当初，冉闵当后赵丞相时，把仓库物资全散发出去树立私恩，和羌人、胡人互相攻打，没一个月不打仗。后赵迁来的青、雍、幽、荆四州百姓以及氐、羌、胡蛮几百万人，因为后赵的法令失效，都想回故乡。路上人流交错，互相杀掠，能回到家的只有十分之二三。中原大乱，加上饥荒瘟疫，出现人吃人现象，没人耕种土地了。
赵王石祗派将领刘显率领七万士兵攻打邺都，驻扎在明光宫，离邺都二十三里。魏主冉闵害怕，召见王泰想商议对策。王泰怨恨之前的建议没被采纳，以伤势太重推辞。冉闵亲自去慰问，王泰还是说病重。冉闵发怒回宫，对身边人说：“巴奴（对王泰的辱骂），我难道要靠你活命吗！先消灭胡人，再杀王泰！”于是全军出战，大败刘显军队，追击到阳平，斩杀三万多人。刘显害怕，秘密派人请求投降，许诺杀石祗赎罪，冉闵才率军返回。恰逢有人告发王泰想叛逃秦国，冉闵杀了王泰，灭了他三族。
秦王苻健分别派使者询问百姓疾苦，搜罗贤才，减轻繁重赋税，解除离宫禁令，废除无用器物，摒弃奢侈服饰，凡是后赵苛刻有害百姓的政令全都废除。
杜洪、张琚派使者去叫梁州刺史司马勋来帮忙。夏天四月，司马勋率领三万步兵骑兵赶去，秦王苻健在五丈原抵挡他。司马勋打了几次仗都失败了，退回南郑。苻健因为中书令贾玄硕一开始没提议给自己上尊号，心里记恨，就派人诬告贾玄硕和司马勋勾结，把他和几个儿子都杀了。
渤海人逄约趁着后赵大乱，聚集几千家人归附魏国，魏国任命逄约为渤海太守。原来的太守刘准是刘隗哥哥的儿子，地方豪强封放是封弈的堂弟，他们另外聚集人手自保。冉闵任命刘准为幽州刺史，让他和逄约把渤海一分为二管理。燕王慕容俊派封弈讨伐逄约，派昌黎太守高开讨伐刘准、封放。高开是高瞻的儿子。
封弈带兵直接到逄约的营垒前，派人对逄约说：“咱们是同乡，分开这么久，难得见面。现在时局好坏，各人有各人的想法，这就不多说了。希望你单独出来见一面，好让我表达思念之情。”逄约一向信任敬重封弈，马上就出来了，在营门外见封弈。两人都让骑兵退下，骑着马单独交谈。封弈和他聊完生平往事，就劝他说：“我和你家几代都是同乡，感情深厚，实在想让你能长久享福。今天既然能见面，我得把心里话都说出来。冉闵趁着石氏之乱，占了现成的家业，按理说天下人该服他的强势，可祸乱才刚开始，这就知道天命不是靠力争来的。燕王积累德行，凭着道义讨伐叛乱，打哪儿胜哪儿。现在已经在蓟城建都，向南逼近赵、魏，远近的百姓都背着孩子来归附。人们受不了苦难，都想投奔有道明君。冉闵离灭亡不远了，成败的形势明明白白。而且燕王开创大业，虚心招揽贤才，你要是能改变主意，功劳能和西汉的绛侯、灌婴相比，福泽能传到子孙后代，这比起做亡国的将领，守着孤城等必然到来的灾祸，哪个好呢？”逄约听了，闷闷地说不出话。封弈的侍从张安很有力气，封弈早就嘱咐过他，等逄约情绪低落时，张安突然上前抓住他的马缰绳，挟持着他跑回营中。到了营里，封弈陪他坐着，说：“你自己拿不定主意，所以我替你决定了，不是想抓你邀功，是想保全你，也安定百姓。”
高开到了渤海，刘准、封放出来投降。慕容俊任命封放为渤海太守，刘准为左司马，逄约为参军事。因为逄约是被引诱才被俘的，就把他的名字改成“钓”。
刘显杀了赵王石祗和他的丞相安乐王石炳、太宰赵庶等十多个人，把首级送到邺都。骠骑将军石宁逃到柏人。魏主冉闵把石祗的首级在大路上烧掉，任命刘显为上大将军、大单于、冀州牧。
五月，后赵兖州刺史刘启从鄄城来投奔晋朝。
秋天七月，刘显又带兵攻打邺都，被魏主冉闵打败。刘显回去后，在襄国称帝。
八月，魏国徐州刺史周成、兖州刺史魏统、荆州刺史乐弘、豫州牧张遇献出廪丘、许昌等城来投降晋朝；平南将军高崇、征虏将军吕护抓住洛州刺史郑系，献出洛州地盘投降。
燕王慕容俊派慕容恪攻打中山，慕容评到鲁口攻打王午，魏国中山太守上谷人侯龛关闭城门抵抗。慕容恪向南攻占常山，在九门驻军，魏国赵郡太守辽西人李邽献出全郡投降，慕容恪好好安抚他，带着李邽回去继续包围中山，侯龛这才投降。慕容恪进入中山，把当地的将帅、豪强几十家迁到蓟城，其余的人都让他们安居；军队纪律严明，一点都不侵犯百姓。慕容评到了南安，王午派部将郑生抵抗，慕容