“然，外臣窃为郑伯忧者，乃国中虢獓等辈，拥兵自重，一意主战，致使郑国精锐陷于宛丘之野，进退维谷。国内空虚，若我军乘胜深入，郑国宗庙何存？黎庶何安？”
“且闻虢氏在国中，广布党羽，其势渐大，恐非国家之福。郑伯明鉴，若能约束虢獓，罢兵休战，我汉国愿即刻停止兵戈，与郑国划疆而治，重修旧好。若执意追随虢獓等武夫，徒耗国力，纵能侥幸，得益者谁？不过虢氏之门庭耳！望郑伯三思。”
这封信，直指郑国国内君权与将权的矛盾。
虢獓作为主战派大将，手握重兵，本就容易引来国君猜忌。
鲍季平此信，意在放大这种猜忌，暗示虢獓可能为了个人功业和家族权势，不惜绑架国家命运。
同时给出“罢兵”的选项，为郑国主和派提供了理论依据。
给陈国国君的信，鲍季平则换了另一副口吻，更多是威逼与利诱：
“陈侯殿下：汉陈之间，素无大隙。此番殿下受郑国与晋人裹挟，陈兵边境，实为不智。今晋军北顾燕事，郑师归路已断，虢獓自身难保。宛丘孤城，外无援兵，内乏粮秣，旦夕可下。”
“我汉国猛将吕熊，已率虎狼之师兵临城下，火炮如雷，顷刻间便可让宛丘墙垣崩摧。然，我主上承天眷，有好生之德，不愿多见杀戮。若陈侯能明辨时势，速遣使求和，罢黜国内如栾鞅等主战莽夫，我汉国可保陈国宗社无恙，甚至……昔日郑国所占贵国之三邑，我汉国亦可助陈侯索回。”
“否则，城破之日，玉石俱焚。届时，纵有晋国援助，又何益于已成焦土之宛丘？何益于殿下之宗庙？”
这封信，充分利用了陈国国力相对较弱、且与郑国有旧怨（提及被郑国占领的三邑）的情况。一方面以吕熊大军的武力相威胁，描绘出宛丘覆灭的可怕前景；另一方面又抛出“助索三邑”的诱饵，并直接将责任推给前线主将栾鞅等“莽夫”，为陈侯转向主和、甚至出卖盟友提供了台阶和借口。
两封书信，由精干细作分别携带，绕过战场，秘密送往郑、陈两国都城。
郑伯接到密信，阅后沉默良久。信中言语，句句戳中他的心病。
虢獓出身大族，在军中威望甚高，此次率领几乎全国精锐出征，却落得被困野外的下场，损兵折将不说，还让汉军攻入了国境。
国中原本被压制的主和派大臣趁机发难，纷纷上书，指责虢獓“贪功冒进”、“贻误国事”，要求罢黜其兵权，与汉国议和。
虽然仍有主战派为虢獓辩护，但“拥兵自重”、“徒耗国力以肥私门”的指责，如同毒刺，深深扎进了郑伯心中。
他虽未立刻下旨撤换虢獓，但发出的旨意中已带上了申斥和催促，并要求虢獓详细汇报军情及损失，无形中牵制了前线的决策。
陈侯接到信后，更是惊惧交加。宛丘被围，郑军救援无望，晋国远在天边，汉军兵临城下的威胁近在眼前。
鲍季平信中所言“助索三邑”更是让他心动不已。
那三座城邑被郑国强占多年，一直是陈国的耻辱。
朝堂上，主和派势力大涨，纷纷言说为社稷计，应立即与汉国接触，罢兵言和，甚至有人直接指责大将军栾鞅“无能”，致使国家陷入险境。
陈侯本就意志不坚，在巨大的压力和诱惑下，秘密派遣心腹使者，携带他的亲笔信，绕道前往上庸，试图与鲍季平接触，探讨“罢兵”的可能性。
郑军大营，虢獓接到了国君措辞严厉的旨意，心中又惊又怒。
他深知这是汉国的离间之计，但朝中的非议和国君的猜忌，如同无形的枷锁，让他指挥作战时变得束手束脚，不敢再行险招，唯恐再遭败绩，坐实了那些污蔑之词。
军心也因此受到波及，将士们听闻朝中有人主张议和，且归罪于主帅，士气愈发低落。
宛丘城内，栾鞅也感受到了来自后方的寒意。
朝廷的补给和援兵迟迟不至，反而传来朝中议论纷纷，甚至有风声说要拿他问罪以平息汉国怒火。
这让他守城的决心大受打击，部下将领也人心惶惶，不知为谁而战。
鲍季平的政治攻势，如同一把无形的匕首，精准地刺入了郑、陈两国最脆弱的政治神经。
军事上的压力与政治上的离间双管齐下，使得困守无名谷外的郑军和宛丘城内的陈军，尚未在战场上彻底崩溃，其内部的团结和战斗意志，却已先一步出现了裂痕。
就在郑、陈两国因鲍季平的离间之计而内部动摇，前线将士士气受挫之际，北方的晋国主力，并未因陉城失守和盟友受困而停下干涉燕国的脚步。
与陈、郑的窘境不同，原本应该南下的晋国，转而决心干预燕国内政，晋国国力雄厚，军力强盛。此番伐燕，晋公虽未亲征，但授权智、赵、韩三位实力最强的东部封臣，各领本部精兵，分三路向燕国西部压来。
中路：智氏
由智氏家主智渊统率，是为晋军主力。兵力约四