磾、宁朔将军公孙兰率领两万步兵骑兵，偷偷从晋阳开辟韩信当年的旧道。己酉日，拓跋珪从井陉直奔中山。李先投降魏国，拓跋珪任命他为征东左长史。

    西秦凉州牧轲弹和秦州牧乞伏益州不和，轲弹逃奔后凉。

    魏王拓跋珪进攻常山，攻了下来，抓获太守苟延，从常山以东，地方官有的逃跑有的投降，各郡县都归附魏国，只有中山、邺、信都三座城还在后燕手里。十一月，拓跋珪命令东平公拓跋仪率领五万骑兵攻打邺城，冠军将军王建、左将军李栗攻打信都。戊午日，拓跋珪进军中山；己未日，发起进攻。后燕高阳王慕容隆防守南城，率领部众奋力作战，从早上到下午，杀伤几千人，魏军才退走。拓跋珪对将领们说：“中山城坚固，慕容宝肯定不肯出战。猛攻会损伤士兵，长期包围会耗费粮食，不如先攻取邺城、信都，然后再打中山。”丁卯日，拓跋珪带兵南下。

    章武王慕容宙从龙城回来，听说有魏军入侵，快马进入蓟城，和镇北将军阳城王兰一起登城防守。兰是慕容垂的堂弟。魏将石河头攻打蓟城，没攻下来，退到渔阳驻守。

    拓跋珪在鲁口驻军，博陵太守申永逃到河南，高阳太守崔宏逃到海边。拓跋珪早就听说崔宏的名声，派官吏去追，找到了他，任命为黄门侍郎，和给事黄门侍郎张衮一起掌管机要事务，创立制度。博陵令屈遵投降魏国，拓跋珪任命他为中书令，负责传达命令，兼管文书公告。

    后燕范阳王慕容德派南安王慕容青等人夜里在邺下袭击魏军，打败了他们，魏军退到新城驻守。慕容青等人请求追击，别驾韩讠卓说：“古人先谋划再打仗。魏军不能打的原因有四个：孤军深入，利于野外作战，这是一；深入到我们京城附近，把军队放在死地，这是二；前锋虽然败了，后阵还稳固，这是三；他们人多我们人少，这是四。我们的军队不宜行动的原因有三个：在自己的地方打仗，这是一；行动了却不能取胜，人心难以稳固，这是二；城池还没修好，敌人来了没法防备，这是三。现在魏军没有物资粮食，不如深挖壕沟、固守军队，让他们疲惫。”慕容德听从了，召回慕容青。慕容青是慕容详的哥哥。

    十二月，魏辽西公贺赖卢率领两万骑兵会合东平公拓跋仪攻打邺城。贺赖卢是贺讷的弟弟。

    魏别部大人没根有胆识勇气，魏王拓跋珪讨厌他。没根怕被处死，己丑日，带领几十个亲兵投降后燕，后燕君主慕容宝任命他为镇东大将军，封雁门公。没根请求回去袭击魏国，慕容宝不好给他重兵，只给了一百多骑兵。没根模仿魏军的号令，夜里进入魏营，到了中军帐篷，拓跋珪才发觉，狼狈地惊慌逃跑；没根因为带的人少，没法打败魏军大部队，缴获了很多首级俘虏后返回。

    杨盛派使者来请求归附。朝廷下诏任命杨盛为镇南将军、仇池公。杨盛上奏推荐苻宣为平北将军。

    这一年，越质诘归率领两万户人家背叛西秦，投降后秦，后秦把他们安置在成纪，任命越质诘归为镇西将军、平襄公。

    后秦陇西王姚硕德在上邽攻打姜乳，姜乳率领部众投降。后秦任命姚硕德为秦州牧，镇守上邽；征召姜乳为尚书。强熙、权千成率领三万部众一起包围上邽，姚硕德打败了他们，强熙逃到仇池，后来又来东晋投奔。姚硕德向西到略阳攻打权千成，权千成投降。

    西燕灭亡后，它所任命的河东太守柳恭等人各自领兵据守。后秦君主姚兴派晋王姚绪攻打他们，柳恭等人靠着黄河防守，姚绪没法渡河。当初，永嘉之乱时，汾阴的薛氏聚集族人乡党，凭借黄河固守，不在刘聪、石勒手下做官。到苻氏兴起，才用礼节聘请薛强，任命他为镇东将军。薛强带领后秦军队从龙门渡过黄河，于是进入蒲阪，柳恭等人都投降了。姚兴任命姚绪为并、冀二州牧，镇守蒲阪。