辛巳日，李傕自封为大司马，地位凌驾于三公之上。另一边，吕布的部将薛兰、李封驻守巨野，曹操率军攻打。吕布赶来救援，却吃了败仗，只能仓皇逃走，薛兰等人被曹操斩杀。曹操驻军乘氏时，听说陶谦已死，就想先拿下徐州，回头再收拾吕布。
荀彧连忙劝阻：“当年汉高祖守住关中，光武帝占据河内，都是先稳固根基，才能夺取天下。兖州就像您的关中、河内，虽然现在残破，但守住这里，进可攻退可守。如今已经打败薛兰、李封，不如分兵攻打陈宫，同时抓紧收割成熟的麦子，储备粮草，一定能打败吕布。要是舍了吕布去打徐州，留兵多了兖州空虚，留兵少了连砍柴都困难，吕布趁机来攻，咱们就危险了。而且徐州百姓记着您之前的杀掠之仇，肯定死守城池，您十天半月都打不下来，十万大军就得活活困死。”曹操这才打消念头。
吕布带着陈宫和一万多士兵来战，当时曹操的军队都出去收麦子了，留守的不到千人，营寨十分空虚。营地西边有座大堤，南边树木茂密，曹操就让一部分士兵藏在堤后，一部分在堤外假装诱敌。吕布大军逼近时，曹操先派轻装部队挑战，等双方交战，堤后的伏兵突然杀出，步骑齐进，把吕布打得大败，一直追到他的营地才撤回。吕布连夜逃走，曹操乘胜攻占定陶，又分兵平定各县。
走投无路的吕布向东投奔刘备，张邈也跟着吕布，让弟弟张超带着家眷退守雍丘。吕布刚见到刘备时，表现得十分恭敬：“咱们都是边地出身！我杀了董卓后东逃，关东那些将领没一个容得下我，都想杀我！”他还在营帐里请刘备坐在妻子的床上，让妻子拜见刘备，一起喝酒吃肉，一口一个“贤弟”。刘备表面上客客气气，心里却很反感吕布这种没规矩的样子。
李傕和郭汜连续打了几个月，死了上万人。六月，李傕的部将杨奉密谋刺杀李傕，事情败露后，带着军队叛逃，李傕的势力从此衰弱。庚午日，镇东将军张济从陕县赶来，提议双方和解，把汉献帝暂时迁到弘农。汉献帝也想回旧都洛阳，多次派使者调解，李傕、郭汜终于同意和解，但非要拿皇帝的爱子做人质。李傕的妻子舍不得儿子，和解的事一直定不下来。
这时候，羌人、胡人天天在宫门外徘徊，嚷嚷着：“天子真的在里面吗？李将军答应给我们宫女，现在人呢？”汉献帝吓得不行，让侍中刘艾去找贾诩：“你之前办事忠心，才得到重用。现在羌胡闹事，你快想想办法！”贾诩摆下酒宴，把羌胡首领们请来，许诺重重封赏，这些人才肯退兵，李傕的势力更加孤立。在众人劝说下，李傕终于同意和解，双方把女儿互为人质。
秋天七月甲子日，汉献帝的车驾准备出宣平门，刚到桥头，郭汜的几百士兵拦住去路，大喊：“这是真天子还是假的？”李傕的士兵也举着大戟围上来，眼看就要火并。侍中刘艾大喊：“这就是天子！”杨琦赶紧掀开马车帘，汉献帝怒斥：“你们怎敢威胁天子？”郭汜的士兵这才退去。过了桥，所有人都高呼万岁。
当晚，车驾到达霸陵，随从们饿得前胸贴后背，多亏张济送来食物才解了燃眉之急。李傕则带兵驻扎在池阳。丙寅日，朝廷封张济为骠骑将军，郭汜为车骑将军，杨定为后将军，杨奉为兴义将军，都赐列侯爵位，又封董承为安集将军。
郭汜想把汉献帝挟持到高陵，公卿大臣和张济却认为应该去弘农，双方争执不下。汉献帝派使者劝说：“弘农离宗庙近，别犹豫了！”郭汜根本不听，汉献帝气得一整天没吃饭。郭汜这才松口：“那就先去附近县城吧。”八月甲辰日，车驾到达新丰。丙子日，郭汜又密谋把汉献帝带回郿县，侍中种辑得知消息，秘密通知杨定、董承、杨奉在新丰会合。郭汜知道计划败露，只好扔下军队，逃进南山。
曹操发兵把张超驻守的雍丘围了个水泄不通，张邈只能火急火燎地跑去袁术那儿求救。可还没等赶到，就被自己的部下杀了，落得个悲惨下场。
这年冬天十月，曹操被正式任命为兖州牧，算是在兖州站稳了脚跟。
戊戌日这天，郭汜的手下夏育、高硕等人又打起了坏主意，密谋把汉献帝挟持到西边去。当时宫里突然大火冲天，侍中刘艾一看情况不妙，赶紧劝汉献帝到军营里躲一躲。杨定、董承连忙带兵护着汉献帝跑到杨奉的营地。夏育等人哪肯罢休，带兵阻拦，好在杨定、杨奉拼命死战，才突出重围。壬寅日，汉献帝一行逃到了华阴。
宁辑将军段煨早就备好皇帝用的车马服饰，还有百官吃穿用度的物资，想把汉献帝接到自己营中好好伺候。可段煨和杨定有仇，杨定的党羽种辑、左灵就趁机诬陷段煨谋反。不过太尉杨彪、司徒赵温这些大臣都信得过段煨，纷纷站出来担