国务卿赫尔捧着被雨水打湿的电报冲进来：日军第20师团今晨攻占大同...距北平已超过《何梅协定》约定区域200公里！他颤抖的手指在地图上划出狰狞红线，这根本不是事变...是全面侵华！
罗斯福突然抓起电话：接参议院军事委员会...我要《中立法案》的紧急豁免权！他转向海军部长，让珍珠港的航母战斗群...例行训练到关岛转转。
当军事顾问们还在震惊时，总统已签好三份文件：第一份授权向中国出口民用物资——包括可改装轰炸机的运输机；第二份批准美孚石油继续向中国供油...但禁止高辛烷值航空燃油销日；第三份则标记：海军陆战队突击队以观察员身份赴华...携带无线电测向仪。
总统先生...赫尔试图劝阻，日本可能会...
他们骗了我！罗斯福一拳砸在华北地图上，轮椅随震动后退半米，两个月前近卫文麿怎么说的？不扩大事态他抓起东京大使馆密报，现在他们连山西的煤矿都要吞！
暴雨拍打窗户的节奏突然被电话铃声切断。财政部长摩根索激动的声音炸响：海关刚截获三菱重工的订单...他们要买$2800万的精密机床！
拒签！罗斯福的指甲在地图刮出深痕，从现在起...所有战略物资出口日本需总统特许！他瞥见赫尔欲言又止的表情，冷笑道：别担心...我会让格鲁转告日本人——这是对欺骗的小小惩罚。
东京美国大使馆，格鲁大使的钢笔尖在抗议照会上洇出愤怒的墨团。这位向来亲日的老牌外交官，此刻将国务院电文译成日语时竟忍不住加上俳句批注：露水诺言...旭日下的谎言。
大使阁下...日本外务省官员试图辩解，山西行动是剿匪需要...
剿匪？格鲁指向窗外——暴雨中《朝日新闻》的号外正在派发：皇军占领大同煤矿捷报！他故意用关西方言讽刺：贵国的土匪...都藏在煤矿里？
当夜，格鲁罕见地出席了海军武官的秘密会议。保险箱里的华北地图标注着惊人情报：日军在天津港卸下的美制卡车...正将弹药运往忻口前线。更致命的是照片证据——美国石油公司的油罐车，在保定郊外为日军坦克部队补给。
总统授权...武官递上密令，即日起对日实施道义禁运文件抬头印着罗斯福亲笔批注：让他们尝尝斯坦福改良版磺胺的滋味...——这是指特纳集团将停止向日本出口高纯度药品。
上海外滩和平饭店，美国军火商威廉·波利摇晃着威士忌，倾听南京政府代表的采购清单。窗外黄浦江上，日本巡洋舰出云号的炮口正对着闸北贫民窟。
100架霍克III...200门博福斯火炮...波利在餐巾上速记，这些都好说...他突然压低声音，但p-26战斗机...需要总统特批。
中国代表推过皮箱：这是$200万定金...孔祥熙部长说...可以付美元或钨砂。
波利突然大笑。他刚收到华盛顿密电：总统默许非致命武器交易...而p-26虽已落后，但用来训练飞行员绰绰有余。更妙的是...这批飞机将拆解后经缅甸运入...正好测试日本对东南亚的监控能力。
告诉委员长...波利写下香港汇丰账户，第一批农用拖拉机下月到仰光...他眨眨眼，记得要喷绿漆。
珍珠港海军基地，太平洋舰队司令理查森中将凝视着作战沙盘。三艘航母的模型正被参谋们移向关岛方向，而代表日本联合舰队的红色棋子密布长江口。
将军！通讯官递来总统亲令：即日起，舰队轮换周期缩短至3个月...演习区域扩展至东经135°。
这意味美国海军将常态化巡逻到台湾以东...正好是日本南进路线的咽喉。理查森突然想起去年东京使馆酒会，日本海军参谋次长山本五十六的醉话：美国最好别插手亚洲...否则珍珠港会变成第二个旅顺口。
企业号发信号...理查森扣上军帽，明天日出前...我要看到侦察机掠过琉球群岛！
当夜，海军密码破译员截获日本联合舰队密电：要求所有舰船报告燃油储备...尤其是前往南方海域的续航数据。这份情报将连同山西前线的美军观察员报告...直送白宫地下室的那个绝密保险柜。
华盛顿总统办公室，罗斯福正在广播前调整领带。全国收音机将同步播放他对日本的最后警告...而海军部长刚刚悄悄递来纸条：菲律宾潜艇部队已进入战备。
美利坚合众国公民们...总统的声音罕见地冷峻，日本军队在华北的暴行...违背了所有文明准则。他刻意停顿，即日起...任何美国船只不得运输军火至交战国...
日本大使在听众席脸色刚缓和...就听见总统补充：...但中国抵抗侵略的权利...受国际法保护。这巧妙措辞意味着美国将承认中国自卫权...变相允许军售