过了七天，从蜀地投降的人说：“蜀地一天发生几十起骚乱，守将杀了闹事的人也压不住。”曹操问刘晔：“现在还能打吗？”刘晔摇头：“现在局势稍微稳定了，不好打了。”曹操这才决定撤军，留下夏侯渊、张合、徐晃等人镇守汉中，让杜袭管理汉中事务。杜袭安抚百姓，引导大家迁徙，自愿搬到洛阳、邺城的百姓多达八万多人。
八月，孙权亲自率领十万大军包围合肥。当时张辽、李典、乐进带着七千多人驻守合肥。曹操去征讨张鲁前，给护军薛悌留了封信，写着“敌人来了再打开”。孙权兵临城下，众人拆开信，上面写着：“孙权来犯，张辽、李典出战，乐进守城，薛悌不要参战。”将领们都觉得敌我兵力悬殊，心里犯嘀咕。
张辽说：“主公远征在外，等救兵赶到，我们早被打败了。这封信的意思，是让我们趁敌军还没集结，主动出击，挫其锐气，稳定军心，才能守住城。”见大家犹豫，张辽急了：“成败在此一举！你们要是害怕，我一个人去！”李典平时和张辽关系不好，这时却慷慨地说：“这是国家大事，听你的！我怎么能因为私人恩怨耽误大事？”
当晚，张辽招募了八百名敢死队，杀牛犒劳。第二天一早，他身披铠甲、手持长戟，带头冲锋，一口气杀了几十人，斩了两名大将，边冲边喊自己的名字，直接杀到孙权的主帅旗下。孙权吓得慌了神，跑到高坡上，举着长戟防身。张辽大喊：“孙权，下来一战！”孙权不敢动，等看清张辽人少，才下令包围。张辽左冲右突，带着几十人杀出重围。剩下的士兵大喊：“将军要抛弃我们吗？”张辽二话不说，又杀回去，把其他人救了出来。东吴士兵吓得四散奔逃，没人敢挡。从早上打到中午，吴军士气全无。张辽趁机回城加固防守，军心这才安定下来。
孙权围攻合肥十多天，始终攻不下来，只好撤军。大军正走着，孙权和将领们在逍遥津北边休息，张辽远远望见，立刻带着骑兵杀了过来。甘宁、吕蒙拼命抵挡，凌统带着亲兵保护孙权突围，自己又回去和张辽死战，手下全部战死，他也身受重伤。确定孙权安全后，凌统才撤回。孙权骑马逃到逍遥津桥边，发现桥面木板被拆掉，中间空了一丈多。亲随谷利在马后大喊：“主公抓住马鞍，放松缰绳！”然后狠狠抽了马一鞭子，马奋力一跃，孙权这才逃过一劫。贺齐带着三千人在桥南接应，孙权这才脱险。
后来在大船上庆功时，贺齐哭着劝道：“主公身为一国之君，一定要谨慎！今天的事太危险了，大家都吓得魂飞魄散，您一定要记住这次教训！”孙权亲自上前擦掉他的眼泪：“我真是惭愧，一定铭记在心，绝不只是说说而已！”
九月，巴地、賨地的首领朴胡、杜濩、任约带着部下投降曹操。曹操把巴郡一分为三，封朴胡为巴东太守，杜濩为巴西太守，任约为巴郡太守，还都封了列侯。十月，曹操开始设立名号侯，专门用来赏赐有军功的人。
十一月，张鲁带着家人投降，曹操亲自迎接，封他为镇南将军，以贵宾之礼相待，还封他为阆中侯，食邑一万户，张鲁的五个儿子和阎圃等人也都封了列侯。史学家习凿齿评价：阎圃曾劝张鲁不要称王，曹操却追封他，这样一来，以后谁不想归顺？堵住叛乱的源头，乱象自然平息，说的就是这个道理！如果只知道重赏拼死作战的人，百姓就会觉得战乱有利可图，天下就永无宁日了。曹操这一封赏，可谓深谙赏罚之道。程银、侯选、庞惪也跟着张鲁投降，曹操恢复了程银、侯选的官爵，封庞惪为立义将军。
张鲁逃到巴中时，刘备的谋士黄权劝道：“如果丢了汉中，巴地就危险了，这就像砍断了蜀国的臂膀！”刘备任命黄权为护军，带兵去迎接张鲁。可惜张鲁已经投降曹操，黄权只好转头攻打朴胡、杜濩、任约，将他们击败。曹操派张合进军巴地，想把百姓迁到汉中。刘备派张飞迎战，双方对峙五十多天后，张飞发起突袭，大败张合。张合逃回南郑，刘备也返回成都。
曹操把原来韩遂、马超的五千多士兵调出来，让平难将军殷署等人统领，任命扶风太守赵俨为关中护军。曹操让赵俨派一千二百名士兵去支援汉中防守，由殷署负责押运。但这些被派去的士兵心里都不乐意。赵俨护送他们到斜谷口后返回，还没到军营，殷署所督的军队就发生了叛乱。
当时赵俨身边只有一百五十名步兵和骑兵，而且这些人大多是叛乱者的亲友。他们听说叛乱的消息后，个个惊恐万分，立刻披上铠甲、拿起武器，心神不宁。赵俨却不慌不忙，耐心地给他们分析成败得失，言辞恳切地安抚鼓励。众人听了，激动地说：“不管是生是死，我们都跟着护军，绝无二心！”
赵俨带着他们来到各个营寨，分别查访、甄别出八百多个参与叛乱谋划的人，这些人当时分散在四处。赵俨下令，只惩治带头谋划叛乱的人，其他人一概不追究，各郡县抓起来送来的人也全部释放。这么一来，那些参与叛乱的人纷纷回来投降。
赵俨