? 桓温从江陵北伐，派督护高武占据鲁阳，辅国将军戴施驻守黄河边，自己率领大军随后进发。他和下属登上大船的平乘楼眺望中原，感叹道：“竟让中原沦陷，百年间变成废墟，王夷甫（王衍）这类人不能不承担责任！”记室陈郡人袁宏说：“国运有兴有废，难道一定是这些人的过错吗！”桓温脸色一变说：“从前刘景升（刘表）有头千斤重的大牛，吃的草料豆子比普通牛多十倍，可驮重物、走远路，还不如一头瘦弱的母牛。魏武帝（曹操）进入荆州后，就把它杀了犒劳军队。”
? 己亥日，桓温到了伊水，姚襄解除对洛阳的包围抵御他，把精锐部队藏在伊水北岸的树林里，派使者对桓温说：“承蒙您亲自率领王师前来，我现在愿归顺听命，希望您下令三军稍退，我会在路边叩拜迎接。”桓温说：“我是来收复中原、拜谒皇陵的，和你无关。想来就自己过来，咱们很快就能见面，何必麻烦使者！”姚襄凭借伊水列阵迎战。桓温摆好阵势前进，亲自披甲督战。姚襄的军队大败，死了几千人。姚襄率领部下几千骑兵逃到洛阳北山，当天夜里，百姓抛弃妻子儿女追随姚襄的有五千多人。姚襄勇猛又爱护百姓，虽然屡战屡败，但百姓只要知道他在哪，就扶老携幼跑去投奔。桓温军中传言姚襄受伤死了，那些被桓温俘获的许昌、洛阳一带男女，无不望着北方哭泣。姚襄向西逃走，桓温没追上。弘农人杨亮从姚襄那里投奔过来，桓温问他姚襄的为人，杨亮说：“姚襄的才智气度，和孙策差不多，而勇武还超过他。”
? 周成率领部众出城投降，桓温屯兵在过去的太极殿前，不久又移驻金墉城。己丑日，他拜谒各皇陵，有毁坏的就修复，各陵都设置陵令。上表推荐镇西将军谢尚都督司州诸军事，镇守洛阳。因为谢尚还没到，留下颍川太守毛穆之、督护陈午、河南太守戴施率二千人驻守洛阳，保卫皇陵，把投降的三千多户士兵迁到江、汉之间，押着周成返回。
? 姚襄逃到平阳，前秦并州刺史尹赤又率部投降姚襄，姚襄于是占据襄陵。前秦大将军张平攻打他，姚襄被张平打败，就和张平约为兄弟，各自撤兵。
? 段龛派他的下属段蕰来求救，朝廷诏令徐州刺史荀羡率兵跟随段蕰去救援。荀羡到了琅邪，害怕燕军强大，不敢前进。王腾侵犯鄄城，荀羡进攻阳都，恰逢连阴雨，城墙损坏，俘获王腾，把他杀了。
永和十二年冬
? 十月癸巳朔日，发生日食。
? 前秦主苻生夜里吃了很多枣，天亮后生病，召来太医令程延，让他诊治。程延说：“陛下没别的病，就是枣吃多了。”苻生发怒说：“你不是圣人，怎么知道我吃了枣！”于是把程延杀了。
? 燕国大司马慕容恪在广固包围段龛，众将请求加紧攻打。慕容恪说：“用兵的形势，有该缓的，有该急的，不能不仔细分析。如果双方势均力敌，对方外有强援，担心腹背受敌，那攻打就不能不急；如果我强彼弱，对方外无援兵，我们有足够力量制服他们，就该牵制围困，等他们困毙。兵法说‘十倍兵力包围，五倍兵力进攻’，说的就是这种情况。段龛兵力还不少，没离心离德。济南之战，他们不是不精锐，只是段龛用兵无术才失败。现在他们凭借坚固城池，上下齐心协力，我们用全部精锐攻打，估计几十天能攻下来，但我方士兵死伤一定很多。自从中原有事，战事就没停过，我常常想到这点，夜里都睡不着，怎能轻易让士兵送死呢！关键是拿下城池，不必追求快速成功！”众将都说：“这不是我们能想到的。”军中士兵听说后，人人感动喜悦。于是修筑高墙深壕围困广固。齐地百姓争相运粮送给燕军。
? 段龛环城固守，打柴的路被断绝，城里发生人吃人现象。段龛率领全部兵力出战，慕容恪在包围圈里打败他，先分派骑兵驻守各城门。段龛亲自冲锋，勉强冲进城里，其余士兵都被歼灭。于是城里士气低落，没人再有固守的决心。
? 十一月丙子日，段龛反绑双手出城投降，还押着朱秃送往蓟城。慕容恪安抚新归附的百姓，平定了整个齐地，把三千多户鲜卑、胡、羯人迁到蓟城。燕主慕容儁对朱秃施以五刑处死，任命段龛为伏顺将军。慕容恪留下慕容尘镇守广固，任命尚书左丞鞠殷为东莱太守，章武太守鲜于亮为齐郡太守，然后返回。
? 鞠殷是鞠彭的儿子。鞠彭当时任燕国大长秋，写信告诫鞠殷说：“王弥、曹嶷一定有子孙，你要好好招抚他们，不要追究旧怨，以免酿成祸乱根源！”鞠殷寻访到王弥的侄子王立、曹嶷的孙子曹岩在山中，邀请他们见面，深交情谊。鞠彭又派人送车马衣服给他们，郡里百姓因此十分和睦。
? 荀羡听说段龛已败，退回下邳，留下将军诸葛攸、高平太守刘庄率三千人驻守琅邪，参军谯国人戴遂等人率二千人驻守泰山。燕将慕容兰驻守汴城，荀羡进攻斩杀了他。
? 朝廷诏令兼司空、散骑常侍车灌等人持符节到洛阳，修复五座皇陵。十二月