凿台之下杀死了智伯瑶。如今大王只想着消灭楚国，却忘了消灭楚国会让韩、魏变得强大，我认为这是不可取的。

    楚国是可以作为援手的国家，而邻国往往是潜在的敌人。如今大王相信韩、魏两国对您友好，这就如同当年吴国相信越国一样，我担心韩、魏两国表面上用谦卑的言辞消除祸患，实际上却想欺骗大国。为什么这么说呢？因为大王对韩、魏两国没有世代积累的恩德，却有几代人结下的怨仇。韩、魏两国父子兄弟接连死于秦国之手的，差不多有十代人了，所以韩、魏不灭亡，始终是秦国的心腹大患。如今大王还资助它们去攻打楚国，这不是犯了大错吗？

    而且攻打楚国从哪里出兵呢？大王难道要向仇敌韩、魏借路吗？那军队出发之日，大王就会担心他们有去无回。如果不向韩、魏借路，就必然要攻打随水右边的地区，可那里都是大河、山林、溪谷，无法耕种的不毛之地。这样一来，大王虽有消灭楚国的名声，却得不到实际的土地利益。况且大王攻打楚国的时候，齐、赵、韩、魏四国必然都会起兵响应。秦、楚交战相持不下，魏国就会趁机出兵攻打留、方舆、铚、湖陵、砀、萧、相等地，原属宋国的土地就会全部落入魏国手中；齐国也会向南攻打楚国，泗水之上的土地必然被齐国夺取。这些可都是一马平川、四通八达的肥沃之地。如果这样，天下最强大的国家就会是齐国和魏国了。

    我为大王考虑，不如与楚国交好。秦、楚联合后一起对付韩国，韩国必然会乖乖俯首称臣；大王凭借崤山以东的险要地势，依托黄河的便利，韩国就会成为秦国的关内侯。如果这样，大王再派十万大军驻守郑地，魏国就会提心吊胆，许和鄢陵的魏军只能据城坚守，上蔡和召陵之间的联系也会被切断，魏国也会成为秦国的关内侯。大王一旦与楚国交好，韩、魏这两个拥有万辆兵车的国家就会与齐国产生矛盾，齐国西边的土地就可以轻易夺取。大王的领土横贯东西两海，控制着天下的交通要道，这样一来，燕、赵就失去了齐、楚的支援，齐、楚也失去了燕、赵的呼应。然后再对燕、赵、齐、楚四国施加压力，这四个国家不用大动干戈就会臣服。”

    秦王听从了黄歇的建议，下令武安君停止出兵，并向韩、魏两国表示歉意，还让黄歇回国，与楚国约定结为友好同盟。