汉献帝下诏封魏王曹操的夫人卞氏为王后。
孙权出兵攻打合肥。当时各州的军队都在淮南驻守。扬州刺史温恢对兖州刺史裴潜说：“孙权这点兵力不足为虑。但现在雨水增多，曹仁孤军深入，又没做好防备，关羽狡猾善战，我担心曹仁那边会出事。”果然，关羽留下南郡太守糜芳守江陵，将军傅士仁守公安，自己亲自带兵去樊城攻打曹仁。曹仁派左将军于禁、立义将军庞德等人在樊城以北驻扎。八月，天降暴雨，汉水泛滥，平地积水几丈深，于禁的七路大军都被淹没。于禁和将领们爬上高处避水，关羽乘着大船发动进攻，于禁走投无路，只好投降。庞德坚守在堤坝上，身披铠甲，拉弓射箭，箭无虚发，从清晨一直战到午后，关羽的攻势越来越猛。等箭射完了，双方就短兵相接，庞德越战越怒，气势更盛。但水势越来越大，手下的将士都投降了。庞德乘小船想回曹仁大营，结果船被大水冲翻，弓箭也丢了，他抱着翻了的船漂浮在水中，被关羽俘获。庞德站着不跪，关羽劝他：“你哥哥在汉中，我想让你做将军，为什么不早点投降？”庞德大骂：“小子！我怎么会投降！魏王率领百万大军，威震天下。刘备就是个庸才，怎么能和魏王相比！我宁愿做魏国的鬼，也不做你们这些叛贼的将军！”关羽听后杀了他。魏王曹操听说后痛哭流涕：“我认识于禁三十年，没想到危急时刻，他的表现还不如庞德！”曹操封庞德的两个儿子为列侯。关羽加紧攻打樊城，城墙被水浸泡，多处崩塌，城中军民都惊恐万分。有人劝曹仁：“今天这危局，我们撑不住了，趁关羽还没完全包围，连夜乘船逃走吧！”汝南太守满庞却说：“洪水来得快，退得也快，应该不会持续太久。听说关羽派了其他将领已经到了郏下，许都以南的百姓人心惶惶，但关羽不敢继续进军，就是怕我们从后面偷袭。现在如果逃走，黄河以南就不再属于魏国了，您应该坚守！”曹仁说：“好！”他把白马沉入水中，和将士们盟誓，决心同心死守。当时城中只剩下几千人马，城墙没被淹没的部分只剩几尺高。关羽乘船来到城下，把樊城围了好几层，城内和外界完全断绝联系。关羽又派其他将领去襄阳包围将军吕常。荆州刺史胡修、南乡太守傅方都投降了关羽。
一开始，沛国的魏讽特别会蛊惑人心，在邺都影响力很大，魏国相国钟繇征召他做西曹掾。荥阳的任览和魏讽关系很好。和魏讽同郡的郑袤，是郑泰的儿子，他常对任览说：“魏讽就是个奸雄，早晚会闹事。”这年九月，魏讽偷偷联络党羽，和长乐卫尉陈祎密谋袭击邺都。还没到约定时间，陈祎害怕了，就向官府告发。太子曹丕处死魏讽，受牵连被处死的有几千人，钟繇也因此被罢官。
之前，丞相主簿杨修和丁仪兄弟谋划让曹植成为魏国继承人，五官中郎将曹丕很担心，就用车子装载废弃的竹箱，把朝歌长吴质藏在里面带进宫，和他商量对策。杨修把这事告诉了魏王曹操，但曹操还没来得及调查验证。曹丕害怕了，赶紧告诉吴质，吴质说：“别担心！”第二天，曹丕又用竹箱装绢绸运进宫，杨修又向曹操报告。曹操派人查验，箱子里却没有人，从此开始怀疑杨修。后来曹植因为骄纵任性逐渐被曹操疏远，但他还是经常和杨修来往，杨修也不敢主动断绝关系。每次去见曹植前，杨修担心事情有疏漏，就揣测曹操的心意，提前写好十多条应对答案，叮嘱曹植门下的人：“曹操的指令一到，就按这些答案回复。”所以曹操的指令刚发出，回复就送上去了。曹操觉得回复得太快很奇怪，追查之下，真相才泄露。曹操又因为杨修是袁术的外甥，本来就不喜欢他，于是以杨修多次泄露朝廷机密、勾结诸侯的罪名，将他逮捕处死。
魏王曹操任命杜袭为留府长史，驻守关中。关中的军营首领许攸带着自己的部下不归顺曹操，还口出狂言，曹操大怒，打算先出兵讨伐他。大臣们大多劝曹操应该招抚许攸，一起对抗强敌，曹操却把刀横放在膝盖上，脸色一沉，根本不听。杜袭进去想劝谏，曹操没等他开口就说：“我主意已定，你别再说了！”杜袭说：“如果殿下的计策是对的，我自然会帮您完成；要是不对，就算已经定下，也应该改。殿下还没听我说就不让我开口，这怎么能广泛听取意见呢？”曹操说：“许攸竟敢轻视我，怎么能放过他！”杜袭问：“殿下觉得许攸是什么样的人？”曹操说：“就是个普通人。”杜袭说：“只有贤人了解贤人，圣人了解圣人，普通人又怎么能看透不普通的人呢？现在大豺狼挡在路上，您却要先打小狐狸，别人会说您欺软怕硬，这进不算勇敢，退不算仁义。我听说千钧之